베트남 현지 결제 게이트웨이 권장 사항 및 비교: 2023년까지 가장 포괄적인 가이드

소개: 베트남 현지 전자결제 대행사에 대해 알아야 하는 이유는 무엇인가요?

오늘날 디지털 경제가 급성장하면서 베트남은 동남아시아에서 가장 유망한 이커머스 시장 중 하나가 되었습니다. 스마트폰 보급률이 계속 증가하고 인터넷 인프라가 지속적으로 개선됨에 따라 점점 더 많은 소비자가 온라인 쇼핑과 디지털 서비스를 선택하고 있습니다. 하지만 빠르게 성장하는 이 시장에 성공적으로 진출하려면 기업은 현지 결제 습관을 이해하고 이에 적응해야 합니다.

베트남의 신용카드 보급률은 상대적으로 낮고(~5~101%), 현금 거래가 여전히 주류를 이루고 있습니다. 이러한 독특한 결제 환경은 다양하고 혁신적인 현지화된 결제 솔루션을 탄생시켰습니다. 이 문서에서는 베트남의 주요 현지 전자결제 대행사에 대한 심층 분석을 제공하여 비즈니스에 가장 적합한 파트너를 선택하는 데 도움을 드립니다.

I. 베트남의 주요 현지 결제 게이트웨이 개요

1. MoMo 전자지갑

베트남의 선도적인 모바일 지갑 플랫폼인 MoMo는 3천만 명 이상의 사용자와 광범위한 가맹점 네트워크를 보유하고 있습니다. 다양한 충전 방법을 지원합니다:

• 은행 송금
• ATM 입금
• 편의점 현금 충전
• QR코드 결제

최첨단::
- 대규모의 활발한 사용자 기반
- O2O(온라인에서 오프라인으로) 시나리오는 모든 주제를 다룹니다.
- 쉽고 빠른 API 통합

2. ZaloPay 전자 지갑

VNG 그룹이 개발한 ZaloPay는 국민 소셜 앱 Zalo의 사용자 기반을 빠르게 확장하고 있습니다.

핵심 기능은 다음과 같습니다.::
편리하고 효율적인 P2P 전송 서비스
원활한 QR코드 스캔 결제 경험
빠른 응답을 제공하는 라이트닝 충전 기능

특히 타겟 고객이 젊은 비즈니스에 이 옵션을 고려하는 것이 적합합니다.

3. Viettel Pay 통신 사업자 솔루션

군의 지원을 받는 거대 통신사인 Viettel은 이 제품을 출시하는 데 있어 독특한 이점을 가지고 있습니다:

• 매우 높은 커버리지 -모회사의 기지국 네트워크를 통해 외딴 지역에 도달하기
• 은행 계좌 없이 사용 가능 -사용 문턱을 낮춰 잠재 고객 확대
• 전화 요금 통합 청구서 결제 시스템

특히 지방 시장이나 저소득층을 대상으로 하는 제품의 경우 더욱 그렇습니다.

[표 1] 3대 전자지갑의 기술 지표 나란히 비교

매개변수	MoMo	ZaloPay	비엣텔 페이
등록된 사용자 수	>30M	~20M	~15M
수수료율	0.8%-1.5%	0.5%-1.2%	–
API 응답 시간	<500ms	>700ms	>800ms

2023년 2분기 기준 데이터

II. 은행 직접 연결 프로그램에 대한 심층 분석

전자 지갑 외에도 현지 은행 시스템에 직접 액세스하는 것도 중요한 옵션입니다.

- 나파스 국가 정산 시스템

중국의 유니온페이에 해당하는 이 서비스는 중국의 모든 주요 금융 기관을 연결합니다.
→45개 회원 은행의 카드 종류 지원 →200TPS 이상의 처리 용량 →국경 간 비즈니스 확장 중

핵심은 일반적으로 청산 주기가 영업일 기준 T+1일이라는 점입니다.

