필리핀 사람들이 선호하는 결제 수단은 무엇인가요?

필리핀의 결제 생태계는 전통적인 현금 거래와 디지털 결제가 공존하는 다양성이 특징이며, 다음은 현지의 주요 결제 수단과 최신 트렌드를 분석한 것입니다:

  1. 현금 경제(지배력)
  • 일일 거래의 약 60%가 여전히 현금으로 이루어지고 있습니다.
  • 농촌 지역의 현금 사용량 최대 75%
  • 소액 변경 문화의 확산(예: 큰 음표를 '수십 개'로 쪼개기)

  1. 전자지갑의 폭발적인 성장

    • GCash:
      • 사용자 수 7,600만 명 돌파(2023년 데이터)
      • 코드 결제, 해외 송금(GCash Remit) 지원
      • 암호화폐 거래 기능 추가
    • Maya(이전 PayMaya):
      • 5백만 개 이상 발급된 VISA 공동 브랜드 카드
      • 통합 투자 상품
    • Coins.ph:
      • Web3 결제 솔루션 제공업체
      • 비트코인 등 디지털 통화 교환 지원

  2. 은행 송금의 혁신

    • InstaPay: 실시간 소액 송금 시스템(단일 거래 한도 50,000페소)
    • PESONet: 대량 청산 시스템(은행 간 대량 이체)
      2023년에 전년 대비 421% 증가한 3조3천억 건의 트랜잭션을 처리할 두 가지 주요 시스템

  3. 해외 송금 채널
    웨스턴 유니온/머니그램의 시장 점유율은 여전히 351 TP3T이지만 디지털 채널은 상당한 속도로 성장하고 있습니다:
    - GCash 국제 송금은 매년 1,20%의 비율로 성장합니다.
    - WorldRemit 및 기타 온라인 플랫폼의 시장 점유율이 18%로 증가했습니다.

  4. 새로운 트렌드

  • '지금 구매 후 나중에 결제' 서비스 증가: Atome, BillEase 및 기타 플랫폼의 보급률 12% 달성
  • CBDC 파일럿: BSP는 2024년에 도매 디지털 화폐를 테스트할 계획입니다.
  • QR Ph 표준 출시: 전국 통합 QR 코드 결제 범위가 65% 가맹점에 도달했습니다.

규제 업데이트: BSP는 모든 전자 화폐 발행자가 라이선스를 보유하고 엄격한 자금세탁 방지 조사를 이행하도록 요구합니다. 디지털 결제의 비중은 2024년 말까지 현재 421조 3,000억 달러에서 501조 3,000억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

해외 기업은 GCash/Maya + 주류 은행 게이트웨이 + 현금 수금 채널(예: 7-Eleven CLIQQ)에 동시에 액세스하는 하이브리드 솔루션을 채택하고, 중앙은행이 곧 발표할 오픈 파이낸스 API 프레임워크를 주시할 것을 권장합니다.

필리핀 결제 시장에 대한 심층 분석 및 전략적 권장 사항(계속)

6. 오프라인 결제 채널의 디지털 전환

전자 결제의 빠른 성장에도 불구하고 필리핀의 많은 소비자는 여전히 디지털 거래를 완료하기 위해 오프라인 채널에 의존하고 있어 독특한 'O2O 현금 루프'를 형성하고 있습니다:

  • 편의점 수금 및 결제 네트워크

    • 7-Eleven CLIQQGCash/Maya 현금 충전, 청구서 결제 지원(하루 50만 건 이상 거래)
    • 팔라완 전당포전국 2500여 개 매장에서 현금에서 전자지갑으로 전환 서비스 제공

  • 에이전트 뱅킹

    • BDO, BPI 및 기타 은행이 소규모 커뮤니티 상점을 통해 인터넷 뱅킹을 이용하지 않는 인구에게 서비스를 확대합니다.
    • 2023년에 기관 포인트가 처리한 사회보장급여 지급액 약 281 TP3T

7. 신용/직불 카드 차별화

  • 신용 카드 보급률은 8%에 불과합니다.(인근 동남아시아 국가보다 훨씬 낮음)이지만, 시장 상위권에서 상당한 성장세를 보이고 있습니다:

    • 현지 은행과 함께하는 VISA/마스터카드 '선납금 제로 할부' 프로모션(예: BDO의 0% 할부 플랜)
    • 일본 커뮤니티와 여행 소비자 시장을 장악하는 JCB 카드

  • 온라인 결제를 지배하는 직불 카드::

    • 드래곤페이 및 기타 게이트웨이는 500개 이상의 은행에서 자동 이체를 지원하므로 높은 신용카드 처리 수수료 문제를 피할 수 있습니다.

8. B2B 결제를 위한 혁신적인 모델

기업 측의 수요로 인해 새로운 솔루션이 탄생했습니다:

  • UBX(유니온뱅크의 일부) 대량 결제를 위해 PESONet과 연동할 수 있는 중소기업 API 제공
  • SquidPay 공급망 금융, 물류 정보 통합 및 동적 정산에 중점을 둡니다.

