인도네시아인들은 일상적인 지출에 어떤 결제 수단을 선호하나요?

소개

디지털 경제의 급속한 성장과 함께 인도네시아의 결제 시장은 전례 없는 변화를 겪고 있습니다. 인구 2억 7천만 명의 동남아시아 최대 경제 대국이자 중산층이 증가하고 있는 인도네시아의 결제 습관은 인도네시아의 독특한 핀테크 궤적을 반영합니다. 이 백서에서는 현금, 전자지갑, 은행 송금, 신용카드 등 주요 결제 수단의 시장 점유율과 사용 시나리오를 분석하여 현재 인도네시아 소비자들이 일상적인 구매 시 가장 선호하는 결제 수단에 대해 심층적으로 살펴봅니다.

현금은 여전히 기본이지만 감소하는 추세

디지털 결제의 급속한 성장에도 불구하고 2023년 인도네시아의 일일 거래액 중 현금이 차지하는 비중은 여전히 약 351조 3,000억 달러에 달합니다. 특히 소액 거래, 전통 시장, 시골 지역에서 현금이 널리 사용되고 있습니다:

소액 결제의 편리함:: 60%는 여전히 100,000루피아(약 US$7) 미만의 거래에 현금을 사용합니다.
벤더 시장 지배력:: 92%의 전통 시장 상인은 현금 결제만 허용합니다.
이전 그룹의 종속성55세 이상 현금 결제 선호 78%

그러나 RBI 데이터에 따르면 도시 지역의 현금 지폐 유통량은 2019년과 2023년 사이에 11% 감소했습니다.

전자지갑의 폭발적인 성장

도시 젊은이들이 선호하는 전자지갑은 GoPay, OVO, DANA, ShopeePay 등 현지 전자지갑입니다:

사용자 기반
- 1억 2,500만 명의 활성 사용자(전체 인구의 46%)
- 38% 시장 점유율로 선두를 달리는 GoPay
애플리케이션 시나리오
- 온라인 쇼핑이 57%를 차지했습니다.
- 테이크아웃 배달은 29%를 차지합니다.
- QR코드 오프라인 스캔 결제 14%

특히 Akulaku와 같은 '지금 구매, 나중에 결제' 서비스는 전자지갑 채널을 통해 3,00% 성장했습니다.

은행 송금은 안정적인 상태를 유지합니다.

실시간 청산 시스템인 BI-FAST를 포함한 은행 송금은 비현금 결제의 401조 3,000억 원을 차지했으며, 다음과 같은 특징이 있습니다:

유형학	백분율	일반적인 사용
ATM 송금	31%	청구서 결제
온라인 뱅킹	28%	대량 구매
모바일 뱅킹	41%	P2P 전송

은행 채널을 통해 75%-80%의 중소기업 B2B 거래는 결제를 완료합니다.

'지금 구매, 나중에 결제'(BNPL)가 새로운 트렌드로 부상하다

이 새로운 신용 소비 모델은 20~35세 연령층 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다:

Kredivo 보고서에 따르면 전자제품의 단계적 성장 170%
아톰 의류 주문 증가 95%
Akulaku는 주문당 평균 120만 루피아(약 85달러)를 받습니다.

규제 당국은 매년 200%씩 성장하고 있는 이 시장 부문에 주목하기 시작했습니다.

QRIS 조화로운 표준으로 카드 없이도 사용 가능

중앙은행이 주도하는 국가 표준 QR코드 시스템이 효과를 발휘하고 있습니다:

파이

    제목 산업별 QRIS 보급률(2023)

    "소매점" :45 

    "케이터링 시설":32  

    "운송 여행":12  

    "기타 서비스":11

이 시스템은 1,800만 개의 판매자를 연결했으며 국경 간 스캔 기능을 지원합니다.

코로나19 이후 지속되는 변화 비교 표

팬데믹 전후의 주요 변화를 비교합니다.

2019 비율(%)	2023년 비율(%)
현금 사용률	62	35
전자지갑 보급률	23 49
연락처 카드 결제 18 8

데이터에 따르면 행동 변화는 일시적인 현상이 아니라 지속적인 현상입니다.

지역별 편차가 크므로 주의가 필요합니다.
자카르타 수도권의 비접촉 결제 비율은 651 TP3T이며, 동부 누사텡가라는 여전히 지폐 선호도가 82%에 달합니다.

전문가 의견.
핀테크 인도네시아의 수겅 산토소 회장은 "향후 3년 안에 생체인증과 메가 앱 생태계가 결합하여 업계가 재편될 것"이라고 예측했습니다.

요약 추세선.
→ 젊은 세대가 디지털로 완전히 전환합니다.
→ 전환기의 중소 도시
→ 외딴 섬의 현상 유지

궁극적으로 판매자는 모든 고객 세그먼트를 포괄할 수 있도록 최소 두 가지 디지털 옵션 + 현금을 제공하는 것이 좋습니다.

