방글라데시 현지 결제 도구 모음: bKash에서 나가드까지

방글라데시의 디지털 결제 시장은 최근 몇 년 동안 빠르게 성장했으며, 특히 금융 포용과 모바일 결제 분야에서 국내 결제 도구가 좋은 성과를 거두고 있습니다. 다음은 방글라데시의 주요 현지 결제 플랫폼에 대한 심층적인 목록과 주요 분석입니다:

I. 헤드 트윈: 비카시와 나가드

비캐시(2009년 설립)

시장 점유율모바일 금융 서비스 시장 점유율 751% 이상
사용자 규모7천만 개 이상의 등록 계정, 하루 최대 5백만 건의 트랜잭션 발생
핵심 기능::
- P2P 전송(비접촉식 USSD 작동 지원)
- 판매자 코드 결제(전국 85만 개 판매자 대상)
- 정부 사회 보장 배포 채널
혁신적인 하이라이트::
국제 전자상거래 지출을 지원하기 위해 2023년 'bKash Pay' 가상 카드 출시

나가드(2019년 설립)

배경 이점우정사업본부와 재무부가 공동으로 운영하는 국영 플랫폼
성장의 기적3년 만에 가입자 6천만 명 확보, 월 81% 성장률 유지
요금 전략::
| 서비스 유형 > 요금제 > 수수료율
|—————-|———-|
| P2P 전송 | 0.45% | 0.45%
| 현금 충전 | 무료 정책
| 청구서 결제 | 0.2%-1% |

II. 해당 부문의 경쟁사
3.로켓(DBBL)
–주요 서비스:: 국경 간 직접 송금(방글라데시 송금 사업 22%)
–기술 아키텍처:: SIM 툴킷 기반 오프라인 거래 시스템

4.Upay(유나이티드 커머셜 은행)
–엔터프라이즈 솔루션공급망 B2B 결제 플랫폼은 4,500개의 중소기업을 지원합니다.
–API 생태학:: 개발자에게 47개의 금융 인터페이스 공개

5.탭 앤 페이(시티은행)
–NFC 애플리케이션:: 지하철 발권 시스템의 독점 파트너(매일 35만 건의 거래 처리)

III. 규제 프레임워크 및 인프라
1.중앙 은행 정책(새 규정 2023).
-MFS 라이선스 자본금 요건이 5억 티크(약 450만 달러)로 증가했습니다.
-필수 생체 인식 레벨 2 인증

2.상호 운용성 관련 진행 상황:
-NPSB(방글라데시 국가 결제 스위치)가 달성했습니다.
√ 사업자 간 전송 성공률 98.7%
실시간 정산으로 소멸시효 T+1 단축 √ 실시간 정산으로 소멸시효 단축

IV. 시장 과제 및 개발 동향
1.기존 문제점:
-KYC 통과율이 62%에 불과함(지방의 경우 신분증 커버리지 부족)
-매출 대비 현금화 비용 28%에 달함

2.혁신 방향 시계:
-AI 위험 관리: 나가드가 사기율을 줄이기 위해 배포한 행동 생체인식 37%
-블록체인 앱: 비캐시, 국경 간 무역 신용장용 DLT 솔루션 테스트 중

방글라데시 금융 산업은 현재 기본 결제에서 통합 금융 서비스로 전환하는 중요한 단계에 있습니다. 세계은행 데이터에 따르면 방글라데시의 성인 계좌 보급률은 53%에 달하지만 디지털 거래 비중을 두 배로 늘릴 수 있는 여지가 남아 있습니다. 향후 12개월 동안 Post Bank의 '나가드 디지털 은행' 라이선스 신청의 진행 상황을 주시할 필요가 있습니다.

참고: 모든 데이터는 2024년 1분기 기준, 환율 기준 US$1 ≈ Tk 110입니다.

V. 신흥 플레이어와 혁신적인 결제 모델

1. 떠오르는 현지 결제 플랫폼

OK 월렛(하나의 은행)
- 찾기: 기업 급여 및 공급망 금융 전문 기업
- 성장 하이라이트2023년까지 기업 사용자 3,001만 명 증가, 2,000명 이상의 공장 근로자 급여 지급 가능
- 주요 기능:: "OK Credit" - 거래 데이터에 기반한 무담보 소액 금융
mCash(상업 은행)
- 농촌 보급 전략:
  98%의 외딴 마을을 커버하는 대리점(12만 개 이상의 소매점)
  음성 명령 전송 지원(문맹 사용자를 위한 기능)
SureCash(루팔리 은행 파트너십 프로젝트)
- 변형:: 이전 P2P 사업 축소, 현재는 정부 보조금(예: 농민을 위한 비료 보조금)의 디지털 유통에 집중하고 있습니다.

2. 국경을 넘나드는 핀테크 도전자

기업	컨텍스트	혁신적인 방향	일반적인 사용 사례
슈르조페이	로컬 버전의 '스트라이프'입니다.	크로스보더 이커머스 구매	알리페이/위챗 현지화 결제 지원
마지막으로	YC 인큐베이터	BNPL(지금 구매 후 결제)	다라즈 이커머스와 협력, 기본 요금 <2%
Dmoney	일본 소프트뱅크 투자	API 뱅킹 서비스	임베디드 금융(예: 테이크아웃 앱 지갑)

VI. 국경 간 결제에서의 탈주 시도
1.비캐시 국제 확장
-싱가포르/말레이시아 송금 통로(방글라데시 송금 시장의 19%)
-비자 공동 브랜드 카드로 미화 지출 지원

2.나가드의 '디지털 코리도' 프로그램
√인도 UPI 시스템과의 상호 연결 테스트 진행 중
√ 사우디아라비아의 SPFS 시스템에 대한 액세스 제안

3.정책 제한 한계점
-CBDC 파일럿: 2025년 시운전 예정인 중앙은행의 디지털 화폐 프로젝트
-RTGS 업그레이드: 고액 국경 간 통관 시간이 T+3시간에서 4시간으로 단축되었습니다.

2.신뢰 비교
-정부 배경 45개 이상의 그룹에서 인정받은 나가드 89%
-Z세대의 비캐시 브랜드 선호도 64%

향후 3년간의 결정적 요소에 대한 예측
–규제 기술(레그테크): 200%+까지 증가할 것으로 예상되는 RBI 의무 AML AI 선별 도구 투입량
–슈퍼 앱 전쟁비캐시, 테이크아웃/택시 서비스 통합, 나가드, 최대 온라인 교육 플랫폼 지분 인수 논의 중
–생체인식 혁신:
IV 결제 체험판(후지쯔와 협업한 나가드)
음성 지문 인증 정확도가 99.2%로 개선됨(벵골 방언 최적화)

현재 업계의 전환점:
모바일 계정 보급률이 60%를 초과하면 수익 모델이 순수 거래 수수료에서 전환됩니다:
▷ 신용 보험과 같은 부가가치 서비스 (비캐시 대출 부실률은 1.81%에 불과)
▷ 데이터 실현(디머니의 기업 신용 상품 총 마진은 72%)

참고: RBZ 금융 포용성 보고서 2024 및 아시아개발은행 연구 보고서의 일부 데이터입니다.

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