필리핀 사람들이 결제에 가장 많이 사용하는 앱은 무엇인가요?

필리핀에서는 최근 몇 년 동안 모바일 결제와 전자지갑의 인기가 급격히 증가했으며, 가장 많이 사용되는 결제 앱과 관련 분석 결과를 소개합니다:

1. GCash

  • 시장 점유율필리핀에서 가장 지배적인 전자지갑으로, 5천만 명 이상의 사용자(2023년 기준)를 보유하고 있으며 Globe Telecom의 Mynt가 운영합니다.
  • 기능::
    • 송금, 청구서 결제, 코드 스캔 결제(QR Ph 표준을 통한).
    • 다양한 오프라인 파트너 가맹점(편의점, 레스토랑 등).
    • 투자(GInvest) 및 소액 금융(GCredit)과 같은 부가가치 서비스 지원.
  • 최첨단정부는 디지털 금융 포용을 촉진할 때 종종 GCash와 협력합니다.

2. 마야(구 페이마야)

  • 컨텍스트PLDT가 지분을 보유하고 있는 보이저 이노베이션스는 '디지털 은행 + 전자지갑'으로 자리매김하고 있습니다.
  • 특수성::
    • 가상 카드 기능(온라인 해외 구매 시 사용 가능).
    • 마야 은행은 저축 계좌와 고수익 예금 상품을 제공합니다.
  • 사용 시나리오일반적으로 전자 상거래 플랫폼(예: Lazada/Shopee)에서 사용되며, GCash보다 오프라인 가맹점 범위가 약간 적습니다.

3. 그랩페이

  • 적합성::
    주로 그랩 생태계(택시, 테이크아웃)와 연계되어 있지만, 그랩페이 카드를 사용하면 다른 시나리오로 확장할 수 있습니다. 일부 사용자는 포인트 리워드를 습관적으로 사용합니다.

4. Coins.ph

암호화폐 교환 및 기본 결제 서비스를 전문으로 하는 틈새 플랫폼입니다.

여전히 현금이 지배적이지만 트렌드는 변화하고 있습니다.

  1. 현금 의존성약 50% 피지 성인은 은행 계좌가 없으며 소규모 상인들은 여전히 주로 현금으로 거래합니다.
  2. 정책 추진력::
    BSP 중앙은행은 2025년까지 전체 거래의 절반을 디지털화하는 것을 목표로 '디지털 결제 전환 로드맵'을 추진합니다. 상호 운용성을 촉진하기 위한 통합 QR코드 표준 "QR Ph".

필리핀 결제 시장의 주요 트렌드와 과제

전자지갑은 빠르게 성장하고 있지만 여전히 현금이 일반적입니다.

  • 시장을 지배하는 GCash와 마야이 두 가지를 합치면 전자결제 사용자 수는 801조원이 넘지만, 전체 디지털 거래는 필리핀 결제에서 차지하는 비중은 301조원에 불과합니다(BSP 2023 데이터).
  • 현금에 의존하는 이유::
    • 시골 지역(특히 섬이 많은 지역)의 낮은 네트워크 커버리지.
    • 소액 거래 습관(예: 푸드 마켓이나 세발자전거와 같은 시나리오는 여전히 현금 기반입니다).

2. 연결성을 촉진하는 QR Ph 표준

  • 필리핀 중앙은행(BSP)은 결제 분절을 줄이기 위해 지갑 간에 코드를 전송할 수 있는 통합 QR코드인 "QR Ph"를 의무화했습니다(예: GCash 사용자는 Maya 판매자 코드를 스캔하여 상품 결제를 할 수 있음).

3. 새로운 격전지로 떠오른 '디지털 뱅킹'

  • 마야가 디지털 은행으로 전환하여 저축 계좌와 대출을 제공하고, GCash의 모기업인 Mynt도 은행업 라이선스를 취득했습니다. 전통적인 은행(예: BPI, UnionBank)은 경쟁에 대응하기 위해 앱 기능 업그레이드를 가속화했습니다.

향후 환경에 영향을 미칠 수 있는 요인

  1. 정부 정책으로 현금 없는 사회 구현::

    • BSP는 2025년까지 50% 소매 거래를 디지털화하고 더 많은 소규모 판매자의 전자 결제 수용을 촉진할 계획입니다. 예를 들어, 팔렝-QR Ph는 식품 시장과 대중교통 시스템에서 코드 스위핑 결제를 장려할 계획입니다.

