중동 지역의 결제 습관: 소비자 트렌드 및 행동 분석

중동의 결제 습관과 소비자 행동은 종교 문화, 경제 구조, 기술 발전의 영향을 받아 독특한 다양성을 보여줍니다. 다음은 이 지역의 결제 생태계를 6가지 측면에서 심층적으로 분석한 내용입니다:

I. 종교 문화에 따른 결제 특성

1. 이슬람 금융 규정 준수:

• '리바'(이자) 거래를 엄격히 금지하여 샤리아를 준수하는 금융 상품이 등장했습니다.
• 무라바하(원가 플러스 금융)와 수쿠크(이슬람 채권)가 지배적인 시장 환경
• 이슬람 금융 자산은 2022년까지 4조 달러에 달하며, 매년 141%씩 성장하고 있습니다.

2. 전통에 의존하는 현금:

• 사우디아라비아의 현금 거래 비중은 52%(2023년 중앙은행 데이터)에 머물러 있습니다.
• 전 세계 평균보다 3배 높은 UAE 수표 사용량
• '하왈라' 비공식 송금 시스템으로 연간 300억 달러 이상 유입됨

II. 디지털 결제의 폭발적 성장

1. 전자지갑 보급률의 변화:
   |국가 |2020년 보급률 |2023년 보급률 |대표 제품|
   |—|—|—|—|
   |UAE|28% |61% |Careem Pay|
   |사우디아라비아 |19% |54% |STC Pay|
   |이집트 |6% |33% |Fawry|

2. BNPL(지금 구매 후 나중에 지불) 상승:

• Tabby, 첫 유니콘 기업 탄생, 3만 가맹점 파트너 돌파
• 타마라, 사우디 아라비아에서 연간 성장률 400% 달성

III. 국경 간 결제의 특수성

1. 외국인 근로자의 송금 수요:

IV. 국경 간 결제의 특수성(계속)

1. 외국인 근로자의 송금 수요::

   • 중동 해외 거주자 인구 비중 40%(GCC 국가 평균) 돌파, 2023년까지 송금 규모 확대 예정1,200억 달러.(세계은행 데이터)
   • 기존의 문제점: 10%-15%의 높은 은행 수수료, 3~5일의 도착 주기
   • 새로운 솔루션:
     • UAE와 같은 핀테크알 안사리 거래소요금이 1% 이하로 인하된 즉시 배송 서비스 출시
     • 블록체인 앱: 리플, 사우디아라비아 중앙은행과 국경 간 청산 시범 운영

2. 전자상거래가 주도하는 크로스보더 결제 혁신::

   • Noon 및 Namshi와 같은 현지 플랫폼은 '현지화 결제'(자동 통화 변환 + 해외 수수료 없음)를 지원합니다.
   • '현금 결제'가 여전히 301조3천억 원을 차지하지만, 디지털 선불 비중은 2년 만에 181조3천억 원에서 451조3천억 원으로 증가했습니다(RedSeer 컨설팅 데이터).

V. 정부 정책 및 인프라의 중요한 역할

1. 국가 차원의 디지털화 추진::
   • 사우디 비전 2030 프로그램비현금 거래 비중 목표를 361조3천억 달러(2020년)에서 701조3천억 달러(2025년)로 확대합니다.
   • UAE "종이 없는 전략"2022년 통합 결제 인터페이스 UPI 출시, 모든 은행과 전자지갑 연결
2. 규제 샌드박스 시험장
   바레인 중앙은행은 15개의 디지털 결제 라이선스를 발급하여 암호화폐 결제를 테스트할 수 있도록 허용했습니다.

VI. 인구 행동 차이의 세분화

[미래 트렌드에 대한 조기 경고]

1. 생체 인식 결제의 폭발적인 증가:
   아부다비 이슬람 은행은 오류율이 0.011%에 불과한 '정맥 인식' ATM 인출을 시범적으로 도입했습니다.
2. 슈퍼 앱 애그리게이터:
   유틸리티, 버스 카드, 온라인 쇼핑을 단일 포털에 통합한 쿠웨이트의 QPay
   3.암호화폐 평가판 규정 준수:
   두바이, VAST 프레임워크 출시, 거래소에 100만 달러 자본금 충족 요구