중동의 전자 결제 정책 및 규제 분석

소개

디지털 경제의 급속한 발전과 함께 중동에서는 전자 결제의 인기가 크게 높아졌습니다. 각국 정부는 핀테크의 발전을 촉진하고 거래 보안을 보호하기 위한 정책과 규제를 도입했습니다. 이 글에서는 주요 중동 국가의 전자결제 정책과 규제 프레임워크를 분석하여 기업과 투자자가 규정 준수 요건을 이해하고 시장 기회를 포착할 수 있도록 돕고자 합니다.

1. 중동 전자 결제 시장 개요

최근 몇 년 동안 중동(특히 걸프협력회의 GCC 국가)의 이커머스 및 모바일 결제는 빠르게 성장하고 있습니다. Statista 데이터에 따르면 중동 이커머스 시장은 2023년에 500억 달러를 돌파했으며 향후 몇 년 동안 두 자릿수 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 이러한 추세에 따라 각국 정부는 전자 결제를 규제해야 할 필요성이 커지고 있습니다.

주요국의 전자결제 정책 및 규제 분석 2.

(1) 사우디아라비아: SAMA가 주도하는 엄격한 규제 시스템

사우디아라비아 통화청(SAMA)은 사우디아라비아의 핀테크 및 결제 산업을 담당하는 주요 규제 기관입니다. 주요 정책 및 조치는 다음과 같습니다:

• 결제 서비스 제공업체 규정디지털 지갑, 국경 간 송금 등의 서비스를 제공하는 모든 회사는 SAMA의 허가를 받아야 합니다.
• 오픈 뱅킹 전략:: SAMA는 핀테크 혁신을 촉진하기 위해 오픈 API 표준을 장려하여 타사 서비스 제공업체가 은행 시스템에 액세스하여 부가가치 서비스를 제공할 수 있도록 합니다.
• 자금 세탁 방지(AML) 규정 준수국제 자금세탁방지 기준(FATF)을 엄격하게 적용하고 기업에게 고객신원확인(KYC) 메커니즘을 구현하도록 요구합니다.

(2) 아랍에미리트: 두바이 국제 금융 센터(DIFC)에서의 혁신 오리엔테이션

지역 핀테크 허브인 UAE에는 별도의 규제 모델을 갖춘 두바이와 아부다비라는 두 개의 핵심 경제 구역이 있습니다:

• 두바이 금융 서비스 당국(DFSA)DIFC 내 기업은 스테이블코인 및 블록체인 결제에 대한 규정 준수 요건을 다루는 금융감독원이 정한 암호화 자산 및 디지털 증권 규정을 따라야 합니다.
• 아부다비 글로벌 마켓(ADGM)ADGM, 스타트업이 통제된 환경에서 새로운 결제 솔루션을 테스트할 수 있는 '핀테크 규제 샌드박스'를 출시합니다.

(3) 카타르: 중앙은행, 데이터 현지화 요건 강화

카타르 중앙은행(QCB)은 최근 몇 년 동안 전자 결제 시스템 프레임워크를 업데이트했으며, 주요 내용은 다음과 같습니다:

• 외국 기업이 사용자 거래 정보를 저장하기 위해 해당 지역에 데이터 센터를 설치하도록 강제합니다.
• 라이선스가 없는 기관이 해외 송금 사업을 하는 경우 제한됩니다.

3. 걸프협력회의 공통 규범: 통합 디지털 경제 협정(UDEA)의 영향

2022년 GCC 회원국, 역내 디지털 경제 개발 목표 조정을 위한 협정에 서명:
✔️ 는 국가 간 즉시 결제 시스템의 상호 연결을 촉진합니다;
✔️ 조화로운 소비자 보호 기준을 수립합니다;
✔️ 회원국 간 사기 방지 협력을 위한 메커니즘 강화;

4. 도전 비즈니스 대응을 위한 권장 사항

유망한 미래에도 불구하고 기업은 다음과 같은 위험 요소에 유의해야 합니다.

또한
현지 로펌에 미리 문의하여 접근성 평가를 완료하세요.
전체 라이선스를 보유한 파트너를 선택하여 운영 리스크를 줄이세요.

