태국 결제에서 핀테크의 부상

태국의 결제 분야에서 금융 기술(핀테크)의 부상은 동남아시아의 디지털화 물결을 대표하며 정책 지원, 시장 수요, 기술 혁신이 결합되어 발전을 주도하고 있습니다. 아래에서 핵심 사항을 분석해 보겠습니다:

1. 시장 동인

  • 낮은 은행 계좌 커버리지와 높은 모바일 보급률::
    태국의 스마트폰 보급률은 801조원이 넘지만 전통적인 은행 계좌 보유율은 약 601조원에 불과해 모바일 결제(예: PromptPay, TrueMoney)를 위한 거대한 시장이 형성되어 있습니다.

  • 젊은 인구와 이커머스 성장::
    35세 미만 인구의 40% 이상과 팬데믹 이후의 이커머스 폭발(2023년까지 280억 달러)은 스와이프 결제와 전자지갑에 대한 수요를 촉진했습니다.

  • 해외 결제에 대한 수요::
    2023년까지 2,500만 명 이상의 해외 관광객이 증가할 것으로 예상되는 관광업의 회복은 Alipay+, 현지 시스템과의 WeChat Pay 통합과 같은 크로스보더 결제 솔루션을 주도하고 있습니다.

2. 정책 및 인프라 지원

  • 국가 전자 결제 시스템::
    2016년에 출시된 프롬프트페이 시스템(빠른 응답 코드 QR코드 기반)은 사용자 수가 5천만 명을 돌파하여 인구의 70% 이상을 차지하며 초석이 되었습니다.
  • 중앙 은행의 개방성::
    태국은행(BOT)은 규제 샌드박스를 도입하고, 디지털 뱅킹 라이선스(예: Grab-Singtel 파트너십인 GXS Bank)를 승인했으며, 실시간 청산 시스템(BAHTNET)을 홍보했습니다.
  • 데이터 개인정보 보호법 개선개인 데이터 보호법(PDPA)은 사용자 신뢰를 높입니다.

3. 주요 플레이어와 혁신적인 모델

유형학 대표 기업 특수성
로컬 전자지갑 트루머니(어센드 머니) 2천만 명 이상의 사용자를 보유한 세븐일레븐 및 기타 오프라인 현장을 커버합니다.
뱅킹 솔루션 SCB Easy(시암 상업 은행) PromptPay 통합, 중소기업 API 액세스 지원
세계적인 거인들의 레이아웃 라인 페이(일본), 그랩페이 소셜/슈퍼 앱 인라인 결제
BNPL 서비스 아톰, 크레디보 할부 결제의 젊은 고객층 확대

4. 도전 과제 및 향후 트렌드

(1) 기존 과제

  • 현금 의존성:: 451건의 TP3T 거래가 여전히 현금으로 이루어지고 있습니다(특히 농촌 지역).
  • 수익에 대한 압박:: 대부분의 전자지갑은 보조금에 의존하고 있으며 아직 안정적인 수익성을 달성하지 못했습니다.
  • 규제 파편화:: 혁신 위험(예: 자금 세탁 방지 규정 준수)의 균형 유지 필요

(2) 향후 기회

  • 임베디드 금융(EF):: 예를 들어 테이크아웃 플랫폼 Robinhood는 대출 서비스를 통합합니다.
  • CBDC 파일럿:: 바트 디지털 화폐 프로젝트가 소매 테스트 단계에 들어갔습니다.
  • 국경을 넘는 연결성:: 아세안-5 QR코드 컨소시엄(DANA 인도네시아/듀이트나우 말라야 등)

5. 중국 기업에 대한 시사점

  1. 경쟁보다 협력이 낫다 :: 합작 투자 모델을 통한 시장 진출(예: Ant의 TrueMoney에 대한 투자)
  2. 시나리오 적응 :: 여행 시나리오를 위한 통합 구매 솔루션 최적화
  3. 기술 수출 기회 :: 중국의 위험 관리 모델링 경험은 현지 사기 방지에 도움이 될 수 있습니다.

⚡️ 주요 결과.태국은 '현금이 왕'에서 다각적인 디지털 생태계로 전환했습니다.하지만 차별화된 서비스와 규제 탄력성이 다음 분수령이 될 것입니다.