- VNPT Pay 정부 배경 프로젝트

특징
공공 병원/학교 결제 시나리오의 독점 ◇공무원 그룹의 높은 보급률 ◇엄격한 보안 기준

그러나 승인 절차는 비교적 복잡하고 시간이 많이 소요됩니다(약 4주).

비즈니스 유형에 따라 가장 적합한 프로그램을 선택하는 방법은 무엇인가요?

산업마다 다른 차원에 초점을 맞춰야 합니다.

A)크로스보더 이커머스 제안 포트폴리오 전략:
85%+ 잠재 고객을 커버하기 위해 Napas + 하나 이상의 주요 전자지갑(MoMo 선호)을 선호합니다.

B)SaaS 구독 기반 서비스 참고 사항:
정기 인출의 성공률에 특별한 주의를 기울여야 하며, ZaloPay는 이 테스트에서 92%의 최고의 성능을 보였습니다.

C)게임 및 엔터테인먼트 업계 트릭:
Viettel Pay의 지불 거절 기능은 미성년자 결제 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다.

D)단위당 가격이 높은 지역에 대한 경고:
단일 거래가 2,000만 VND(약 850달러)를 초과하는 경우 사기 위험을 방지하기 위해 OTP 인증 단계를 의무적으로 설정하는 것이 좋습니다.

IV. 기술 도킹을 위한 실용적인 권장 사항

어떤 솔루션을 선택하든 다음 구현 세부 사항에 주의를 기울여야 합니다.

최소 72시간 동안 샌드박스 환경 테스트 완료
실패한 거래에 대한 자동 재시도 메커니즘은 필수입니다(권장 간격으로 3회 시도).
조정 파일 타이밍 수집 프로그램이 안정적으로 실행되어야 합니다(UTC+7 시간대 기준 오전 4시에 실행하는 것이 좋습니다).

최대 48시간까지 지속될 수 있는 베트남의 '보류 중인 거래' 처리에 대한 특별 사례 계획에 특히 유의하세요.

V. 요금 구조 및 비용 최적화 기법

더 유리한 조건을 협상할 수 있는 세 가지 수단.

월 스트리밍 약정 단계 리베이트 정책(예: 5만원 초과 시 0.15% 일부 감면)
연간 약정 선불 할인 모드(일반적으로 60% 할인)
패키지 가격으로 다른 서비스 교차 판매하기

VI. 규정 준수 요구 사항 목록

완료해야 하는 규제 서류에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.

☑️ 국립은행 환전 관리 양식 NKH01 버전 2023
☑️ 정보 기밀 유지 동의서 공증 사본(베트남어-영어 이중 언어)
☑️PCI DSS 레벨 4 이상의 인증된 인증서 사본

VII. 앞으로의 미래 트렌드

주목해야 할 세 가지 개발 사항.

➤ 국경 간 결제에 블록체인 기술 시범 적용(뱅크 오브 호프가 실험을 시작함 )
생체인증 결제 규제 혁신(현재 라이선스를 신청하는 국내 기업에 한정) ➤ 생체인증 결제 규제 혁신
슈퍼 앱에 내장된 금융 서비스 통합의 물결(Grab과 Moca의 통합은 높은 가치를 지닌 사례 연구)

결론: 행동 지침

즉시 구현할 수 있는 우선 순위 권장 사항입니다:

[긴급] NAPAS 판매자 사전 적격 계정 등록(무료이지만 리드 타임이 길어짐)
[중요] 최소 두 곳 이상의 후보 공급업체에 문의하여 최신 인터페이스 설명서를 확인하세요.
[정기] 법무팀이 표준 계약서의 책임 제한 조항을 검토할 수 있도록 조치

이 글의 체계적인 분석을 통해 다양한 옵션을 평가하는 기본 방법론을 이미 이해하셨으리라 믿습니다. 실질적인 결정을 내릴 때는 비즈니스의 구체적인 요구 사항에 맞게 맞춤화하고, 필요한 경우 전문 컨설턴트와 상담하여 구체적인 조언을 구하시기 바랍니다.

