인도네시아의 결제 생태계 매핑: 은행, 지갑, 타사 플랫폼

아래는 인도네시아 결제 생태계에 대한 자세한 매핑 분석으로, 은행, 전자지갑, 제3자 결제 플랫폼의 핵심 플레이어와 그 특징을 다룹니다:

I. 은행 시스템(전통적인 기둥)

4개 국영 은행
- Mandiri전자지갑 LinkAja를 보유한 최대 국영 은행(여러 국영 기업과의 합작 투자).
- BNI국가 보조금 지급에 대한 정부의 강력한 배경과 지원.
- BRIBRImo 디지털 뱅킹으로 가장 광범위한 농촌 지역을 커버합니다.
- BTN주택 대출에 집중하고 결제 비즈니스에 집중하세요.
민간 상업 은행
- BCA(중앙아시아 은행):: 가장 높은 시장 점유율을 자랑하는 'Flazz' 선불카드는 소매 소액 결제에 널리 사용됩니다.
- CIMB 니아가/메이뱅크/DBS 인도네시아해외 배경과 국경 간 결제에서 확실한 이점이 있습니다.
디지털 뱅킹 혁신가
- Jago(구 Bank Artos): 임베디드 금융 서비스 벤치마크인 Gojek과 긴밀하게 협력하고 있습니다.
- 네오뱅크 예: TMRW(UOB), Jenius(BCA): 젊은 사용자를 유치하기 위한 순수 온라인 서비스입니다.

II. 전자 지갑(주요 일일 거래)

게임의 리더인 플레이어:
- GoPay (고젝 에코): 택시/테이크아웃/전자상거래 시나리오를 포괄하는 인도네시아 최대 모바일 지갑으로 2023년까지 35% 이상의 시장 점유율을 기록합니다.
  특수성:: 오프라인 QR 코드의 높은 보급률과 'PayLater' 신용 결제의 빠른 성장.
OVO (리포 그룹 + 그랩 + 토쿠):
이전에는 그랩의 모빌리티 시나리오와 연계되어 있었지만, 이제는 소매업(인도마렛 체인)과 청구서 결제까지 확장되었습니다.
고유한 장점: 라자다 전자상거래와의 긴밀한 통합.

3.DANA(앤트 그룹 + 엠텍):
강력한 소셜 특성(채팅 애플리케이션 SaaS 통합을 통한) 덕분에 농촌 지역의 보급률이 빠르게 증가했습니다.

4.기타 지역화된 플레이어:

LinkAja(국영 기업 연합): 공공 정부 기부금 포털입니다.
ShopeePay(Sea Group): Shopee 전자상거래의 성장은 빠르게 이루어지고 있습니다.

III. 타사 집계 플랫폼(중요 커넥터)
1.기술 중심:
- Xendit: 200개 이상의 채널에 대한 API 통합, 중소기업을 위한 서비스, 해외 구매 지원.
- Midtrans(토코피디아): 주로 전자상거래 플랫폼에 서비스를 제공합니다.

2.통신 사업자 컨버전스:
- 텔콤셀의 TCash는 링크아자로 전환한 후에도 충전 포털을 유지하고 있습니다.
- Indosat의 STMPay는 무슬림 커뮤니티의 니즈에 초점을 맞추고 있습니다.

IV. 규제 프레임워크 및 동향
-중앙 은행 BI가 주도하는 핵심 법률.
- QRIS는 QR 코드를 표준화했습니다.
- PBI 번호 23/2019는 모든 NBFC가 국가 청산 시스템에 연결될 것을 요구합니다.
–2024년의 움직임:
(1) 디지털 루피(CBDC) 시범 운영 확대, (2) 외국인 소유 제한 완화(고페이가 새로운 투자자를 유치할 수 있음).

데이터 부록: 인도네시아의 전자 거래 규모는 2023년까지 530억 달러에 달하지만(Frost & Sullivan), 현금 비중은 여전히 65%(특히 2, 3계층 도시에서)에 달합니다.