6. 심층 세분화 분석: 태국 결제 생태계의 진화

(1) 소셜 결제와 슈퍼 앱의 부상

  • 라인페이, 그랩페이 및 기타 플랫폼은 사용 빈도가 높은 시나리오(택시, 테이크아웃)를 통해 사용자 습관을 형성합니다.예를 들어, 태국에서 월간 활성 사용자 수가 3,000만 명 이상인 Grab의 내장 지갑 사용량은 40%로 성장했습니다.
  • 페이스북 페이와 틱톡 페이먼트는 이커머스 폐쇄를 테스트하고 있습니다.는 2025년 소셜 이커머스가 태국 온라인 거래의 251조 3,000억 달러를 차지할 것으로 예상하고 있습니다.

(2) BNPL(지금 구매하고 나중에 지불) 현지화 경쟁

  • 시장을 장악하고 있는 아톰과 크레디보하지만 현지 은행(예: Kasikorn의 K+ 월렛)은 '0% 이자 할부'로 맞섰습니다.
  • 규제 강화 신호태국 증권거래위원회(SEC)는 BNPL을 신용 규제 대상에 포함시켜 면허를 요구하고 과도한 대출을 제한할 계획입니다.

(3) 중소기업을 위한 디지털 구매의 블루오션

  • 노점상의 디지털화 지연:: 30%만이 전자 결제를 지원하며, Omise(Stripe에 인수됨)와 같은 서비스 제공업체는 저비용 통합 QR코드 솔루션을 제공합니다.
  • 정책 배당금:: 2025년까지 BOT 보조금을 받는 판매자 측 수수료 면제.

7. 근본적인 기술 혁신

기술 트렌드 적용 사례 잠재적 영향
AI 위험 관리 SC제일은행의 실시간 사기 방지 시스템으로 30% 도난 건수 감소 전자지갑 보안 강화
블록체인 결제 태국-킹 은행과 함께하는 IBM의 국경 간 무역 금융 플랫폼 기존 신용장 처리 시간 7일에서 24시간으로 단축
생체 인식 결제 크룽타이 은행, 지문/얼굴 인증 시범 운영 사용자 경험을 개선하기 위한 SMS OTP의 대안

8. 잘 알려지지 않은 기회 포인트

  1. 농촌 금융 포용성:
    • 아그리뱅크 등은 위성 데이터 + 모바일 앱을 통해 농부들에게 신용을 제공하지만, 커버리지가 151 TP3T에 미치지 못합니다.
  2. 해외 송금 통로 최적화:
    • 태국으로의 미얀마/캄보디아 노동 송금액이 연간 20억 달러를 넘어서면서 Wise와 Remitly는 웨스턴 유니온의 고율 모델에 도전할 수 있게 되었습니다.
  3. 탄소 중립 결제 인센티브:
    • 시암 상업 은행은 크라운이 주도하는 BCG 경제 모델에 따라 '현금 바우처용 탄소 배출권'을 실험하고 있습니다.

9. 지정학적 고려 사항

⚠️ 미중전의 시사점.

  • 중국어 부서:: Alipay+는 현지 지갑과 제휴하여 데이터 규정 준수 위험을 피합니다(TrueMoney/LINE Pay는 모두 Ant의 투자를 받음).
  • 미국 부서:: 비자/마스터카드, BOT의 데이터 현지화 요건을 준수하기 위한 토큰화 기술 출시(2024년부터 시행).

💡 주요 권장 사항.중국 기업들은 단일 진영으로 분류되지 않도록 '중립적 정체성'(예: 싱가포르와의 합작 투자)을 준비해야 합니다.

10. 향후 3년간의 주요 전망

✅ 2026년까지:
1️⃣ 전자지갑 보급률 80% 돌파(현재 ~65%);
2️⃣ 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)가 대규모로 상용화되었습니다;
3️⃣ 10억 달러 이상의 가치를 지닌 최초의 태국 자체 개발 핀테크 유니콘 등장(현재 가장 큰 기업은 약 8억 달러의 가치를 지닌 어센드 머니/트루머니 모기업입니다).

🌐요약: 태국에서의 경쟁은 생태학적 수준의 대결에 돌입했으며, 오프라인 시나리오(예: CZG의 세븐일레븐 네트워크), 정부 인맥 및 기술 민첩성을 갖춘 플레이어가 궁극적으로 승리하게 될 것입니다!