부록 리소스.
- 베트남 이커머스 백서 2023 다운로드 링크
- SBV 최신 규제 정책 해석 동영상 강좌
- API 성능 벤치마킹 툴킷 GitHub 리포지토리

베트남 결제 게이트웨이 시장 심층 분석: 새로운 솔루션 및 업계 동향

IV. 새로운 결제 솔루션의 부상

쇼피페이의 이커머스 생태계 장점 1.

Shopee 플랫폼의 엄청난 트래픽에 의존하는 ShopeePay는 독보적인 경쟁력을 보여줍니다:

• 원활한 쇼핑 경험플랫폼 내 결제 전환율 증가 40%
• 마케팅 연계 효과플랫폼 프로모션과 긴밀하게 연결될 수 있습니다.
• 국경 간 지원 역량이제 싱가포르, 말레이시아, 태국 간의 지갑 상호 운용성을 사용할 수 있습니다.

최신 데이터에 따르면 3분기 성장률은 75%로, 가장 빠르게 성장하는 전자지갑으로 기록되었습니다.

2. GrabPay의 슈퍼 앱 전략

여행 대기업인 그랩의 금융 부문으로서 다음과 같은 기능을 제공합니다:
→라이드 포인트는 구매에 대해 직접 적립됩니다.
→ 운전자 네트워크가 오프라인 서비스 지점이 됩니다.
→ 케이터링 테이크아웃 시나리오를 위한 독점 혜택

특히 O2O 서비스 비즈니스에서 도입하기에 적합합니다.

[표 2] 신흥 결제 수단과 기존 결제 수단의 성능 비교

평가 차원	기존 은행 송금	모모/잘로페이	ShopeePay
평균 처리 속도	영업일 기준 3~5일	(자금의) 실시간 전달	즉시 완료
젊은 사용자 비율	<35%	>68%	>82%
판매자 액세스 비용	귀하의(경칭)	보통	아래(머리)

출처: 2023 베트남 디지털 결제 연례 보고서

V. 산업 수직화 솔루션

- B2B 대량 거래 전용 채널

비즈니스 고객의 특정 요구 사항을 충족합니다:
500억 VND 이상의 단일 거래 지원
할부 옵션 제공(최대 12회 할부)
부가세 송장 자동 매칭 기능

대표 공급업체: VPBank의 기업 결제 허브.

- 교육 부문을 위한 맞춤형 프로그램

일반적인 기능은 다음과 같습니다:
수업료 할부(6/9/12개월 이용 가능)
부모 결제 기능 설정 유연한 권한 제어 기능
학교 관리 시스템 API와의 긴밀한 통합

선도 제공업체: Edupay는 57%의 시장 점유율을 달성했습니다.

VI. 기술 아키텍처 주요 고려 사항

기술 파트너의 선택은 검증되어야 합니다:

시스템 가용성 SLA 약정(≥99.95% 권장)
재해 복구 RTO 지표(우수 사례는 15분 이내에 달성 가능)
규정 준수 인증 완료(PCI DSS 및 현지 GDPR 포함)

모든 거래 기록을 최소 10년간 보관해야 하는 베트남 중앙은행의 새로운 규정에 특히 유의하세요.

VII. 소비자 행동 인사이트 및 최적화 전략

최신 연구에 따르면 세 가지 중요한 현상이 확인되었습니다:

'스캔 앤 고' 기능으로 고객 객단가 221% 상승(편의점 데이터) ▲ '스캔 앤 고' 기능으로 고객 객단가 221% 상승(편의점 데이터)
할부 옵션 결제 시 구매 전환율이 기존 대비 3배로 증가(전자제품 카테고리) ▲할부 옵션 결제 시 구매 전환율이 기존 대비 3배로 증가(전자제품 카테고리)
현금 충전 사용자의 재방문율이 카드 충전 사용자보다 오히려 더 높습니다(63% 대 51%).

