파키스탄의 이커머스 비즈니스에 대한 결제의 영향 분석

파키스탄의 결제 환경이 이커머스 비즈니스에 미치는 영향은 인프라, 정책 지원, 소비자 습관, 과제 등 여러 측면에서 분석할 수 있으며, 긍정적인 동인과 제약 조건이 모두 존재합니다. 다음은 자세한 분석 내용입니다:

I. 결제 인프라의 개선으로 이커머스 발전 견인

  1. 모바일 결제의 급속한 확산

    • 파키스탄의 휴대폰 보급률은 80%가 넘지만 은행 계좌 보유는 20% 정도에 불과합니다. 통신사 Jazz가 소유한 JazzCash와 Telenor가 Ant Group과 제휴한 EasyPaisa로 대표되는 모바일 지갑이 이 격차를 메워 사용자가 간단한 가입을 통해 송금과 결제를 할 수 있어 전자상거래 거래의 문턱을 크게 낮췄습니다.
    • 파키스탄 국립은행에 따르면 2023년 모바일 지갑 사용자 수는 전년 대비 351% 성장한 8천만 명을 넘어섰습니다.

  2. 은행 카드와 디지털 뱅킹의 성장

    • 파키스탄의 비자 및 마스터카드 발급은 매년 증가하고 있으며(연평균 151% 성장), 중산층은 고가의 제품(예: 전자제품)을 할부로 구매할 때 신용카드를 사용하는 경향이 높습니다.
    • 나야페이, 사다페이와 같은 디지털 은행은 가상 계좌와 원활한 국경 간 결제 기능을 제공할 수 있는 라이선스를 보유하고 있습니다.

  3. 정부 지원 즉시 결제 시스템

    • 파키스탄 중앙은행에서 출시한 즉시 결제 시스템인 Raast는 개인/기업 간 무료 실시간 송금을 가능하게 하고 B2B 전자상거래의 효율성을 개선합니다.

정책 및 규제 환경의 이중적 영향

  1. 사전 예방적 정책

    • 국가 전자상거래 정책 프레임워크는 온라인 결제 절차의 간소화를 요구하며, 외국인 지분 제한을 100%로 완화합니다(예: 알리페이가 이지파이사에 대한 지분 참여를 통해 시장에 진입).
    • 세금 혜택: 등록된 전자상거래 기업에 대해 첫 3년간 소득세 면제 혜택이 제공됩니다.

  2. 규제 과제

    • 엄격한 KYC 요건으로 인해 일부 지방 사용자는 전자지갑을 여는 데 어려움을 겪고 있습니다.
    • 국경 간 결제 제한: 외환 통제로 인해 해외 플랫폼에서 결제 대금을 수금하기 어렵습니다(예: 아마존 셀러는 제3자를 통해 결제해야 함).

III. 소비자 행동 및 신뢰 문제

  1. 현금 의존성과 문화적 관성
    특히 소도시에서는 여전히 전자상거래 주문의 약 60%가 COD(대금 상환)를 사용하고 있습니다. 그 이유는 다음과 같습니다:

    • 온라인 결제에 대한 사기 우려;
    • 물류 회사는 서비스를 대신하여 현금을 수금하는 데 매우 정교한 기술을 보유하고 있습니다.

  2. 할랄인증에 대한 수요 증가

    이슬람 금융 원칙에 따라 무이자 조건이 적용되는 지금 구매 후 나중에 지불(BNPL) 서비스입니다. 현지 플랫폼 Daraz는 IslamiFi BNPL 프로그램 출시 후 전환율을 221%까지 높였습니다.

IV. 주요 과제

  1. 낮은 여성 경제 참여율:: 공식적인 금융 계좌를 보유한 여성은 251만 3천 명에 불과해 가계 소비 잠재력이 제한적입니다.
  2. 고르지 않은 네트워크 커버리지농촌 지역 50%의 4G 커버리지가 충분하지 않아 결제 환경에 영향을 미칩니다.
    3.환율 변동 위험루피화에 대한 달러의 불안정성으로 인해 국경 간 전자상거래 결제 비용이 증가합니다.

V. 향후 동향에 대한 권장 사항

  • 현지화된 솔루션예를 들어 우르두어 음성 인식을 결제 앱에 통합하는 것입니다;
  • 물류 + 금융 결합택배 매장에서 추가 충전 포인트를 적립하여 신뢰도를 높일 수 있습니다;
  • 정부 협력 파일럿카라치 같은 도시에서 QR코드 노점상 이용을 홍보하세요.

