중동에서 가장 많이 사용되는 전자지갑은 무엇인가요? 2024년 주요 결제 수단에 대한 종합적인 분석

중동 전자결제 시장 개요

중동의 디지털 결제 산업은 최근 몇 년 동안 전례 없는 빠른 성장을 경험했습니다. 스마트폰 보급률이 높아지고 인터넷 인프라가 개선됨에 따라 점점 더 많은 소비자가 편리한 결제 수단으로 전자지갑을 선택하고 있습니다. 통계에 따르면 2023년 중동의 모바일 결제 거래액은 전년 대비 351% 증가했으며, 2025년에는 시장 규모가 500억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트가 이러한 성장을 주도하는 주요 국가입니다. 이들 국가의 정부는 현금 없는 사회를 적극적으로 추진하고 있으며 전자 결제의 발전을 장려하기 위해 다양한 정책을 도입하고 있습니다. 예를 들어 사우디아라비아의 '비전 2030'은 비현금 거래 비중을 늘리겠다는 목표를 명확히 제시하고 있으며, UAE는 수수료 인하 및 기타 조치를 통해 디지털 결제 도입을 촉진하고 있습니다.

종교 문화 측면에서 샤리아를 준수하는 핀테크 솔루션(즉, 샤리아를 준수하는 핀테크)은 중동 시장에서 특히 중요합니다. 현지에서 개발된 많은 전자지갑은 제품의 이슬람 금융 원칙 준수에 특히 중점을 두고 있으며, 이는 사용자 유치에 있어 주요 장점 중 하나가 되었습니다.

걸프 지역의 주류 전자지갑 분석

STC Pay사우디 텔레콤 컴퍼니의 금융 서비스 플랫폼으로 사우디 현지 시장의 선두주자로 자리매김했습니다. 이 앱은 기본적인 송금 및 청구서 결제 기능을 제공할 뿐만 아니라 현지 가맹점과의 협력을 통해 다양한 오프라인 사용 시나리오를 확장하고 있습니다. 2023년 말에는 등록 사용자 수가 800만 명을 돌파했습니다.

아랍에미리트에서빔 월렛전통적으로 높은 송금 비용에 직면했던 걸프 지역 인구의 상당 부분을 차지하는 외국인 노동 커뮤니티에 서비스를 제공하는 데 초점을 맞춘 Beam은 경쟁력 있는 환율과 낮은 수수료로 빠르게 시장 점유율을 확보했으며 주변 국가로 확장할 계획을 세우고 있습니다.

중앙은행의 전폭적인 지원을 받고 전국 소매 네트워크에 통합된 카타르의 카타르 모바일 결제(QMP) 시스템은 특히 정부 서비스 결제 분야에서 높은 수준의 현지 보급률을 달성했으며, 매달 수백만 건의 거래를 처리하고 있습니다.

북아프리카와 레반트에서 인기 있는 숙소

이집트 현지 브랜드 Fawry오랫동안 국내 디지털 결제 생태계를 주도해온 이 회사는 도시와 농촌에 위치한 10만 개의 대리점을 통해 은행 서비스를 이용하지 못하는 사람들이 기본적인 금융 서비스를 이용할 수 있도록 지원한다는 점에서 독특하며, 이러한 '온라인 + 오프라인' 하이브리드 모델을 통해 현재 약 4천만 개의 활성 계정을 보유한 사용자 기반이 꾸준히 성장하고 있습니다.

요르단에서 개발 Mahfazti('나의 저축'이라는 뜻)은 시장에 후발주자이지만 간단하고 사용하기 쉬운 인터페이스와 정부의 대중교통 시스템과의 독점 제휴 덕분에 특히 젊은 층 사이에서 인기를 얻으며 빠르게 성장했으며, 최근 펀딩을 통해 1억 2천만 달러의 가치를 인정받은 것은 투자자들이 전망을 낙관적으로 보고 있다는 신호입니다.

레바논의 경제 위기로 인해 터치 결제(통신사 Touch에서 출시)는 통화 가치 하락이 심한 환경에서 외화로 일상적인 구매를 할 수 있는 대체 금융 상품으로, 현지 통화 변동 위험을 효과적으로 피할 수 있어 일 평균 거래량이 특별한 시기에 특별한 현상을 일으켰습니다.

국경 간 전자지갑과 국제화된 전자지갑의 비교

중국 거대 기업 알리페이, 온라인 결제 플랫폼(알리페이)는 마지드 알 푸팀 및 기타 지역 비즈니스 그룹과의 전략적 협력을 통해 중동의 고급 소매 시장을 점차적으로 개방했으며, 특히 두바이 몰과 중국인 관광객이 집중된 기타 장소에서 커버리지 비율이 90% 이상에 도달했지만 현지화에는 여전히 개선의 여지가 있습니다....

