필리핀 결제 시장 동향 분석(2025년 전망)

필리핀 결제 시장은 최근 몇 년간 디지털화 가속화, 핀테크의 확산, 젊은 인구의 배당 등의 요인에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 다음은 현재 주요 동향과 분석의 핵심 포인트입니다:

1. 디지털 결제의 빠른 성장

  • 전자 지갑 지배력전 세계 인구의 절반에 가까운 5,000만 명의 사용자를 보유한 GCash(글로브 소유)와 Maya(구 페이마야)가 시장을 장악하고 있습니다. 두 서비스 모두 송금, 청구서 결제, 코드 쇼핑, 심지어 투자 서비스까지 제공합니다.
  • 낮은 은행 계좌 보급률성인 중 약 30%만이 은행 계좌를 가지고 있지만, 전자지갑은 간편한 등록 절차(휴대폰 번호만 필요)를 통해 이러한 격차를 해소합니다.
  • 정부 지원필리핀 은행(BSP)은 50% 소매 거래의 디지털화를 목표로 하는 '디지털 결제 전환 로드맵'을 발표했습니다.

2. 국경 간 결제 기회

  • 해외 근로자의 송금 수요필리핀은 2023년 해외 송금액이 370억 달러에 달하는 세계 최고의 노동력 수출국 중 하나입니다.GCash는 웨스턴 유니온, 알리페이와 제휴하여 현지 가맹점에서 중국인 관광객에게 서비스를 제공합니다.
  • 지역 협력예를 들어 싱가포르의 GrabPay는 GCash와 상호 운용되어 동남아시아 지역 내에서 원활하게 결제할 수 있습니다.

3. 새로운 기술 애플리케이션

  • QR코드 표준화BSP는 현지 및 국경 간 코드 스캔 결제(예: 태국의 PromptPay)를 조화시키기 위해 "QR Ph" 표준을 장려합니다.
  • 물 테스트BNPL서비스 Maya의 '지금 구매, 나중에 결제' 기능은 저소득층과 중간 소득층의 소비자 할부 수요를 타깃으로 합니다.

4. 도전 과제 및 위험

  • 현금 의존 관성 중소도시와 농촌 지역에서는 여전히 현금 거래가 선호됩니다.

5. 도전 과제 및 위험(계속)

  • 현금 의존 관성디지털 결제의 급속한 성장에도 불구하고 필리핀의 많은 중소도시와 농촌 지역에서는 여전히 현금 거래에 의존하고 있습니다. 세계은행 데이터에 따르면 성인의 약 60%가 여전히 비공식 금융 채널(예: 전당포, 개인 대출)을 이용하고 있습니다.
  • 인프라 제약불균일한 네트워크 커버리지(특히 외딴 섬), 부족한 스마트폰 보급률(약 70%), 저사양 기기 성능으로 인해 복잡한 결제 애플리케이션의 사용이 제한됩니다.
  • 사기 및 사이버 보안 문제2023년 필리핀 중앙은행 보고서에 따르면 피싱 문자 메시지, 가짜 고객 서비스 사기 등 일반적인 수법으로 전자 사기 사건이 전년 대비 351% 증가한 것으로 나타났습니다.

6. 정책 및 규제 개발

  • 오픈 뱅킹 프레임워크 발전BSP는 2024년에 타사 개발자가 은행 데이터에 액세스할 수 있는 오픈 API 표준(유럽의 PSD2와 유사)을 출시하여 보다 혁신적인 금융 상품이 탄생할 수 있도록 할 계획입니다.
  • 디지털 화폐 탐색 필리핀은 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 시범 사업을 시작했지만, 소매용 CBDC에 대한 명확한 일정은 아직 정해지지 않았습니다.

7. 경쟁 환경 및 기업 전략

(1) 지역 거인 대 국제 선수

기업 강점 분야 최근 작업
GCash P2P 전송, 오프라인 스윕 새로운 보험 및 소액 투자 서비스
Maya BNPL, 가맹점 인수 전자상거래 및 소셜 기능을 통합한 '슈퍼 앱'으로 업그레이드
GrabPay 차량 호출 시나리오에 대한 결제 테이크아웃 및 편의점에서의 현금 없는 결제 확대

(2) 기존 은행의 혁신

  • 예를 들어 BDO Unibank, BPI 등은 '카드 없는 ATM 현금 인출'(휴대폰에서 임시 QR 코드 생성)을 출시하는 등 앱의 반복을 가속화하고 있습니다.

8. 미래 트렌드 전망

  1. 임베디드 금융 더 많은 NBFC(예: 통신사 DITO, 이커머스 플랫폼 라자다)가 결제/신용 서비스를 탑재할 예정입니다.
  2. 에이전시 네트워크 확장 충전/인출 대행 역할을 하는 커뮤니티 상점과 '사리사리 상점'(식료품점)을 통한 시장 가라앉히기.
  3. 국경을 초월한 연결성 강화 송금 비용 절감을 위해 DuitNow 말레이시아 또는 UPI 인도와 양자 간 QR코드 상호 인정 계약을 체결할 수 있습니다.

추천 주의 사항

9. 제안된 우려 사항(계속)

(1) 가라앉는 시장과 금융 포용 기회

  • 에이전시 네트워크 확장GCash와 Maya는 편의점, 약국, 노점상 등 "현금 인/아웃" 대리점을 통해 농촌 지역에 진출하고 있으며, 향후 지역 공급망(예: 농산물 대금 결제)을 추가로 통합할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
  • 낮은 문턱의 신용 상품신용 기록이 없는 사람들을 위한 선구매 후지급(BNPL) 및 소액 금융에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있지만, 리스크 관리와 포용성의 균형을 맞춰야 할 필요성이 있습니다.

(2) 시나리오 기반 결제의 심화

  • 대중교통의 디지털화마닐라 경전철 시스템은 승차 시 GCash 코드 스위핑을 시범적으로 도입했으며, 향후 지프니와 같은 전통적인 교통 수단으로 확대될 수 있습니다.
  • 소셜 이커머스 컨버전스페이스북 마켓플레이스와 틱톡 샵은 필리핀에서 폭발적으로 성장하고 있으며, eWallet은 소규모 및 마이크로 판매자의 역량을 강화하기 위해 '원클릭 결제 + 수수료 공유' 기능을 출시할 수 있습니다.

10. 기술 중심 혁신의 방향

영역 잠재적 사용 사례 도전
AI 위험 관리 행동 데이터 분석을 통한 사기 거래 식별 데이터 개인정보 보호법(필리핀 데이터 개인정보 보호법)
블록체인 국경 간 결제 BSP, 해외 송금 비용 절감을 위해 CBDC 시범 도입 국제 규정 준수 조정
음성으로 결제 문해력이 낮은 사용자를 위한 적응(예: 결제 시 방언 음성 어시스턴트) 기술적 정확성 및 안전성 검증

11. 코로나19의 장기적 영향

전염병의 정점은 지났지만 다음과 같은 추세가 가속화되었습니다:

  • 제로 터치 결제 습관 정착 요식업 및 소매업 분야에서 QR코드 주문/결제를 지속적으로 홍보하고 있습니다.
  • 정부 보조금의 디지털화 :: GCash를 통해 수당을 분배하여 중개자 부패를 줄이는 "4Ps" 프로그램과 같은 빈곤 완화 프로그램.

12. ESG와 사회적 가치