Instamojo 결제 게이트웨이: 인도는 모바일 결제에서 중국과 미국으로부터 배워야 한다고 말하지만, 어쩌면 아프리카의 접근 방식이 더 적절할 수도 있습니다.

현금 거래에 크게 의존하는 인도 경제는 모디 총리가 861티피 화폐 폐지를 발표한 이후 결제 습관을 바꾸기 위한 길을 걷기 시작했습니다. 구글 인디아의 책임자인 라잔은 이틀간 열린 GMIC 컨퍼런스에서 2017년이 인도에서 인터넷 금융이 지배하는 해가 될 것이라고 지적하며 이러한 추세를 더욱 확고히 했습니다.

결제는 인터넷 비즈니스의 생명선입니다. 전자 결제는 화폐 디지털화 정책 시행 이후 인도 소비자들의 결제 습관을 바꾸고 있습니다. 플립카트 CEO 사친이 GMIC 사이트에서 발표한 데이터에 따르면, 플립카트 플랫폼에서 전자 결제의 비중은 401조 3,000억 달러에서 501조 3,000억 달러로 증가한 반면, 현금 거래의 비중은 더욱 감소했습니다.

올라 택시의 공동 창업자이자 CTO인 안키는 현금 부족으로 인해 사람들이 필요한 여행 경비를 줄이지 않고 현금 대신 새로운 결제 수단을 찾게 될 것이라고 분석했습니다. 새로운 정책이 시행된 지 일주일 만에 올라머니 사용자 수는 15배 이상 증가했으며, 이러한 추세는 2, 3선 도시에서 더욱 두드러져 2선 도시의 올라머니 사용자 수는 30배 이상 증가했습니다.

Paytm은 인도의 결제 수단 변화에서 가장 큰 승자가 된 것 같습니다. CFO인 Madhur Deora에 따르면, 3년 전 모바일 결제 사업에 뛰어든 이후 Paytm의 사용자 수는 1억 5,500만 명에 달합니다. 기존 화폐가 폐지된 후 일주일 동안 Paytm은 하루 평균 50만 명의 신규 사용자를 등록했습니다.

또한, Paytm은 지난 한 주간의 데이터를 바탕으로 결제 분야의 세 가지 트렌드를 요약했습니다. 첫째, 원화 폐지 이후 Paytm 플랫폼에서 비활성 사용자의 모바일 결제 빈도가 크게 증가했습니다. 둘째, 온라인 결제 기능만 사용하던 사용자들이 오프라인에서도 모바일 결제를 사용하기 시작했습니다. 셋째, Paytm의 판매자 사용자가 KYC(고객 알기) 기능을 사용하기 시작했습니다.

이 밖에도 인도의 다양한 인터넷 업종에서도 이러한 소비자 습관의 변화를 활용하고 있습니다. 예를 들어, 인도 뷰티 이커머스 플랫폼 Purplle의 CEO인 Manish는 인도 화폐 폐지 이후 플랫폼의 총매출액이 101조3천억 원 감소했지만, 결제 구조는 크게 개선되어 현금 대금 거래 비율이 701조3천억 원에서 약 151조3천억 원으로 감소했다고 Zhudao에 전했습니다.

인도에서 이커머스 성장에 있어 현금 결제가 까다로운 문제였던 만큼, 구매자는 원하는 만큼 반품할 수 있습니다. 많은 인도 구매자는 다양한 사이즈의 의류를 여러 개 구매하여 입어본 후 하나만 보관하고 나머지는 반품합니다. 이러한 행동은 이커머스 산업의 모든 부문에서 물류 비용을 직접적으로 증가시키고 판매자의 수금 프로세스를 복잡하게 만들어 매출채권 회수 주기를 연장시킵니다. 모디 정부의 확고한 정책으로 인해 인도 소비자들은 결제 습관을 최적화해야 합니다.

구 화폐 폐지는 인도에서 WeChat 빨간 봉투 이벤트와 같습니다. 인도 모바일 결제 시장은 시장에 불을 붙일 수 있는 '위챗 빨간 봉투 이벤트'가 필요했습니다. 2014년, 위챗은 중국 춘절에 빨간 봉투 기능을 통해 수억 명의 사람들이 은행 카드를 묶도록 유도하는 데 성공하여 중국 모바일 결제 업계에서 경이적인 이벤트가 되었습니다. 빨간 봉투 기능은 폭발적인 성장을 이루지 못했습니다. 이제 일각에서는 구 화폐 폐지가 인도의 '위챗 레드 패킷 이벤트'가 될 것이라는 의견도 있습니다.