결론

일반적으로 걸프 국가들은 유연하고 엄격한 법률을 통해 혁신에 대한 인센티브와 위험 예방의 균형을 맞추고 있습니다. 이러한 규칙에 대한 깊은 이해가 있어야만 이 시장에서 지속 가능한 성장을 이룰 수 있습니다.

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중동 전자결제 시장의 미래 트렌드와 기회 5.

중동의 전자 결제 산업은 디지털 전환이 가속화되면서 새로운 변화의 물결을 맞이할 준비가 되어 있습니다. 향후 몇 년간 주목해야 할 주요 트렌드는 다음과 같습니다:

(1) 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)에 대한 탐구

여러 중동 국가에서 결제 효율성을 개선하고 기존 은행 시스템에 대한 의존도를 낮추기 위해 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)를 적극적으로 연구하거나 시범 운영하고 있습니다:

• 사우디 아라비아 & UAE "Aber 프로젝트"두 중앙은행은 송금 비용을 절감하고 거래 속도를 높이기 위해 국경 간 CBDC 결제를 공동으로 테스트하고 있습니다.
• 바레인 디지털 디나르 프로그램바레인 중앙은행은 핀테크 기업들과 협력하여 소매용 CBDC 시나리오를 모색하고 있습니다.

기업은 각 국가의 정책 동향에 주의를 기울이고 가능한 규제 변화에 적응할 수 있도록 컴플라이언스 기술 아키텍처를 미리 구축해야 합니다.

(2) BNPL(지금 구매하고 나중에 지불) 모델의 폭발적인 성장

중동에서는 젊은 인구와 이커머스 붐에 힘입어 지금 구매 후 나중에 결제(BNPL)가 빠르게 인기를 얻고 있지만, 더 엄격한 규제 조사에 직면해 있습니다:

• 아랍에미리트 증권상품청(SCA)의 새로운 규정BNPL 제공업체가 신용 라이선스를 취득하도록 요구합니다;
• 사우디아라비아의 SAMA, 할부 서비스 가이드라인을 도입하다는 소비자 이익을 보호하기 위해 최대 이자율 한도를 설정할 수 있습니다;

관련 기업은 리스크 관리 모델을 최적화하고 신고 및 검토 과정에서 규제 당국과 주도적으로 협력할 것을 권장합니다.

6. 중동 결제 시장에 진출하는 중국 기업을 위한 전략적 권장 사항

아태지역에서 성공적으로 사업을 확장하고자 하는 중국 핀테크 기업은 다음 분야에 집중해야 합니다.

(a) 로컬라이제이션 파트너 옵션

✔️ 은 이미 현지 라이선스를 보유한 인수자(예: Network International, PayTabs)에게 우선권을 부여합니다.
✔️ 국부 펀드의 지원을 받는 인큐베이터(예: 두바이 미래 지구 펀드)와의 전략적 투자 관계.

(b) 기술 적용

🔹 아랍어 UI/UX는 오른쪽에서 왼쪽(RTL) 표시 모드를 지원해야 합니다.
🔹 시스템은 이자(리바)를 금지하는 이슬람 금융의 특수 결제 로직과 호환되어야 합니다.

사례: 2023년 중국의 한 국경 간 결제 플랫폼은 라마단 기간 동안 자동 이체 시기를 조정하지 않아 ADGM으로부터 85만 달러의 벌금을 부과받았고, 이로 인해 대규모 불만이 제기되었습니다.

7. 주요 데이터 지표 참조

다음 표를 통해 주요 시장의 규제 강도와 비즈니스 비용을 빠르게 비교할 수 있습니다.

참고: 위 데이터는 2024년 1분기 기준이며, 구체적인 구현은 사례마다 다를 수 있습니다.

마무리 발언 및 행동 촉구

중동의 전자결제 규제 환경은 역동적으로 진화하고 있으며, GCC 국가 간의 정책 조화는 계속 증가할 것입니다. 중동 진출에 관심이 있는 기업을 위한 권장 사항입니다.
1️⃣ 대상 국가에서 즉시 법적 실사를 시작합니다;
2️⃣ 핀테크 서밋 두바이와 같은 공식 이벤트에 참석하여 최신 정책 해석을 받아보세요;

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