중동 결제 산업의 현재 상황과 미래 기회 분석

I. 중동 결제 시장 현황

최근 몇 년 동안 중동의 결제 산업은 빠른 성장세를 보이며 글로벌 디지털 경제의 발전이 기대되는 지역으로 부상하고 있습니다. 이 지역의 결제 생태계는 현금 위주에서 디지털 결제로 빠르게 전환되고 있습니다.

걸프협력회의(GCC) 국가지역 경제 엔진으로서 특히 모바일 결제와 이커머스 성장에서 강세를 보이고 있습니다. 사우디아라비아의 비전 2030 프로그램과 아랍에미리트의 현금 없는 전략과 같은 국가적 이니셔티브가 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 데이터에 따르면 중동 지역의 전자 거래는 2022년에 전 세계 평균을 훨씬 상회하는 251조 3,000억 달러 이상 성장할 것으로 예상됩니다.

전통적인 은행 송금과 신용카드가 여전히 비현금 결제 수단의 주류이지만, 사우디 페이(사우디아라비아), 베네핏페이(바레인), 포리(이집트)와 같은 현지화된 디지털 지갑이 빠르게 부상하고 있습니다. 한편, Apple Pay, Google Pay와 같은 글로벌 기업들도 이 시장을 적극적으로 개척하고 있습니다.

II.중동 결제 산업을 이끄는 주요 요인

(i) 정책 지원 및 규제 환경 개선

몇몇 중동 정부는 핀테크 개발을 국가 전략에 포함시켰습니다:

• 사우디 아라비아핀테크 전문 펀드를 통한 혁신 지원
• UAE두바이 국제 금융 센터(DIFC) 및 아부다비 글로벌 마켓(ADGM) 설립
• 바레인 중앙은행가장 포괄적인 규제 샌드박스 메커니즘 출시

(ii) 젊은 인구와 첨단 기술 수용도

1. 60% 이상 인구는 30세 미만입니다.
2. 스마트폰 보급률 80% 돌파
3. 인스타그램, 스냅챗 등의 높은 사용률이 소셜 이커머스의 발판을 마련합니다.

(iii) 전자상거래의 폭발적인 성장

전염병으로 인해 온라인 쇼핑 습관의 발전이 가속화되었습니다:

• Noon.com과 Amazon.sa의 경쟁이 치열합니다.
• 수크, 지역 지배력 유지
• 셰인 및 기타 크로스보더 플랫폼의 사용자 급증

III. 현재 직면한 주요 과제 및 문제점

이러한 가능성에도 불구하고 중동 결제 업계에는 몇 가지 구조적 장벽이 남아 있습니다:

1. 지역 간 연결성 부족

   • 아직 완전히 통합되지 않은 GCC 내부 청산 시스템
   • 국가 간 기술 표준의 조화가 이루어지지 않아 국경 간 마찰로 인한 높은 비용 발생

2. 포용적 금융 서비스 격차

   • '은행을 이용하지 않는'(비은행권) 인구의 비율은 약 35%입니다.
   • 중소기업의 공식 금융 접근성 제한

3. 보안 규정 준수에 대한 압박 증가

   • 점점 더 엄격해지는 AML/CFT 규제 요건
   • GDPR 유형의 데이터 보호 규정이 시행 중입니다.

4. 긴 소비자 신뢰 구축 주기
   새로운 결제에 대한 인식과 수용은 아직 육성 기간이 필요합니다.

5. 강조된 인프라 불균형
   도시와 농촌 간 디지털화 수준의 현저한 차이

IV. 향후 5년간의 주요 기회 영역 분석

업계 트렌드에 대한 연구와 판단을 바탕으로 다음과 같은 하위 방향은 엄청난 비즈니스 가치를 담고 있습니다:

(i) B2B 공급망 금융 솔루션

1. "지금 구매 후 나중에 결제"(비즈니스용 BNPL)
2. API 임베디드 기업 재무 관리 도구
3. AI 기반 동적 신용 평가 모델

(ii) "슈퍼 앱"(슈퍼 앱) + 임베디드 금융

사례: 택시에서 Pay로 사업 영역을 확장한 Careem

(iii) 샤리아를 준수하는 핀테크 제품 설계 원칙:

1.이해관계 금지(리바 프리): 이익 공유(무다라바), 비용 플러스(무라바하) 사용
2.위험 공유:: 과도한 보안 요구 사항 피하기
3.물리적 자산 보증:: 각 거래는 실제 상품 또는 서비스와 일치해야 합니다.

선도적인 사례는 다음과 같습니다:

• Wahed Invest(이슬람 로보 어드바이저)

V. 결제 기술 혁신 및 디지털 전환 동향

(i) 실시간 결제 시스템(RTPS)의 대중화

중동 국가들은 국가 차원의 즉시 결제 네트워크 구축에 박차를 가하고 있습니다:

• 사우디 아라비아의 약어사리에 시스템은 몇 초 만에 처리되고 있습니다.
• UAE90% 은행 계좌의 Aani 즉시 송금 서비스 적용 범위
• 이집트인스타페이, 일일 거래량 200만 건 돌파

이러한 인프라는 다음과 같은 혁신의 기반을 제공합니다:

1. 정부 복지 지원금의 정확한 분배
2. P2P 소액 대출 플랫폼 운영
3. 실시간 기업 급여 정산

(ii) CBDC(중앙은행 디지털 화폐) 시험 진행 상황

실험을 통해 CBDC의 가치가 상승할 수 있음을 알 수 있습니다:

• 국경 간 송금 효율화(비용 절감 40%-60%)
• 통화 정책 전송 정확도
• 자금 세탁 방지 모니터링 기능

VI. 지역 차별화 및 발전 전략에 대한 제언

기업은 주요 시장의 특성에 맞는 맞춤형 프로그램을 도입해야 합니다:

(i) 걸프협력회의(GCC) 프리미엄 시장 전략

1. 제품 포지셔닝고액 자산가 고객의 종합적인 자산 관리 니즈에 집중하세요.
2. 기술 입력생체인식(예: 두바이 공항의 홍채 결제), AR/VR 가상 브랜칭
3. 협력 방식: 라이선스 우위 확보를 위한 국부펀드와의 합작 투자

대표적인 사례: STC Pay, Visa와 공동 브랜드 카드를 발급하여 빠르게 고객 확보

(ii) 북아프리카 신흥 시장에서 돌파구를 마련하는 길

1.에이전트 뱅킹 네트워크 + 모바일 머니 컨버전스(이집트 포리 모델 참조):

• 식료품점 및 약국과 같은 커뮤니티 노드에 POS 단말기 설치
• "라스트 마일" 현금 액세스 서비스
  2.공과금 통합 플랫폼전기/수도/학비 및 기타 즉각적인 필요 시나리오 절감

주요 데이터:

• 이집트에서 6개월 만에 300만 고객을 확보하며 실행 가능성을 입증한 M-Pesa