9. 정부 주도의 인프라 업그레이드

  1. 국가 ID 시스템 (필시스): 7,800만 명이 등록했으며 향후에도 등록될 예정입니다:

    • SIM 카드 실명제 → 전자지갑 KYC 강화
    • 직접 급여 이체 → 현금 사회 복지 혜택 지급 대신 사용

  2. QR Ph 표준화 RBI, 2024년까지 모든 가맹점에 통합 QR코드 시스템 사용 의무화

[주요 과제]

  1. 디지털 격차 문제
    - GCash 사용자 중 32%만이 농촌 지역 출신입니다.
    - 신호 블라인드로 인한 높은 OTP 인증 실패율

  2. 사기 위험 증가
    핀테크 사기 사건은 2023년에 전년 대비 671% 증가했으며, 주요 유형은 다음과 같습니다:
    자금 이체를 유도하기 위한 '가짜 고객 서비스'
    라자다/쇼피 소포 결제 사기 ② 라자다/쇼피 소포 결제 사기

[바다로 진출하는 기업을 위한 상륙 전략]

take 추천 프로그램 참고
이커머스 소매업 GCash + COD(배송 시 현금 결제) COD 점유율은 여전히 45%
SaaS 구독 요금 정기 카드 결제 현지 매입업체와 협력하여 결제 거절을 방지하세요.
국경 간 컬렉션 튠즈 + 마야 크로스보더 계정 기존 TT 40%보다 낮은 규정 준수 비용

기술 도킹에 대한 참고 사항::
- GCash API는 비즈니스 계정에 대한 별도의 신청이 필요합니다(개인 계정은 월 100,000페소 한도).
- 평일 오전 9시부터 오후 3시까지 PESONet 정리 기간

필리핀 결제 시장의 미래 트렌드와 전략적 심화(계속)

10. 소셜 이커머스와 임베디드 금융의 융합

필리핀의 소셜 이커머스(예: Facebook 마켓플레이스, 틱톡 샵)는 '채팅을 통한 결제' 모델을 주도하고 있습니다:

  • GCash + 메신저 통합사용자가 앱으로 이동할 필요 없이 FB 대화에서 바로 송금할 수 있습니다.
  • 텔레그램 트레이딩 봇국내 스타트업, P2P 소액 대출을 처리하는 AI 비서 개발 (APR 60%-120%)

11. 암호화폐와 Web3 결제의 회색 영역

BSP는 암호화폐를 결제 수단으로 사용하는 것을 금지하고 있지만, 현실적으로 해결 방법이 있습니다:

  • Coins.ph 사용자가 비트코인을 GCash 잔액으로 교환할 수 있습니다(1.5% 수수료 적용).
  • 액시 인피니티와 같은 체인 플레이어는 USDT를 통해 수익을 정산한 후 비공식 장외 거래 채널을 통해 현금화합니다.

규제 개발SEC는 미등록 암호화폐 거래소에 대한 단속을 시작했지만 디파이 프로토콜은 여전히 통제하기 어려운 상황입니다.

[틈새 산업을 위한 결제 솔루션]

(1) 게임 및 엔터테인먼트 산업

  • 선불 카드가 선호됩니다. ::

    • 가레나 쉘, 레이저 골드는 PC방 채널에서 70% 이상의 시장 점유율을 가지고 있습니다.
    • 마야는 '게임용 가상 카드'를 출시합니다(은행 차단을 피하기 위해).

  • 라이브 스트리밍 보상 단계별 정산 ::
    플랫폼은 타사 결제 애그리게이터를 통해 수익을 분배합니다:

    그래프 LR
    
잠재 고객 --> |현금 결제| 애그리게이터(예: PayMongo)
    
애그리게이터 -->|80% 분할|앵커 전자지갑
    
애그리게이터 --> |20% 분할|플랫폼 퍼블릭 계정

(2) 교육 기술 분야

사립 학교와 국제 프로그램 제공업체에서 주로 사용하는 경향이 있습니다:

  • 학기 할부 아톰은 3기간 무이자 프로그램을 제공합니다(기본 이자율은 2.3%).
  • 블록체인 학술 학위 보증금 수수료 일부 대학에서는 가스 요금 업로드를 위해 인증서 비용을 ETH로 지불해야 합니다.

[사기 방지 기술 업그레이드]

필리핀은 동남아시아에서 자금 세탁의 고위험 지역으로 분류되어 배포를 권장하는 국가입니다:

  1. 생체 인증 : GCash 필수 셀카 + 신분증 비교 (오탐률 15%)
  2. 행동 분석 엔진 다음과 같은 비정상적인 패턴을 모니터링합니다:
    • 동일한 디바이스에서 계정 로그인을 자주 전환하는 경우
    • GCash 잔액이 방금 재충전되어 알 수 없는 계정으로 즉시 이체되었습니다.

일반적인 경우:: 2024년에 적발된 '운영자 사기 조직'은 2,000개의 인형 전자지갑을 사용하여 훔친 돈을 이체했습니다.

[인프라 투자 기회]

  1. 농촌 지역 에이전트 네트워크 확장
    현재 농촌 인구 10만 명당 금융 서비스 지점은 단 1곳에 불과하며, 이를 구축해야 합니다.

    • 태양열로 구동되는 모바일 POS 단말기(불안정한 전기 문제 해결)
    • KYC 간소화 장치(PhilSys ID 카드 스캔 지원)

  2. 오프라인 결제 기술
    시각 장애인을 위해 개발되었습니다:

    • SMS 기반 거래 확인 시스템
      - NFC 근거리무선통신 선불카드 충전

[궁극적인 전략 제안]

필리핀 시장을 깊이 있게 공략하기 위해서는 '현금-디지털-국경 간' 삼위일체 역량을 구축해야 합니다:

순서도 TD

    현금 입력 --> |대리점/편의점| A[전자지갑]

    A --> |QR Ph/PESONet| B [은행 계좌]

    B --> |SWIFT/스테이블코인| C [국경 간 풀링]

구현 단계::
75% 디지털 사용자를 대상으로 먼저 GCash+Maya에 액세스 →
드래곤페이에 연결하여 은행에 직접 연결합니다.
마지막으로, 튠스를 사용하여 해외 송금 체인을 개설합니다.