필리핀의 신용카드 사용 및 대체 결제 수단

필리핀의 결제 시장은 최근 몇 년 동안 신용카드 보급률이 점차 증가하면서 빠르게 성장하고 있지만 여전히 현금 및 대체 결제 수단이 지배적입니다. 자세한 분석은 아래에서 확인할 수 있습니다:

하나,신용카드 사용 현황

1. 낮은 보급률이지만 빠른 성장

   • 성인의 약 51%~101%(2023년 데이터)가 신용카드를 보유하고 있으며, 이는 인근 동남아시아 국가(예: 싱가포르 601%+)에 비해 훨씬 낮은 수치입니다.
   • 성장 동력: 중산층 확대, 은행의 연회비 없는 카드 홍보, 전자상거래 수요 증가.

2. 주요 카드 발급사

   • 현지 은행BDO 유니뱅크(시장 점유율 1위), 메트로뱅크, BPI.
   • 국제 브랜드비자 및 마스터카드가 주를 이루며, 아메리칸 익스프레스는 고급 사용자에게만 제한적으로 제공됩니다.

3. 제한된 사용 시나리오

   • 주로 대형 쇼핑몰, 체인점, 온라인 여행 예약(예: 아고다) 및 국제 전자상거래 플랫폼(예: 라자다/쇼피 국경 간 결제)에서 사용됩니다.
   • 높은 처리 수수료(2%-4%)와 POS 단말기의 필요성으로 인해 중소형 판매자의 수용도가 낮습니다.

2,대체 결제 수단의 부상

1. 전자지갑의 폭발적인 성장

   • GCash(글로브 텔레콤 산하): 5,100만 명 이상의 가입자(2023년까지), 코드 스와이프 결제, 송금, 투자까지 지원합니다.
   • Maya(구 PayMaya): 4,800만 명 이상의 사용자를 보유한 통합 전자지갑 및 가상 뱅킹 서비스입니다.

2. 은행 송금 및 QR코드 결제의 대중화

   • InstaPay(실시간 소액 송금)
   • PESONet(대량 대량 청산)
   • QR Ph - 다양한 플랫폼 간 결제를 위한 국가 표준화된 QR코드 시스템

3. OTC 오프라인 현금 충전
   7-11과 같은 편의점을 통해 전자지갑에 현금을 충전하는 것은 여전히 중요한 채널입니다.

4.BNPL 지금 구매, 추후 상승 시 결제
Atome, BillEase 등 할부 결제를 통해 카드 없는 고객을 유치할 수 있습니다.

III. 주요 과제
인프라 차이점:: 대도시와 비수도권 간의 수용도 격차 확대
자신감 문제:: 일부 인구는 여전히 '눈에 보이는' 현금 거래를 선호합니다.
규제 프레임워크:: 중앙은행(BSP)은 디지털화를 적극적으로 추진하지만 혁신과 위험의 균형을 유지해야 합니다.

미래 트렌드 예측.

• BSP는 2025년까지 50% 트랜잭션의 디지털화를 목표로 합니다.
• "슈퍼 앱" 모델은 더 많은 금융 서비스를 통합합니다(예: GCash는 이미 보험과 소액 금융을 제공합니다).
• CBDC(디지털 페소)가 파일럿 단계에 들어갈 수 있습니다.

IV. 필리핀 결제 시장의 향후 동향(계속)

1. 슈퍼 앱 에코시스템의 통합 가속화

• GCash와 마야 단순한 결제 도구에서 다음과 같은 기능을 제공하는 '금융 슈퍼 애플리케이션'으로 업그레이드되었습니다:
  • 소액 금융(GCash GLoan, 마야 크레딧)
  • 보험 상품(예: GCash 인슈어런스)
  • 투자 서비스(예: G인베스트 머니 펀드)
• 통신사 주도 모델글로브(GCash)와 PLDT/Smart(Maya)는 대규모 사용자 기반을 활용하여 금융 서비스를 다운스트림으로 끌어올리고 있습니다.