또한 아시아에서 PayNow(싱가포르) 비즈니스 커뮤니티에 대한 서비스에 중점을 두고 양국 간의 강력한 경제 및 무역 관계를 활용하여 싱가포르-아랍에미리트 회랑은 분기당 평균 1억 싱가포르 달러 이상의 국경 간 송금 처리에서 상당한 점유율을 확보하고 꾸준한 속도로 성장하고 있습니다....

반면, 미국 대표는 PayPal전 세계적으로 잘 알려져 있지만 이슬람 금융과의 호환성 부족, 제재의 영향으로 일부 고급 기능을 사용할 수 없다는 점 등으로 인해 중동 지역에서 어려움을 겪고 있으며, 그 결과 장기적으로 시장 점유율이 51% 내외에 머물고 있어 돌파구를 찾기가 쉽지 않습니다.

향후 개발 동향 예측

신용 기반 서비스가 다음 단계의 경쟁이 될 것임을 시사하는 사우디아라비아의 타마라와 아랍에미리트의 캐슈와 같이 상당한 사용자 기반을 확보하고 있는 현지 플랫폼에서 BNPL(선구매 후결제) 모델을 통합하고 있습니다...
블록체인 기술, 잠재적 파괴력으로 여겨지는 바레인 코인메나와 같은 암호화폐 지갑은 디지털 통화와 전통적인 비즈니스 시나리오 사이의 장벽을 허물기 시작했습니다....
중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 프로젝트가 시작되고 있으며, 향후 3년 내에 디지털 디르함(두바이) + 디지털 리얄(KSA)이 테스트를 위해 출시될 수 있는 등 업계가 재편될 수 있습니다...

중동 전자지갑 시장의 미래 트렌드

BNPL(지금 구매하고 나중에 지불) 모델의 급부상

중동은 최근 몇 년 동안 BNPL 서비스가 폭발적으로 성장했으며, 특히 이 결제 방식은 이 지역의 젊은 소비자들의 쇼핑 습관에 잘 맞습니다. 통계에 따르면, 중동 BNPL 시장 규모는 2023년에 12억 달러에 달했으며 2026년에는 35억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

Tamara사우디아라비아의 선도적인 BNPL 플랫폼인 이 회사는 5,000개 이상의 온라인 및 오프라인 판매업체와 파트너십을 맺고 있습니다. 성공의 비결은 바로

• 0% 이자 할부 옵션 사용 가능
• 간소화된 등록 절차(휴대폰 번호와 신분증만 필요)
• 이슬람 금융 원칙에 부합하는 서비스 설계

에미레이트 항공캐슈반면, 거래당 평균 거래 금액이 최대 800디람(약 220달러)에 달하는 고급 소매 부문에 집중하고 있으며, 주로 전자제품 및 명품과 같은 고가 상품 구매 시나리오에 서비스를 제공합니다.

특히 STC Pay와 같은 전통적인 전자지갑도 BNPL 기능을 통합하기 시작하면서 결제, 신용, 투자 및 기타 금융 서비스를 단일 플랫폼에 통합하는 '슈퍼 애플리케이션'으로의 업계 전환을 예고하고 있습니다.

블록체인 기술과 암호화폐 결제에 대한 탐구

걸프 국가들은 블록체인 기술 적용에 있어 전향적인 자세를 보이고 있습니다:

1. 코인메나 바레인정식 라이선스 취득 후 신속한 개발

   • BTC/ETH 및 기타 주류 암호화폐 거래 지원
   • 엔터프라이즈용 API 솔루션 출시
   • 분기별 가입자 수 증가율 30% 이상 유지

2. 두바이의 가상자산 규제 당국(VARA)은 글로벌 암호화폐 기업을 두바이로 유치하기 위해 명확한 규제 프레임워크를 마련했습니다 바이낸스를 포함한 여러 거래소가 지역 본부를 설립했습니다...

3. 실제 적용 사례가 계속 등장하고 있습니다.

   • 일부 아랍에미리트 부동산 개발업체는 주택 구매 시 암호화폐를 허용합니다.
   • 사우디 아람코 공급 업체, 국경 간 결제 효율성 향상을 위해 블록체인 결제 시스템 시도...

그러나 높은 가격 변동성과 일반 소비자들의 인식 부족 등의 과제가 남아 있어 일상적인 결제 시나리오에서 예상보다 낮은 채택률을 보이고 있으며, 현재 기존 전자지갑을 대체하기보다는 주로 투자 목적으로 사용되고 있습니다.

CBDC(중앙은행 디지털 화폐) 개발 프로세스

걸프만 국가들이 CBDC를 추진하는 주요 동기에 대한 전문가 분석은 다음과 같습니다:
SWIFT 시스템에 대한 의존도 감소
통화 정책 시행의 효율성 향상
스테이블 코인의 경쟁 압력에 대한 대응

그러나 단기적으로 CBDC는 직접적인 대중 대상 상품보다는 은행 간 인프라로 사용될 가능성이 높기 때문에 기존 전자지갑 환경에 미치는 영향은 제한적일 것입니다....