V. 인도네시아 결제 생태계의 세분화 시나리오 및 사용자 행동 분석

1. 고빈도 결제 시나리오 배포

전자 상거래 결제(리드):
- ShopeePay(Shopee),OVO(라자다/토코피디아)가 점유율 1위를 차지했으며, BNPL(지금 구매 후 나중에 결제) 보급률이 빠르게 상승했습니다.
- 고페이는 고젝 물류를 통해 소셜 이커머스(틱톡 샵 등)에서 시너지 효과를 발휘하며 성장하고 있습니다.
오프라인 소매점 및 소액 판매자:
- BCA의 Flazz 카드는 여전히 전통적인 소매업계를 지배하고 있지만, 전자지갑 QRIS QR코드가 대체를 가속화하고 있습니다(특히 편의점 체인인 인도마렛/알파마트).
- 다나는 중소도시의 에이전트 네트워크를 통해 노점상(페다강 카키 리마)을 확장하고 있습니다.
공공 기여 및 정부 서비스:
- LinkAja는 공공요금, 교통카드(예: 자카르타 전자 발권용 JakLingko) 및 기타 국영기업 관련 시나리오를 독점하고 있습니다.

2. 사용자 계층화 및 결제 선호도

군중	주요 도구	추진력
젊은 도시 인구	GoPay/ShopeePay	뛰어난 앱 편의성, BNPL 요구 사항
중산층 가족	BCA 모바일 뱅킹 + OVO	기존 은행을 신뢰하고 이커머스 오퍼를 활용하는 방법
농촌/고령 사용자	다나 현금 충전 및 대행사 포인트	간단한 조작, 전체 KYC 필요 없음

VI. 국경 간 결제의 경쟁 환경

참가비 결제(해외 - 인도네시아).
- 알리페이+/위챗페이(중국인 관광객용)는 BCA/만디리의 결제 시스템에 액세스할 수 있지만, 점유율이 제한되어 있습니다.
- 비자/마스터카드 온라인 여행 예약이 여전히 지배적이지만, 자체 개발 솔루션(Doku의 크로스보더 QR)이 아세안에서 출시되고 있습니다.
해외 기업 컬렉션(인도네시아 → 해외).
- Xendit은 다중 통화 결제를 지원하여 국경 간 전자상거래를 위한 첫 번째 선택이 되었습니다.
- Wise(구 TransferWise)는 개인 송금 분야에서 빠르게 성장하고 있습니다.

VII. 향후 3년간의 주요 트렌드 전망
1.규제 에스컬레이션:: BI는 모든 전자지갑이 서로 송금하도록 강제할 수 있으며(인도의 UPI와 유사), 폐쇄적인 생태계의 장점을 약화시킬 수 있습니다.
2.슈퍼 앱 통합 전쟁:: 중소형 지갑을 Grab-OVO 또는 GoTo(고페이+토코피디아)가 인수할 수 있습니다.
3.신용 기술 폭발:

Bank Jago와 Akulaku가 '임베디드 크레딧'을 위해 협력합니다;
- 가상 카드에서 전체 씬 스테이징으로 확장된 Kredivo(FINACCEL).

4.하드웨어 혁신 시도:
- Gojek에서 NFC 웨어러블 기기 결제를 테스트합니다;
- QRIS는 음파 전송 기술(소리 기반 결제)을 지원합니다.

VIII. 도전 과제 및 위험 조기 경보
⚠️ 규정 준수 비용:: 자금 세탁 방지 조사가 강화되고 있으며 해외 플랫폼은 로컬라이제이션이 필요합니다.
⚠️ 수익성 딜레마Gopay 등은 여전히 보조금에 의존하여 고객을 확보하고 있으며, 2025년 이후에는 업계에서 인수합병이 활발하게 이루어질 수 있습니다.

인도네시아의 결제 생태계 매핑: 은행, 지갑, 타사 플랫폼