2025년 중동 결제 시장 동향 분석: 기회와 과제

소개: 중동 결제 시장의 전략적 중요성

세계 경제의 새로운 성장 동력인 중동의 결제 시장은 전례 없는 디지털 전환을 겪고 있습니다. 비전 2030과 같은 국가 전략의 추진에 따라 2025년에는 중동의 디지털 결제 시장 규모가 3,000억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 글에서는 기술 진화, 정책 환경, 소비자 행동 등의 관점에서 중동 지역의 결제 산업 발전 동향을 분석하고 관련 기업들에게 미래지향적인 인사이트를 제공하고자 합니다.

I. 정부 정책에 따른 현금 없는 사회 형성 가속화

1.1 비전 2030이 핀테크에 미치는 영향

사우디아라비아의 '비전 2030'은 비현금 거래 비중을 70%로 늘리겠다는 명확한 목표를 설정하고 있습니다. 아랍에미리트의 '현금 없는 두바이' 프로그램은 2025년까지 도시를 현금 없이 만드는 것을 목표로 더욱 공격적으로 추진되고 있습니다. 이러한 국가적 전략은 지역 전체의 결제 인프라 환경을 재편하고 있습니다.

1.2 오픈 뱅킹 정책의 현장 구현

바레인 중앙은행이 오픈 뱅킹 프레임워크를 선도적으로 도입한 후 사우디아라비아의 SAMA와 아랍에미리트의 CBUAE가 그 뒤를 따랐습니다. 2025년까지 이 지역의 80% 이상의 전통 은행이 API 인터페이스 개편을 완료하여 제3자 결제 서비스 제공업체를 위한 50억 달러 상당의 시장 공간을 창출할 것으로 예상됩니다.

II. 기술 혁신에 따른 결제 방식의 변화

2.1 BNPL의 지역화된 폭발적 증가(지금 구매 후 나중에 지불)

데이터에 따르면 중동 BNPL 시장 규모는 전 세계 평균보다 훨씬 높은 연평균 성장률(CAGR) 671%에 달하고 있습니다. Tabby와 같은 현지 업체들의 기업 가치는 4억 달러에 달하며, 글로벌 브랜드인 Afterpay도 PostPay 인수를 통해 걸프 시장에 진출했습니다.

2.2 CBDC(중앙은행 디지털 화폐) 파일럿 진행 상황

사우디-UAE 공동 프로젝트는 3단계 테스트에 들어갔으며, 바레인은 2024년 말까지 소매 디지털 디나르를 출시할 계획입니다. 이러한 이니셔티브는 국경 간 무역 결제 시스템을 재구성하고 포용적 금융 범위를 15~20% 포인트 확대할 것입니다.

표: 중동 주요 국가의 CBDC 발전 현황

III. 국경 간 결제의 지역 통합 프로세스

걸프협력회의 통합 결제 시스템(GCC-UPS)은 기술 도킹 테스트 단계를 완료했으며, 이를 통해 회원국 간 송금 비용을 60% 절감하고 처리 시간을 평균 3일에서 실시간 도착으로 단축하여 국경 간 전자상거래 거래의 성장을 40% 이상 직접 촉진할 것으로 예상됩니다.

이스라엘이 아브라함 협정에 가입하면서 첨단 사이버 보안 기술과 걸프 지역의 자본이 더욱 긴밀하게 통합되기 시작했으며, 두바이 국제 금융 센터는 이스라엘 자본을 배경으로 하는 핀테크 기업의 운영을 위한 최초의 라이선스를 승인했습니다.

IV. 이슬람 금융 규정 준수 요건에 대한 특별 고려 사항

지난 2년 동안 샤리아를 준수하는 디지털 지갑 사용자 수가 3배로 증가했으며, 이집트에서 미자 카드 시스템의 성공은 샤리아를 준수하는 선불 도구가 저소득층과 중산층 사이에서 독특한 매력을 가지고 있음을 증명합니다.PayHalal과 같은 스타트업이 개발한 인증 솔루션이 업계 표준으로 자리 잡고 있습니다.