2. BNPL의 폭발적인 성장(지금 구매하고 나중에 지불)

• 아톰, 빌이즈, 텐도 등의 플랫폼은 이커머스 분야에서 빠른 보급률을 보이고 있으며 특히 젊은 소비자들을 끌어들이고 있으며, 쇼피/라자다에는 BNPL 옵션이 내장되어 있습니다.
• 규제 초점BSP는 과도한 대출 위험을 피하기 위해 BNPL에 대한 이자율 및 위험 관리 규정을 강화할 가능성이 높습니다.

3. 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 시범 운영 진행

• BSP는 2023년에 '디지털 페소' 연구 프로젝트를 시작하여 단계적으로 도매 CBDC(은행 간 결제 선호)를 테스트할 계획입니다. 소매용 CBDC에 대한 명확한 일정은 정해지지 않았습니다. 잠재적인 장점으로는 송금 비용 절감과 금융 포용성 확대 등이 있습니다.

V. 시장 세분화 기회와 과제

VI. 해외 기업 진출에 대한 권장 사항

1. 경쟁보다 협력이 낫다현지 거대 기업과의 합작 투자(예: 앤트 그룹이 GCash의 모회사인 Mynt에 대한 지분 보유)
2. 하이브리드 결제 프로그램신용카드 + 전자지갑 + OTC 현금 충전 동시 지원
3. 규정 준수 우선::
   - BSP, 해외 결제 기관의 EMI 라이선스 신청 의무화(전자화폐 발행자)
   - 데이터 개인정보 보호법(GDPR 등)은 사용자 데이터의 사용 방법을 제한합니다.

일반적인 경우입니다.

• 현지 은행과의 파트너십을 통해 지갑 교환이 가능한 GrabPay
• 필리핀을 통해 동남아시아 시장에 진출한 Doku(인도네시아 결제 게이트웨이)

VII. [주요 전망]
2025년까지 신용카드를 추월할 전자지갑 거래 수
BNPL 시장 규모는 연간 40%+(현재 ~$500M)의 성장률을 유지합니다.
RBI는 대형 가맹점이 최소 2개의 디지털 결제 수단을 허용하도록 강제할 수 있습니다.

특정 방향의 데이터나 사례 연구를 더 자세히 살펴보고 싶으신가요? 예를 들어 특정 도시의 인수율 비교나 특정 은행의 혁신적인 상품에 대한 세부 정보가 필요하신가요?

필리핀 결제 시장에 대한 심층적인 인사이트 및 전략적 권장 사항

1. 신용카드 시장의 구조적 기회

낮은 보급률에도 불구하고 신용카드는 특정 시나리오에서 여전히 대체할 수 없는 존재입니다:

• 하이엔드 소비자 시장마닐라 도심의 고급 호텔과 국제 브랜드 상점(예: BGC, 마카티)은 여전히 신용카드로 결제할 수 있습니다.
• 해외 여행 및 해외 이커머스비자/마스터카드의 글로벌 네트워크는 분명한 장점을 가지고 있으며 특히 해외 온라인 쇼핑(예: 아마존, 쉰)에 적합합니다.
• 은행 인센티브 전략현지 은행은 다음과 같이 카드 개설을 촉진합니다:
  • 연회비 무료 + 첫 스와이프 시 캐시백 제공(예: 연회비 면제 조건이 자유로운 BPI 블루 마스터카드)
  • 할부 금리 혜택(일부 카드의 경우 3회 할부 시 0% 이자)

도전 과제 대응 프로그램::

• 가상 카드 프로모션보안 은행 등에서는 스키밍 위험을 줄이기 위해 일회용 가상 카드 번호 기능을 도입했습니다.
• BNPL 공동 브랜드 카드(시범 운영 중): 신용 이력이 부족한 사용자가 전자지갑 지출 데이터를 통해 준신용 한도를 얻을 수 있도록 허용합니다.

