파키스탄의 결제 현황과 트렌드를 한 번에 확인하세요.

파키스탄의 결제 현황 및 동향: 한 편의 기사로 보기

I. 결제 시장 개요

현금 주도
- 현금은 여전히 주요 결제 수단으로 80% 이상을 차지하며, 특히 지방에서는 소액 거래가 절대적인 비중을 차지합니다.
- 이유: 낮은 금융 보급률(성인의 211%만이 은행 계좌를 가지고 있음), 디지털 결제에 대한 신뢰 부족.
은행 카드 사용 제한
- 직불카드 발급 건수는 약 3,600만 건(2022년)에 달하지만 사용률이 낮고, 신용카드 발급 건수는 고소득층에 집중된 약 200만 건에 불과합니다.
- 부족한 POS 단말기(전국 약 8만 대) 및 높은 처리 수수료.
폭발적으로 성장하는 모바일 지갑
- JazzCash, EasyPaisa 및 기타 주류 전자지갑은 송금, 청구서 결제, 온라인 쇼핑과 같은 시나리오를 포괄하는 5천만 명 이상의 사용자 기반을 보유하고 있습니다(2023년 기준).
- 파키스탄 국영은행(SBP)이 홍보하는 Raast 즉시 결제 시스템은 하루 1백만 건 이상의 거래를 처리하며 현금 없는 생활을 가속화하고 있습니다.

II. 핵심 동인

정책 지원
- SBP, 국가 결제 시스템 전략(2021-2025)을 발표하고 디지털 거래 비중을 651 TP3T로 늘리는 것을 목표로 합니다.
- Raast 시스템은 은행 간 무료 실시간 송금을 지원하며, 6개월 만에 사용자 수가 3천만 명을 돌파했습니다.
이커머스 및 테이크아웃 플랫폼은
- 다라즈(Ali-기반), 푸드판다 등의 플랫폼이 온라인 결제 수요를 주도하며 2022년까지 이커머스 시장 규모는 60억 달러(연평균 성장률 351%)에 달할 것으로 예상됩니다.
'지금 구매, 나중에 결제'(BNPL)의 부상
QisstPay와 같은 현지 플랫폼은 젊은 층의 소비 수요를 충족하기 위해 할부 서비스를 제공합니다.

III. 도전 과제와 병목 현상

인프라의 단점
- 4G 네트워크 커버리지는 50%에 불과하며, 시골 지역에서는 신호가 불안정합니다.
규제 마찰
엄격한 자금 세탁 방지 규정으로 인해 일부 해외 결제가 차단되고, 전자지갑은 생체 인증과 번거로운 절차가 필요합니다.

3.사용자 습관 통합
중소규모 판매자가 세금을 피하기 위해 디지털 결제를 거부하는 것은 흔한 일입니다.

IV. 향후 트렌드 전망
단기(1~3년)
✅ 특파원 뱅킹 네트워크 확장 '라스트 마일' 문제를 해결하기 위해 편의점/주유소를 통해 현금을 이용할 수 있도록 합니다.
✅ QR코드 인기도 SBP는 중국 모델을 따라 UPQR 표준의 통합 상호 운용성을 추진하고 있습니다.

중장기(5년 이상)
CBDC 파일럿: 암호화폐 공세에 대응하기 위해 2025년 이후 디지털 화폐 테스트를 시작할 예정입니다.
🌍 국경 간 상호 연결: 중국 유니온페이 및 사우디 SPAN과 협력하여 송금 채널을 개방(연간 유입액 약 310억 달러)합니다.

V. 비즈니스 항목 권장 사항
✔️ 규정 준수 위험을 줄이기 위해 현지 라이선스 사용자(예: HBL 은행, 재즈 텔레콤)를 우선시합니다.
✔️ 저사양 휴대폰 사용자를 위한 경량 제품(예: USSD 메뉴 결제)을 디자인합니다.
✔️ 일반적인 솔루션이 아닌 특정 시나리오(수업료 납부, 농기계 임대)에 중점을 둡니다.

주요 통계: 2030년까지 파키스탄의 디지털 결제 규모는 450억 달러에 달할 것으로 예상됩니다(McKinsey 예측). 이 기회를 잡으려면 에이전트 에코시스템과 현지화된 운영 팀을 즉각적으로 구축해야 합니다.