'그린 핀테크'라는 개념이 확산되기 시작했다는 점은 흥미롭습니다. 리야드 은행이 새로 출시한 탄소 크레딧 리워드 프로그램은 친환경 결제 상품이 차세대 차별화 경쟁 포인트가 될 수 있음을 시사합니다.

V. 보안 및 신뢰 구축의 핵심 과제

상당한 진전에도 불구하고 중동 소비자의 351%는 데이터 보안에 대한 우려를 표명했습니다. 바이오메트릭 인증 도입은 281%에 불과해 아시아 선진 시장에 비해 뒤처져 있으며, 사기 탐지 AI에 대한 투자 격차는 7억 8천만 달러로 추산됩니다.

실크하우스와 같은 현지화된 KYC 솔루션 제공업체는 에미레이트 ID 및 앱셔와 같은 정부 데이터베이스를 결합한 하이브리드 인증 모델을 통해 사용자 전환율을 65%까지 높일 수 있다는 사실을 확인했습니다.

VI. 조치를 위한 전문가 권장 사항

이 시장에 진출하고자 하는 기업에게 추천합니다.

-지역 본사가 세금 혜택을 누릴 수 있는 위치로 샤르자 또는 리야드 우선권 부여
-ADGM 또는 DIFC에서 금융 라이선스를 취득해야 합니다.
-제품 설계 시 라마단 기간 동안 최대 트래픽 처리 허용
-전통 가족 기업과의 지분 파트너십

결론: Z세대의 선호도를 정확하게 파악하는 동시에 중소상공인의 고충을 해결할 수 있는 기업이 이 1조 달러 규모의 시장에서 유리한 고지를 선점할 수 있습니다. 규제 기술의 발전과 AI 리스크 관리 도구의 대중화는 업계의 건전한 발전을 보장할 것입니다.

VII. Z세대 소비자, 결제 생태계를 재편하다

7.1 소셜 이커머스와 임베디드 금융의 부상

중동의 Z세대(18~30세)는 전체 인구의 40% 이상을 차지하며, 이들의 소비 습관이 결제 시장의 판도를 크게 바꾸고 있습니다. 데이터가 이를 보여줍니다:

• 소셜 플랫폼 쇼핑 전환율중동 지역에서 Instagram과 Snapchat의 이커머스 전환율은 8.21 TP3T로 전 세계 평균(4.51 TP3T)을 훨씬 상회합니다.
• 슈퍼 애플리케이션 통합을 향한 트렌드카림은 온라인 택시에서 '카림페이'로 확장하여 사용자가 앱 내에서 택시, 테이크아웃, 송금 등을 결제할 수 있도록 했습니다.

'상품 라이브 스트리밍 + 원클릭 할부 결제' 방식을 통해 단일 게임에서 300만 달러의 매출을 기록한 사우디 네티즌의 사례처럼, 기업들은 TikTok 쇼핑과 현지화된 쇼트 비디오 플랫폼 간의 협력 기회에 주목할 것을 권장합니다.

7.2 게임화된 결제의 혁신적인 사례

아랍에미리트 네오뱅크 얍의 '포인트 투 윈' 기능 출시는 결제 행동과 게임 메커니즘을 결합하면 월간 사용자 활동을 1,20%까지 높일 수 있다는 것을 증명했습니다. 2025년까지 최소 50%의 중동 디지털 지갑에 AR 보너스 또는 NFT 보상 시스템이 이식될 것으로 예상됩니다.