파키스탄의 전자상거래 총매출액은 2025년에 70억 달러(2023년 42억 달러)에 이를 것으로 예상되지만, 잠재력을 최대한 활용하려면 라스트마일 결제 문제를 해결해야 합니다.

결제 혁신과 이커머스 성장 간의 시너지 효과

1. 지금 구매 후 나중에 지불(BNPL)의 부상

  • BNPL은 파키스탄에서 빠르게 성장하고 있으며 특히 중저소득층이 가전제품이나 휴대폰과 같은 고단가 상품을 구매하는 데 적합합니다.
    • 은행을 통한 다라즈의 할부 서비스는 총 거래액(GMV)의 151%에 달하는 3조원을 차지했습니다.
    • 현지 핀테크 기업 QisstPay는 이슬람 규정을 준수하는 할부 결제에 주력하며 월 301조 3,000억 달러의 사용자 성장률을 기록하고 있습니다.
  • 도전: 미흡한 신용 시스템으로 인한 높은 연체율(~8%), 리스크 관리 모델 강화 필요.

2. 소셜 이커머스 + 소액 결제의 결합

  • 페이스북/왓츠앱 전자상거래는 P2P 송금(예: EasyPaisa 인스턴트)에 의존하지만 플랫폼 수준의 결제 통합이 부족합니다.
  • 결제 마찰로 인해 틱톡 샵 테스트 단계가 지연되고 있으며, 향후 현지 지갑에 액세스해야 할 수도 있습니다.

3. 국경 간 결제의 획기적인 시도

  • 중국인 관광객의 소비를 촉진하기 위해 일부 현지 파키스탄 판매자에 대한 Alipay+ 액세스, 역채널(위안화를 받는 파키스탄 판매자)은 여전히 제한됩니다.
  • PayPal은 직접 관여하지 않지만 Stripe은 주로 디지털 서비스를 수출하는 프리랜서를 대상으로 파트너를 통해 제한된 서비스를 제공합니다.

VII. 주요 성공 사례 참조

  1. 다라즈(알리)의 '슈퍼 월렛' 전략
    재즈캐시/이지파이사/뱅크카드 통합 및 플랫폼 잔액 시스템 출시로 이탈률 감소 - 결제 성공률이 581 TP3T에서 741 TP3T로 증가했습니다.

  2. 푸드판다의 COD 최적화 실험
    재사용자를 대상으로 51 TP3T 할인을 위한 선결제 의무화를 통해 COD 비율을 801 TP3T에서 651 TP3T로 낮추고 대손율을 줄이는 데 성공했습니다.

VIII. 잘 알려지지 않은 기회 포인트

  • 농업 공급망 금융면화, 밀과 같은 대량 거래는 여전히 현금 기반이며, 블록체인 추적성 + 전자 결제를 도입하면 효율성을 높일 수 있습니다.
  • 정부 보조금의 디지털화BISP(빈곤 보조금 제도) 모바일 지갑을 통한 자금 분배 → 농촌 지역 사용자들의 전자결제 습관 개발.
  • 게임/라이브 스트리밍 바운티 경제UGG: UGG 및 기타 휴대용 게임은 사내 구매 시 충전식 카드에 의존하므로 자동 지불 거절 기능을 통합하는 것은 큰 잠재력을 가지고 있습니다.

IX. 데이터 인사이트: 문제점에 대한 우선순위 정하기

이슈 영향 수준(1~5) 긴급 상황 해결
COD로 인한 높은 물류 비용 ⭐⭐⭐⭐⭐ 🔴🔴🔴🔴
지방 사용자 등록을 방해하는 KYC ⭐⭐⭐⭐ 🔴🔴🔴🔴🔴🔴
국경 간 수금에 대한 높은 수수료 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 🔴🔴🔴

X. 결론 및 전략적 권장 사항

파키스탄의 전자 상거래 결제 생태계가 폭발 직전에 있습니다.하지만 틀을 깨기 위해서는 타겟팅이 필요합니다.:

  1. 단기:: COD 전환 - 충성도 높은 고객을 위한 선불 인센티브(예: 포인트 두 배 제공);
  2. 중기:: 통신사 신용 점수(통화/요금 결제 데이터 사용);
  3. 장기:: 중앙은행은 미국 달러에 대한 결제 의존도를 낮추기 위해 '디지털 루피' 시범 도입을 추진했습니다.

📌 핵심 모순.앞서가는 기술 도구(예: 생체인식 결제) 대 뒤처지는 인프라(네트워크 커버리지) -하이브리드 모델(온라인 선결제 + 오프라인 대리점 충전)을 선택하는 것이 현 단계에서 최적의 솔루션입니다.