베트남의 결제 시스템 소개: 현금에서 전자지갑까지

소개: 베트남 결제 수단의 진화

동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 경제 국가 중 하나인 베트남은 지난 10년 동안 결제 시스템이 급격한 변화를 겪었습니다. 현금 거래에 크게 의존하던 전통 사회에서 전자 결제가 번성하는 디지털 경제로 점진적으로 진화한 것은 기술 발전뿐만 아니라 소비자 습관과 정부 정책의 근본적인 변화를 반영합니다.

이 백서에서는 전통적인 현금 결제에서 최신 전자지갑으로의 전환 과정에 초점을 맞춰 베트남 결제 시스템의 현황과 동향을 종합적으로 분석합니다. 이러한 변화를 주도하는 주요 요인, 주요 결제 수단의 현재 시장 환경, 향후 예상되는 방향에 대해 살펴봅니다.

1부: 베트남에서 전통적인 현금 결제의 지배력

1.1 역사적 배경 및 문화적 요인

베트남에서는 오랫동안 현금이 지배적인 교환 수단으로 사용되어 왔습니다. 이러한 선호도는 여러 가지 요인에서 비롯됩니다:

• 문화적 습관베트남 남부의 "보는 것이 믿는 것" 무역의 전통
• 부적절한 금융 인프라: 지방 지역의 낮은 은행 지점 커버리지
• 소액 거래에 대한 적응성: 일일 시장 쇼핑 및 호커 거래에 적합
• 개인 정보 보호의 필요성디지털 거래 기록을 남기는 것을 꺼리는 사람들도 있습니다.

2020년 통계에 따르면, 비현금 결제의 빠른 성장에도 불구하고 일일 거래의 약 801조 3,000억 건이 여전히 현금으로 이루어지고 있습니다.

1.2 정부 주도의 수익화 정책

최근 몇 년 동안 베트남 정부는 지폐 사용을 줄이기 위해 적극적으로 홍보하고 있습니다:

• 2017년 비현금 결제를 위한 국가 발전 계획 승인
• 2020년 비현금성 비율을 50%로 늘리는 목표 설정
• 세금 인센티브를 통해 기업의 전자 결제 수락 장려
• 공과금 납부 디지털화가속(공과금, 수업료 등)

이러한 정책 조치로 현금 없는 사회를 구축하는 속도가 크게 빨라졌습니다.

2부: 은행 카드 및 은행 송금의 과도기적 단계

2.1 ATM 네트워크와 직불카드의 확산

2000년대 초반에 시작되었습니다:

2부: 은행 카드 및 은행 송금의 과도기적 단계

2.1 ATM 네트워크와 직불카드의 확산

2000년대 초, 베트남 은행 업계는 직불카드 사용을 촉진하기 위해 대규모로 ATM 네트워크를 구축하기 시작했습니다. 이 단계의 결제 시스템 개발은 다음과 같은 특징이 있습니다:

• 은행 계좌 보급률 증가:: 정부는 국민에게 은행 계좌 개설을 장려하고 급여 지급, 사회 복지 혜택 등을 직접 기록할 수 있도록 지원하고 있습니다.
• POS 단말기 프로모션슈퍼마켓, 쇼핑몰과 같은 최신 소매 채널은 카드 결제를 선도적으로 수용하고 있습니다.
• 국경 간 거래 촉진서로 다른 은행 간 상호 연결을 위한 베트남 국가청산센터(NAPAS) 설립

하지만 신용 카드의 보급은 상대적으로 더디게 진행되었습니다. 엄격한 신용 조사와 높은 수수료로 인해 신용카드는 주로 중산층과 고소득층이 사용합니다. 2023년 기준 베트남의 1인당 직불카드 보유 수는 약 0.8장, 신용카드 보유 수는 약 0.15장에 불과할 것으로 예상됩니다.

2.2 온라인 뱅킹의 부상

인터넷 보급률(2023년까지 75% 이상)이 증가함에 따라 온라인 뱅킹은 도시 거주자의 주요 결제 수단 중 하나로 자리 잡았습니다:

• 모바일 뱅킹 앱 기능 개선자금 이체, 청구서 납부, 투자 및 자금 관리 등을 지원합니다.
• QR코드 결제 시범 출시일부 시중 은행에서 코드 결제 기능 출시
• 해외 송금의 디지털화 예: MoMo는 웨스턴 유니온과 제휴하여 국제 송금을 제공합니다.

그럼에도 불구하고 은행 카드와 인터넷 뱅킹은 아직 현금 거래를 완전히 대체하지 못했으며, 특히 소액 구매의 경우 '선 충전, 후 사용' 모델이 아직 자리를 잡지 못하고 있습니다. 이는 전자지갑이 부상할 수 있는 기회의 창을 열어주었습니다.

3부: 전자지갑의 혁신적인 성장

3.1 시장 폭발의 주요 동인
모바일 결제에 대한 수요는 스마트폰 보급률(2023년까지 701조 3천억 대 이상)과 젊은 인구(35세 이하가 601조 3천억 대를 차지)에 의해 촉진될 것이며, 주요 동인으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.

• 정책 배당금 -중앙 은행, 2016년에 타사 결제 라이선스 제한 완화
• 해외 거대 기술 기업의 진출-슈퍼 앱 에코시스템의 도움으로 빠른 고객 확보가 가능한 GrabPay/AirPay
• 지역 비즈니스 혁신-ZaloPay는 소셜 시나리오를 결합하고, VNPT Pay는 통신 사업자의 강점을 활용합니다.

Fitch Solutions 데이터에 따르면 2022년 베트남의 전자지갑 사용자는 4천만 명을 돌파했으며, 거래액은 전년 대비 361조 3,000억 달러로 동남아시아 최고의 성장률을 기록했습니다.

제품별 분석으로 넘어가야 할까요(예: 48% 시장에서 MoMO의 점유율)? 아니면 규제 프레임워크가 업계에 미치는 영향에 대한 분석으로 넘어가고 싶으신가요? 일관성을 유지할 수 있도록 더 자세히 살펴보고 싶은 부분을 명시해 주세요.