파키스탄 결제 시장의 심층 기회와 전략(계속)

VI. 시장 세분화 기회 분석

해외 결제 및 송금(송금)
- 파키스탄은 세계에서 6번째로 송금을 많이 받는 국가로, 2023년 해외 노동 송금액이 310억 달러(GDP의 81%)에 달할 것으로 예상됩니다.
- 아픈 지점기존 채널(웨스턴 유니온 등)은 수수료가 5%-7%로 비싸고 도착이 느립니다.
- 기회 포인트::
  ✅ 현지화된 디지털 지갑 직접 연결(예: Alipay와 UBL);
  결제 비용 절감을 위한 블록체인 기술(SBP의 로샨 디지털 계정과 같은 시범 프로젝트) ✅ 블록체인 기술.
소기업 및 중소기업(MSME)을 위한 디지털화된 구매 관리
- 전국 5백만 개가 넘는 중소형 가맹점 중 전자 결제를 지원하는 곳은 15%에 불과합니다.
- 혁신적인 모델 참조::
  📌 Paytm 인도 저렴한 QR 코드 + 0.5% 요금으로 시장을 공략하세요;
  📌 M-Pesa 케냐 상담원 아울렛 현금 교환은 습관을 형성합니다.
정부 결제 시나리오 G2P(정부 대 개인)
- SBP는 2023년까지 1,200만 명을 대상으로 사회보장수당, 농업 보조금 등을 Raast를 통해 지급하도록 의무화합니다.
- 기업은 유통 채널이 되거나 부가가치 서비스(예: 보험 번들)를 제공하기 위해 입찰할 수 있습니다.

VII. 경쟁 환경과 로컬라이제이션의 열쇠

플레이어 유형	대표 기업	최첨단	열등한
통신사 시스템	재즈캐시(베온), 이지파이사(텔레노어)	광범위한 오프라인 에이전트 네트워크와 대규모 사용자 기반	느린 제품 혁신
뱅킹 시스템	HBL Pay, UBL 옴니	엄격한 KYC, 고액 자산가 고객	열악한 앱 환경
글로벌 거인	페이팔(제한적), 알리페이	기술 성숙도	현지 규정 준수를 위한 높은 임계값

🔑 게임 판도를 바꾸는 열쇠'농촌-도시' 경로 선택 - 카라치/이슬라마바드의 고급 시장을 공격하기 전에 2선 도시(예: 라호르, 페샤와르)를 우선적으로 공략합니다.

VIII. 위험에 대한 조기 경고
⚠️ 환율 변동 최근 몇 년간 루피화가 연평균 101%씩 절하되어 가격 전략의 동적 조정이 필요해졌습니다;
⚠️ 지역 정치 FATF 그레이 리스트 이력으로 인해 외국인 투자 심사가 엄격해졌습니다(JV 지분 491TP3% 이하 권장);
⚠️ 데이터 현지화 :: SBP는 결제 데이터를 국가 내에 저장해야 하므로 IT 투입 비용이 증가합니다.

IX. 성공 사례 참조

🏆 JazzCash '휴대폰 충전 캐시백'을 통한 일일 활동 건수가 200만 건을 돌파했습니다;
🏆 Keenu (파키스탄 버전의 Venmo): 대학생을 위한 소셜 AA 결제에 집중하여 6개월 만에 300%의 사용자 증가를 달성했습니다.

X. 작업 목록
1️⃣ [규정 준수] 전자 화폐 기관 라이선스 신청(자본금 요건 ~ $500,000);
2️⃣ [협력] 수수료 없는 은행 간 청산을 실현하기 위해 Raast 시스템에 액세스하세요;
3️⃣ [시나리오] 학비/의료비/종교 기부(자카트) 등 세 가지 주요 니즈를 타겟팅합니다;
4️⃣ [프로모션] '사용할 수 없음' 문제를 해결하기 위해 현지 KOL과 함께하는 우르두 튜토리얼 동영상입니다.

궁극적인 트렌드: 향후 5년은 파키스탄이 현금 기반 사회에서 디지털 결제로 도약하는 시기가 될 것이며, 이 시기가 지나기 전에 기반 시설(예: Raast의 노드)이 되거나 수직 시나리오(예: 국경 간 전자상거래 결제)를 독점함으로써 핵심 생태계의 틈새에 안착하는 것이 필수적입니다.

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