인도 전자결제 업계는 결제 습관 개발, 카드 네트워크 대중화, 스마트폰 및 모바일 인터넷 보급이라는 세 가지 난제에 직면해 있습니다.

Paytm의 CTO인 Madhur는 현재 인도에서 카드 결제를 지원하는 오프라인 가맹점은 60만 개에 불과하다고 지적했습니다. 구 화폐가 폐지된 후 인도의 카드 네트워크는 정지 상태에 이르렀고 효율성이 극히 제한적입니다. 카드 결제 시스템은 인도보다는 선진국에 더 적합합니다. 인도 소비자들 사이에서 전자 결제 습관을 개발하려면 인도 은행 카드 시스템이 견고해질 때까지 기다릴 수 없습니다.

따라서 Paytm은 오프라인 결제라는 거대한 진입 지점을 확보했습니다. Madhur는 Paytm이 6개월 전부터 오프라인 결제로 확장하기 시작했으며, 하루 평균 5,000개의 새로운 오프라인 가맹점을 추가하고 있다고 말했습니다. 올해 11월 첫 열흘 동안 플랫폼은 하루 평균 10,000개의 오프라인 가맹점을 추가했으며, 통화 현금화 정책이 시행된 후에는 그 수가 20,000개에 달했으며, Madhur는 이달 말까지 Paytm이 추가한 오프라인 가맹점 수가 총 50만 개에 달할 것으로 예측했습니다. Paytm의 광고 및 마케팅 전략은 이제 더 많은 오프라인 가맹점이 오프라인 결제 기능을 사용하도록 유도하는 방향으로 전환되었습니다.

한편, Paytm에 따르면 플랫폼에서 P2P 결제의 빈도도 증가하고 있으며, 가족이나 친구 간의 송금에서 소비자 간 결제로 옮겨가고 있습니다. 많은 오프라인 판매자가 현금이 없을 때 고객에게 판매자의 개인 Paytm 계정으로 직접 결제하도록 요청하고 있으며, Paytm은 이를 결제 습관을 형성할 수 있는 좋은 기회로 보고 있습니다. 소비자는 P2P 결제의 편리함을 먼저 경험하고 전자결제 습관을 기를 수 있으며, 판매자는 전자결제의 맛을 본 후 Paytm의 오프라인 판매자 네트워크에 합류할 수 있습니다.

예를 들어, 구 방갈로르 공항 근처에서 열린 지역 축제 행사에서는 각 가판대에 판매자의 Paytm 계정과 QR 코드가 표시되어 있었습니다. 현재 매일 수만 명의 오프라인 판매자가 Paytm 결제를 사용하며 모바일 결제를 위한 오프라인 결제 시나리오를 즉각적으로 확장하고 있습니다.

Paytm과 같은 거대 결제 업체뿐만이 아닙니다. 인도 현지 결제 회사인 Instamojo의 CEO인 Sampad도 새로운 정책이 시행된 후 자사 플랫폼에 등록된 판매자 수가 3,00% 증가했다고 Zhudao에 밝혔습니다.

다양한 오프라인 결제 시나리오를 만들면 인프라 개선에 앞서 온라인 결제 경험이 없는 소비자를 직접 전자결제 사용자층으로 끌어들이고 인도 소비자들 사이에서 전자결제 습관을 형성할 수 있습니다.

GMIC에서 연설한 InMobi의 공동 창업자 Amit Gupta는 인도는 그 어느 때보다 서구와 중국의 경험이 필요하지만, 중국의 경험이 미국보다 인도에 더 적합하다고 말했습니다. 하지만 마두르는 인도가 글로벌 결제 업체들의 혁신적인 접근 방식을 모두 배워야 하지만 맹목적으로 모방해서는 안 된다고 말합니다.

InMobi의 공동 창립자인 Amit Gupta(왼쪽)와 Paytm의 CFO인 Madhur Deora(가운데)는 GMIC에서 수많은 귀중한 인사이트를 공유했습니다.