VIII. 전통 소매업의 디지털 트랜스포메이션 문제점

두바이몰은 100% 판매자가 스캐너 결제를 지원할 수 있도록 지원했지만, 중소기업은 여전히 세 가지 주요 장애물에 직면해 있습니다:

1. 하드웨어 비용 민감도소규모 가맹점 월 수익의 15%-20%에 해당하는 POS 단말기 가격
2. 현금 리베이트 의존도일부 도매시장 3%-5%에 현금 할인을 위한 편법이 여전히 존재합니다.
3. 세금 규정 준수 문제이집트 및 기타 지역의 판매자는 전자 거래 기록으로 인한 부가가치세 감사 위험을 우려합니다.

솔루션 사례 참조:

• 사우디 아라비아의 SAMA '경량 인수' 프로그램 월 $9의 저렴한 임대료로 중소기업에 무보증금 MPOS 디바이스 제공
• 오만 중앙은행에서 부과한 "현금 거래 제한 명령" SAR 5,000(약 $13,000)을 초과하는 거래에 대한 전자 송금 의무화

IX. 인프라 투자 핫스팟 분석

9.1 '라스트 마일' 네트워크 커버리지 공격

예멘과 이라크와 같은 국가의 모바일 결제 보급률은 121 TP3T 미만이며 두 가지 주요 요인으로 인해 제한됩니다.
|병목현상의 유형 |특정 과제 |현재 진행 상황 |현재 해결 중인 병목현상의 유형입니다.
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| 통신 네트워크 | 4G 커버리지 <40% | 국경 지역에 위성 기지국을 배치할 수 있도록 승인된 STC 그룹 |
|신원 확인 |바이오베이스 실종 |요르단의 홍채 인식 프로젝트, 80만 명의 난민을 등록했습니다.

화웨이의 '스마트 사막' 프로젝트 참여에 따르면 태양광으로 구동되는 휴대용 5G 마이크로 기지국을 통해 모바일 결제 사용량을 23%까지 늘릴 수 있습니다.

9.2 물류-결제 시너지 효과

Amazon Middle East의 데이터에 따르면 COD(대금 상환) 디지털 결제 프로그램에 액세스한 후.
- 클라이언트 거부율 281 TP3T에서 91 TP3T로 감소
- 2차 구매 주기 11일 단축
핵심 성공 요인은 택배 핸드헬드 디바이스도 지원한다는 점입니다.
Face ID 실명 인증 ✓ 즉석에서 전자 지갑 개설 ✓ 가상 계좌로 현금 자동 입금

X. 중국 기업의 해외 진출을 위한 전략적 창구

이미 실행된 16개 프로젝트에 대한 추적 연구를 바탕으로 실현 가능성이 높은 세 가지 경로를 요약했습니다.

1️⃣ 기술 수출 지향(사례: 롄롄 인터내셔널, 정오를 위한 다중 통화 청산 시스템 구축)
✔️ 장점: 라이선스 제한 우회 ✔️ 미국 OFAC 제재 연장 시 주의해야 할 위험 포인트

2️⃣ 캐피탈 협동조합(케이스 앤트 그룹, 두바이 발류에 투자)
✔️ 가장 좋은 대상은 이미 중앙에서 승인된 선불카드 라이선스를 보유한 기업입니다. ✔️ 밸류에이션 프리미엄은 일반적으로 EBITDA의 18~22배에 달합니다.

3️⃣ 장면 활성화(위챗 스마트 프로그램으로 테헤란 그랜드 바자르의 변화를 이끈 사례)
✔️ 관광 관련 시나리오 선택에 집중 ✔️ 페르시아어/아랍어 이중 인터페이스 전환을 해결해야 합니다.

특별 알림: GCC 국가는 2024년부터 일률적으로 외국인 법인세율을 151%에서 3%로 인상할 예정이므로 ROI 모델을 다시 측정해야 합니다.

결론: 3단계 도약의 기회 포착하기

2023~2024년 '정책 배당기'에는 수천억 달러 규모의 인프라 발주가 풀리고, 2025년 '생태 통합기', 마지막으로 2026년에 '생태 통합기'에 접어듭니다.