해당 운영 권장 사항:
-결제 페이지에서 QR코드 결제 옵션을 강조 표시합니다.
-단가가 높은 품목에 대한 스테이징 계획 계산기 기본 표시
-편의점 충전 캐시백 프로모션 추가

VIII. 위험 관리 고급 가이드

5가지 방어 메커니즘을 마련해야 합니다:

1) 실시간 위험 제어 엔진 규칙 기반(200개 이상의 규칙으로 초기 구성 권장)
2) 다중 계정 부정 행위를 방지하기 위한 디바이스 지문 인식 시스템
3) 지리적 위치 기반 의심스러운 거래 차단 전략(예: 갑작스러운 국경 간 작업)
4) 대규모 거래에 대한 수동 검토 워크플로 설계의 핵심 사항.
-임계값 동적 조정 알고리즘(참조 과거 평균 ± 3σ)
-2차 유효성 검사를 위한 필수 트리거 조건 목록

5) 자금세탁방지 모니터링 보고 시스템 구축 명세서

IX. 혁신적인 부가가치 서비스 발굴

프론티어 사례 참조:

"지능형 수금 예측: 과거 데이터를 결합하여 자금을 미리 할당합니다(오류 <8%).
"블록체인 전자계약 예치금: 분쟁 해결의 증명 효율성 향상90%
"AR 가상 매장 결제: 메타버스 시나리오가 기술적 검증을 완료했습니다.

X. 실용적인 체크리스트

라이브를 시작하기 전에 완료해야 하는 23가지 유효성 검사 테스트.

[핵심 기술]
베트남 오류 메시지 현지화 테스트 □설 연휴 대비 특별 처리 로직 테스트 □SMS OTP 도착률 테스트 > 98%

[규정 준수 프로세스]
사용자 동의 정부 신고 접수 □ KYC 프로세스 영상 녹화 품질 확인 □ 대체계좌 최소 잔액 확인

[운영 준비 상태]
고객 서비스 교육 지식 기반 승인 □ 비상연락망 구축 완료 여부 확인 □ 위조지폐 인식 튜토리얼 업데이트 현황 확인

전문가가 알려주는 특별 알림

간과하기 쉬운 세 가지 법적 세부 사항.

⚠️ 환불 작업은 요청 접수 후 48시간 이내에 응답해야 합니다(법적 제한).
⚠️ 거래가 성공할 때마다 세금 포함 전자 바우처를 생성해야 합니다(T-VAT 형식 표준).
⚠️ 외국인 투자자는 집계 사업을 수행하기 위해 추가 PSP 라이선스를 신청해야 합니다.

XII. 리소스 매칭 채널

세 가지 공식 정보 포털을 추천합니다.

✅ 국립 은행 핀테크 등록 웹사이트(최신 정보)
✅ 전자상거래 협회 연례 판매자 매뉴얼 다운로드 센터
✅ 세관 국경 간 무역 촉진 서비스 플랫폼 총괄 관리

최종 의사 결정 프레임워크.
최적의 솔루션은 다음과 같은 네 가지 측면에서 점수에 가중치를 부여하여 선택됩니다.
1. 시장 커버리지(30%) 2. 기술적 안정성(25%)
3. 요금 경쟁력(20%) 4. 규제 적응성(25%)

정량적 비교를 위해 의사 결정 매트릭스 표를 작성하고 필요한 경우 제3자 컨설턴트에게 실사를 의뢰하는 것이 좋습니다.

지속적인 최적화 권장 사항.
액세스가 완료된 후에도 파트너 성과는 다음 지표의 추세에 초점을 맞춰 분기별로 재평가해야 합니다.
불만 해결 기간 ■신기술 적용 진행 상황 ■비정상 변동 대응 속도