  2. 이커머스와 소셜 결제의 융합::

    • ShopeePay(Shopee 전자상거래에 의존)는 보조금을 통해 시장을 선점했으며, Facebook/WhatsApp도 현지화된 송금 기능을 테스트하고 있습니다. 성공할 경우 일부 사용자가 이탈할 수 있습니다.

  3. 국경 간 결제 경쟁::

    • GCash는 이미 해외(예: 미국, 중동)로의 송금을 지원하고 있으며, Alipay/WeChat Pay는 중국 비즈니스 커뮤니티에 침투하려고 시도하고 있지만 현지 규정 준수 요건으로 인해 진전이 더디게 이루어지고 있습니다.

요약

오늘날 필리핀 사람들이 가장 많이 사용하는 모바일 결제는 다음과 같습니다.GCash와 마야'디지털 뱅킹 + 전자지갑' 모델이 주류가 될 수 있습니다. '디지털 뱅킹 + 전자지갑' 모델이 주류가 될 수 있습니다. (더 깊이 들어가야 할 필요성은 더 발전할 수 있습니다.)

필리핀 결제 시장의 향후 전망과 잠재적 파괴자

1. 디지털 뱅킹과 전통 뱅킹: 누가 우위를 점할 것인가?

  • 디지털 뱅킹의 부상(마야 뱅크, GCash GSave, 토닉 뱅크)::
    • 사용자 유치를 위한 높은 이자율(예: 마야 세이빙은 기존 은행보다 훨씬 높은 연 61% 수익률을 제공합니다).
    • 순수 온라인 모델로 비용 절감이 프로그램은 청소년과 은행 서비스를 이용하지 않는 그룹에 적합합니다.
  • 전통 은행의 방어 전쟁::
    • BPI, 유니온뱅크 등은 앱 기능 업그레이드를 가속화하고 전자지갑과 유사한 코드 스위핑 결제를 도입했습니다.
    • 오프라인 매장의 장점중장년층과 노년층, 중소기업이 여전히 신뢰하고 있습니다.

2. '슈퍼 앱'이 게임 체인저인가요?

  • Grab과 Shopee는 단일 시나리오에서 전체 환경 결제로 확장하고 있습니다:
    • GrabPay는 이미 택시, 테이크아웃, 슈퍼마켓 쇼핑을 지원하고 있으며 향후 더 많은 금융 서비스를 통합할 수 있습니다.
    • ShopeePay는 전자상거래 보조금(예: "1페소 플래시 세일")을 통해 사용자 습관을 형성하고 점차 오프라인 가맹점에 침투합니다.

새로운 기술과 과제

  1. 암호화폐 및 블록체인 평가판 애플리케이션::

    • Coins.ph에서는 페소로 비트코인/이더를 구매할 수 있지만, BSP는 미등록 거래소를 엄격하게 단속하고 있습니다. 규제가 완화되면 새로운 기회가 생길 수 있습니다.

  2. 생체 인식 결제의 잠재력::
    GCash는 지문/얼굴 인식 결제를 시범 운영하지만, 시골 지역의 스마트폰 보급률과 네트워크 안정성 문제를 해결해야 합니다.

  3. 국경 간 결제 경쟁 심화:
    웨스턴 유니온과 같은 전통적인 송금업체는 GCash/Maya의 낮은 수수료로 인해 어려움을 겪고 있으며, 알리페이는 중국 가맹점을 뚫으려는 시도가 제한적으로 이루어지고 있습니다.

주요 병목 현상과 돌파구

도전 가능한 솔루션 또는 트렌드 방향
네트워크 커버리지 부족 글로벌/스마트 텔레콤, 5G 구축 가속화
현금에 의존하는 문화 BSP, 지방 정부와 협력하여 '팔렝-QR Ph' 프로그램 추진
사기 및 사이버 보안 문제 GCash/Maya, AI 리스크 관리 강화 + 사용자 교육 강화

요약 예측

필리핀은 2025년까지 지캐시와 마야를 중심으로 한 양강 구도가 형성될 것이지만, 다음과 같은 변수로 인해 시장이 재편될 수 있습니다.
그랩이나 쇼피가 '슈퍼 금융 생태계'를 만드는 데 성공한다면;
✅ RBI가 더 많은 디지털 뱅킹 라이선스를 개방하여 해외 플레이어를 유치할 경우;
✅ 암호화폐 규제 정책이 느슨해지는 경우. (필요한 구체적인 데이터나 사례는 추가로 추가될 수 있습니다.)