전자지갑 '침몰 전쟁'의 핵심 포인트 분석 2.

GCash의 경쟁 초점은 마야와 함께 티어 2 및 티어 3 도시와 농촌 지역으로 이동했으며, 핵심 전략은 다음과 같습니다.

잠재적 게임 체인저::

• Coins.ph(Web3 사용자들이 선호하는 암호화폐 거래소에 중점을 둠)
• 해외 필리핀 은행(OFBank)의 디지털 은행이 노동 송금 시장에 진출할 수 있습니다.

3. BSP 규정 개발 및 기업 규정 준수 레드라인

2024년에 주목해야 할 정책 변경 사항

1. 디지털 뱅킹 자본 요건최소 등록 자본금이 1억 페소에서 5억 페소(약 4억 9천만 원)로 상향 조정될 수 있어 중소 규모의 플레이어가 탈락할 가능성이 있습니다.
2. 자금 세탁 방지 에스컬레이션::
   • 하루에 전자지갑 거래 금액이 50,000P(약 $900)를 초과하는 경우 추가 인증이 필요합니다.
   • 신용 데이터 공유 시스템에 포함될 BNPL 플랫폼
3. QR코드 상호 연결::
   2024년 말까지 모든 결제 제공업체의 QR Ph 표준 사용 의무화

IX. [실전 사례] 결제 기업 성공 경로 해체하기

사례 1: 그랩페이가 필리핀에서 트렌드를 바꾼 방법

- 1단계(2018): 온라인 렌터카 업계의 엄격한 결제 니즈에 집중하기
- 2단계(2020): 그랩푸드 테이크아웃과 제휴하여 폐쇄형 에코 루프 구축
- 3단계(2022): SM 슈퍼마켓과 같은 타사 액세스를 위한 오픈 API

주요 의사 결정.
무분별한 보조금 지급을 거부하고, 자연 유입 빈도가 높은 장면을 선택하세요.
혼합 현금 결제의 조기 수용을 통한 습관 형성

사례2: PayMaya → Maya의 리브랜딩 인사이트

기존 문제점: '선불카드 도구'로 간주, 재무적 특성 부족
혁신적인 작업.
2022년 은행 예금/펀드 기능의 명칭 변경 및 통합 예정
판매자 획득 하드웨어 '마야 터미널'을 출시했습니다(요금은 1.5%에 불과).
필리핀 남자 농구 대표팀 후원으로 국가 브랜드 인지도 향상

효과: 6개월 만에 판매자 수가 300% 증가한 80만 명 이상으로 증가했습니다.

X. 신흥 기술 테스트 베드에 대한 관찰

1. 블록체인 송금:
   • 리플넷을 통해 일본-필리핀 송금 시간을 30초 미만으로 단축한 SBI Remit
   • GCash, USDC 스테이블코인 전송 테스트 (BSP의 신중한 태도로 인해 제한됨)
2. AI 위험 관리 애플리케이션
   홈 크레딧은 비 전통적인 데이터(휴대폰 배터리/상환 문자 메시지의 의미 분석)를 사용하여 소액 대출을 승인합니다.

XI. 궁극의 고문 - 현금은 사라질 것인가?
단기(3년 이내) 대답은 '아니오'입니다.
- 문화적 요인 :: 크리스피 머니 전통은 깊숙이 자리 잡고 있습니다.
- 경제 현실 :: 전국의 60% 노동자는 비공식 고용 상태(정규 임금 흐름 없음)에 있습니다.

하지만 턴어라운드의 조짐이 보이고 있습니다.
✅ 정부는 31만 달러 이상의 현금 거래에 대해 3.5%의 세율을 부과할 계획입니다(BIR 제안 단계).
✅주요 쇼핑몰에서 현금 취급 시 추가 요금 부과 시작

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