인도네시아의 디지털 결제 세분화 시나리오에 대한 심층 분석

I. 온라인 쇼핑 결제 환경의 진화

인도네시아의 이커머스 시장은 2023년까지 총 거래액 800억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 결제 수단은 상당한 계층화를 보이고 있습니다:

주요 플랫폼 기본 설정
- 토코피디아: GoPay 계좌 421 TP3T, 은행 송금 351 TP3T
- Shopee: ShopeePay가 독점적으로 처리한 58% 거래 건수
- 라자다: 신용/직불 카드가 여전히 51% 점유율을 유지하고 있습니다.

중요한 카테고리 차이점

그래프 LR

전자제품 --> |75%|설치

FMCG-->|68%|전자 지갑

럭셔리-->|82%|은행 송금

새로운 트렌드
- 소셜 이커머스(틱톡 샵 등)의 '배달 시 결제' 성장 300%
- 라이브 스트리밍 시나리오에서 '원클릭 결제' 전환율 증가 시나리오40%

II. 오프라인 소매 형식의 결제 매핑

(1) 현대 채널(편의점/슈퍼마켓)

알파마트/인도마트 시스템:
- 100%의 QRIS 보급률
- 전자지갑 점유율이 2019년 121%에서 2023년 531%로 급증합니다.
Circle K 및 기타 국제 체인점:
| 기간 | 현금 비율 | 비현금 비율|
|———-|——–|———-|
|오전 피크(오전 7~9시) |38% |62% |62%
|야식 시간(오후 21-24시)|15% |85%

(2) 전통시장 혁신 실험

중앙은행이 추진하는 디지털 푸드 바스켓 프로그램의 효과:

# 자카르타 시범 시장의 데이터 비교 

이전 = {'현금':92%, '디지털':8%, '일평균 거래량':1200건}

after = {'현금':47%, '디지털':53%, '일일 평균 거래량':2100건} 

# 참고: 정부 보조금 인센티브 포함

III. 서비스 부문의 특수 생태

교통 및 여행
- 고젝 생태계 내 현금 없는 결제 비율은 97%에 도달했습니다.
  - 파랑새 택시 신용카드 단말기 보급률 1001대, 실제 사용량은 191대에 그쳤습니다.
교육 및 의료 시나리오
사립학교 수업료 납부에는 흥미로운 차이가 있습니다:

결제 방법 │평균 처리 시간 │실패율
───────────────────┼────────────┼───────
은행 카운터 송금 │48시간 │12%
모바일 뱅킹 앱 │8분 │2.3%
타사 집계 플랫폼 │즉시 │0.7퍼센트

IV. 국경 간 결제의 부상과 과제

중국의 국경 간 전자상거래가 집중적으로 이루어지면서 새로운 수요가 생겨나면서 혁신적인 솔루션이 필요해졌습니다:

페인 포인트 맵

여정     

제목 소비자 국경 간 결제 장벽     

섹션 금액 한도      

30%% 사용자에게 단일 제한 문제가 발생했습니다.      

섹션 환전       

25%% 불투명한 환율에 대한 불만 사항     

섹션 유효성 검사 프로세스       

20%% OTP 실패로 인한 구매 포기

2.헤드 플레이어 솔루션 비교

회사 핵심 강점 타겟 고객

Doku 현지화된 청산 네트워크 중소규모 크로스보더 이커머스 비즈니스
에어월렉스 다중 통화 계정 시스템 브랜드 독립형 사이트
NIUM 실시간 외환 락인 고빈도 구매자

참고: 2024년에 구현될 새 버전의 API 표준은 결제 지연을 30%까지 줄일 수 있을 것으로 예상됩니다.

V. 규제 샌드박스의 최근 동향

금융 서비스 당국(OJK)의 최근 테스트 프로그램은 주목할 만합니다:

1.생체 인증 테스트
-참여 기관: 6개 은행 + 3개 전자지갑
-테스트 결과: 98.7%의 얼굴 인식 성공률, SMS OTP보다 5배 빠른 속도

2.디지털 통화 브리지 프로젝트
말레이시아, 싱가포르와 공동으로 테스트 중인 도매 CBDC는 2단계 테스트를 완료했으며, B2B 국경 간 결제 비용을 현재의 7~9%에서 약 2%로 낮출 수 있을 것으로 기대됩니다.

VI. 주요 인프라 병목 현상

빠른 발전에도 불구하고 여전히 어려운 제약이 있습니다:

1.네트워크 커버리지 격차　　　　　　　동부 제도의 61%만이 4G 신호가 도달하는 지역입니다.

2.장비 보급의 역설　　　　　스마트폰 사용자는 2억 1,000만 명에 달하지만 NFC 지원 휴대폰은 전체의 37%에 불과합니다.

3.전기 공급의 안정성 문제로 인해 다음과 같은 문제가 발생했습니다.:
외딴 지역의 에이전트는 정전으로 인해 한 달 평균 8번의 거래 중단을 경험했습니다.

어떤 특정 차원의 분석을 계속하고 추가해야 하나요? 다음과 같은 방향으로 확장할 수 있습니다.
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