파키스탄 결제 사용자 데이터 보고서

아래는 주요 트렌드, 시장 플레이어 및 향후 전망을 다루는 파키스탄의 결제 사용자 데이터에 대한 구조화된 분석 보고서입니다:

파키스탄 결제 산업 사용자 데이터에 대한 핵심 인사이트(2023-2024년)

1. 시장 규모 및 성장

  • 사용자 기반약 1억 2천만 명의 성인 중 은행 계좌를 보유한 사람은 2억 5천만 명에 불과하지만, 모바일 지갑 사용자는 4천 5백만 명(연간 성장률 181%)에 달합니다.
  • 트랜잭션 크기2023년 디지털 결제 규모는 전년 대비 321% 증가한 45억 달러를 돌파했습니다(RBI 데이터).
  • 침투 동인::
    • 스마트폰 보급률48%의 성인 중 스마트폰을 사용하는 비율(GSMA 2023).
    • 정책 추진력정부는 공무원 급여를 디지털 결제를 통해 지급하는 것을 의무화했습니다.

2. 주요 결제 수단 비율

결제 유형 시장 점유율 일반적인 사용자 프로필
모바일 지갑(재즈캐시, 이지파이사) 42% 젊은 연령대(18~35세), 은행 거래가 없는 경우
은행 송금(IBFT) 30% 중소기업, 도시 중산층
대금 상환 20% 이커머스 소비자(특히 티어 2 및 티어 3 도시)
카드(직불 카드 기반) <8% 고급 도시 인구

3. 상위 플레이어의 경쟁 구도

  • JazzCash(VEON에서 운영):
    2,800만 명의 활성 사용자, 하루 5백만 건의 거래, 통신사 포인트 사용 시 이점.
  • EasyPaisa(텔레노어 부서):
    17만 개의 에이전트 지점을 보유한 이 회사는 국경 간 송금(파키스탄에서 국내로 송금한 금액 151조3천억 원)을 전문으로 취급합니다.
  • 신흥 세력::
    알리페이와 UBL이 협력하여 중국-파키스탄 경제회랑의 상인들을 대상으로 'UPaisa'를 출시했습니다.

4. 코로나 이후 행동 변화

코로나19 이후 결제 행태의 변화(주요 트렌드 2020-2023)

(1) 비접촉 결제의 폭발적 성장

  • QR코드 결제의 인기소규모 판매자 QR코드 채택률, 코로나19 발생 전 121%에서 2023년 391%까지 급증(카라치 시장 조사).
  • 증가하는 생체 인증JazzCash의 지문/얼굴 인식 거래는 전체 거래의 27%를 차지합니다(2019년 대비 8배 성장).

(2) 전자 상거래가 선불 결제 행태의 변화를 주도합니다.

  • 지금 구매 후 나중에 지불(BNPL) 보급률 증가다라즈, 푸드판다 등의 플랫폼에서 620만 명의 BNPL 사용자(전자상거래 결제액 181조 원)를 대상으로 할부 결제를 시작합니다.
  • 현금 배송 비율은 감소하고 있지만 여전히 압도적인 비중을 차지합니다.이커머스 COD 비율은 2020년 781조원에서 2023년 651조원으로 감소하지만, 지방 지역은 여전히 801조원을 초과합니다.

(3) 정부 정책의 디지털화 가속화

  • 에하스 긴급 자금 지원 제도모바일 지갑을 통한 보조금 지급, 800만 개의 신규 여성 디지털 계정(RBI 보고서).
  • 세금 인센티브중소 판매자의 접근성을 높이기 위한 디지털 거래에 대한 151 TP3T GST 면제.

6. 사용자 불만 사항 및 미충족 요구 사항

문제 영역 구체적인 표현 비즈니스 기회
자신감 부족 75% 비공식 경제 종사자들이 금융 보안에 대해 걱정하는 이유 블록체인 감사 솔루션
불충분한 금융 이해력 31% 사용자만 이자 계산 방식을 이해합니다. 게임형 금융 교육 앱
국경 간 병목 현상 중국-파키스탄 무역 결제는 여전히 하왈라 지하 시스템에 의존하고 있습니다. 알리페이-리야트 공동 규정 준수 채널 개발

7. 향후 3년(2024~2026년) 전망

  1. 에이전트 뱅킹 확장농촌 대리점 수가 현재 21만 개에서 35만 개로 늘어나 보험 혜택을 받지 못하는 6천만 명에게 서비스를 제공할 수 있을 것으로 예상됩니다.
  2. 이슬람 핀테크의 부상 샤리아를 준수하는 P2P 대출 플랫폼은 1조 4천억 달러의 투자를 유치할 것입니다(예: 파키스탄 최초의 할랄 BNPL 플랫폼인 Qard).
  3. 중국의 기술 수출 확대:
    • WeChat 결제합작 투자 모델을 통해 간선급행버스(BRT) 시나리오에 진입할 것을 제안합니다.
    • 화웨이 클라우드현지 은행과 함께 301조원의 부실채권 비율을 줄일 수 있는 AI 사기 방지 시스템을 테스트하고 있습니다.

[전략적 권장 사항]

✅ 해외로 진출하는 기업의 경우:
👉🏻 는 76%의 활성 디지털 결제 사용자에 도달한 카드 채널보다 JazzCash/EasyPaisa API의 통합을 우선시합니다.
👉🏻 45세 이상의 신흥 사용자 그룹을 대상으로 '문맹 퇴치 친화적인' UI(음성 탐색 + 아이콘 상호 작용)를 설계했습니다.

보다 구체적인 버티컬 데이터(예: 농업 공급망 금융/국경 간 근로자 송금)가 필요하며, 이를 분석 대상으로 추가 지정할 수 있습니다.