Paytm은 인도에서 QR 코드를 도입한 알리페이로부터 가장 실용적인 교훈을 얻었습니다. 그러나 Madhur는 중국 시장에서는 일반적으로 소비자가 개인 QR 코드를 제공하고 오프라인 판매자가 스캔 건을 사용하여 스캔하여 수집을 완료한다고 말했습니다. 인도 시장에서는 스캐닝 건을 구매하면 판매자에게 추가 비용이 발생하고 오프라인 판매자가 전자 결제를 채택하지 못하게 됩니다.

이를 위해 Paytm은 오프라인 가맹점에 QR코드 스티커를 제공하여 고객이 추가 비용 없이 스마트폰으로 스캔하고 결제할 수 있도록 하고 있습니다. 인도 결제 산업은 거대한 시장이지만, 양측 모두의 거래 비용을 0으로 낮출 수 있는 업체만이 이 시장에서 성공할 수 있으며, 그렇지 않으면 결제 분야의 경쟁은 매우 제한적일 것입니다.

올해 5월, 퓨는 인도의 현재 스마트폰 보급률이 171 TP3T에 불과하며 2020년에는 201 TP3T에 이를 것으로 예상(Stitasta 데이터 분석 웹사이트의 예측 기준)하는데, 이는 열악한 모바일 네트워크 커버리지와 함께 비스마트폰 사용자들의 전자결제 습관을 발전시키는 데 큰 도전이 될 것이라고 보고했습니다.

Facebook 인도 책임자 Umang은 GMIC에서 인도의 스마트폰 사용자는 앞으로도 5억 명이 넘겠지만 피처폰이 오랫동안 인도 모바일 시장을 지배하면서 스마트폰과 피처폰이 공존하게 될 것이라고 말했습니다. 이러한 대규모 비스마트폰 시장은 전자결제 습관을 발전시키기 위해 스마트폰 업그레이드의 물결을 기다릴 수 없습니다. 아프리카가 좋은 예가 될 수 있습니다.

2007년 케냐 최대 통신 서비스 제공업체 중 하나인 Safaricom은 은행 계좌나 스마트폰이 없어도 SMS를 통해 모든 전자 거래를 완료할 수 있는 전자 지갑인 M-Pesa를 출시했으며, M-Pesa 로고가 있는 소규모 오프라인 상점에서 오프라인 충전을 지원합니다. 또한 M-Pesa는 ATM 인출을 지원하여 사용자가 은행 카드 없이도 ATM에 표시된 코드가 포함된 SMS를 전송하여 ATM에서 돈을 인출할 수 있습니다.

아프리카 대륙의 스마트폰 보급률은 20%에 미치지 못하지만, M-Pesa 및 Airtel Money와 같은 서비스 제공업체는 개인정보와 휴대폰 번호를 묶고 송금 및 거래에 문자 메시지를 사용하여 저개발 지역 사람들의 전자 결제 습관을 육성했습니다.

케냐 중앙은행에 따르면 2015년 4월 기준 케냐의 모바일 결제 대리점 수는 13만 개에 달하며, 모바일 지갑을 사용하는 인구는 전체 인구의 약 601%인 2,540만 명에 달하며, 아직 현대 사회에 완전히 진입하지 못한 마사이족과 동아프리카 최대 빈민가인 키베라 주민들도 문자 메시지를 통해 송금, 결제, 수령, 소액 대출까지 가능합니다. .

인도 시장의 5천만 피처폰 사용자를 기반으로 인도 전자결제 업체 및 Paytm과 같은 거대 기업은 아프리카 모델에서 힌트를 얻어 열악한 모바일 네트워크 커버리지, 부적절한 카드 시스템, 제한된 은행 계좌 인구라는 단점을 우회하고 인프라가 개선되기 전에 SMS 송금 및 거래를 통해 이 그룹의 결제 습관을 개발하여 모바일 결제 네트워크에 유입할 수 있습니다.

사용자들의 결제 습관이 형성되고 정착되면 다른 인터넷 금융 상품도 충분한 사용자 기반을 확보하고 결국 인터넷 금융의 물결에 편승할 수 있을 것입니다. 더 흥미로운 콘텐츠를 보시려면 위챗 계정(ID: taimeiti)을 팔로우하거나 타이메이티 앱을 다운로드하세요.