투자자를 위한 필독서: 방글라데시 결제 부문의 기회와 리스크

소개

디지털 경제의 급속한 성장과 함께 전 세계 결제 산업은 전례 없는 변화를 겪고 있습니다. 남아시아의 신흥 시장 중 하나인 방글라데시의 결제 부문은 최근 몇 년 동안 엄청난 성장 잠재력을 보여 왔습니다. 그러나 기회와 위험이 모두 존재하기 때문에 투자자는 이 시장에 진출하기 전에 현재 개발 상황, 정책 환경, 잠재적 도전 과제를 철저히 이해해야 합니다. 이 글에서는 방글라데시 결제 시장의 투자 기회와 리스크를 분석하여 시장 진출에 관심이 있는 투자자들에게 참고자료를 제공하고자 합니다.

I. 방글라데시 결제 시장의 거대한 잠재력

1. 인구 배당과 경제 성장

• 대규모 인구 기반방글라데시는 인구가 1억 6천만 명이 넘는 세계에서 8번째로 인구가 많은 국가로, 젊은 층이 많아(인구의 약 60%가 30세 미만) 디지털 결제의 확산을 위한 광범위한 사용자층을 제공합니다.
• 지속적인 경제 성장방글라데시의 GDP는 지난 10년간 연평균 61% 이상의 성장률(2023년 7.21%)을 유지했으며, 중산층이 확대되면서 소비 업그레이드와 금융 서비스에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

2. 모바일 인터넷의 빠른 보급

• 스마트폰 보급률 증가2023년 현재 스마트폰 사용자가 1억 명을 넘어섰고, 70%의 4G 네트워크 커버리지가 모바일 결제의 광범위한 사용을 이끌고 있습니다.
• 디지털화 프로세스에 대한 정부 지원디지털 방글라데시 2030 전략은 현금 없는 사회라는 목표를 명확히 제시하고 전자지갑, QR코드와 같은 혁신적인 결제 수단의 개발을 장려합니다.

3. 금융 포용성 격차로 인한 기회 창출

-전통 은행 서비스는 커버리지가 낮은 반면(약 40% 성인 중 은행 계좌를 보유한 비율은 약 3%), 모바일 머니 계좌 수는 7천만 개를 넘었습니다(예: bKash가 압도적 우위). 이는 NBFC가 시장의 격차를 메울 수 있는 기회를 제공합니다.

II. 주요 부문의 투자 기회

1.모바일 지갑 및 통신사 뱅킹 네트워크
-bKash(나가드), 로켓과 같은 로컬 플랫폼은 규모를 달성했지만 국경 간 송금 통합이나 중소기업 신용 서비스 등 차별화의 여지가 남아 있습니다.
-대리점 뱅킹은 전국적으로 20만 개가 넘는 점포와 성숙한 수수료 공유 메커니즘을 갖춘 지방 시장 확대를 위한 핵심 채널입니다.

2.해외 결제 솔루션
-송금 수입은 경제의 근간이지만(2022년까지 210억 달러) 수수료가 높습니다(평균 5%-7%) 블록체인 또는 컴플라이언스 기술 기업은 프로세스를 최적화하여 비용을 절감할 수 있습니다.
국경 간 전자상거래의 증가로 인해 특히 서비스 제공업체를 지원하는 중국의 해외 기업에 적합한 B2B 인수에 대한 수요가 증가했습니다.

3.BNPL(지금 구매 후 나중에 지불) 및 임베디드 금융
-젊은 소비자들은 할부를 잘 받아들입니다. TallyTech와 같은 스타트업은 온라인 소매 시장의 물을 시험하고 있습니다....
SaaS 플랫폼은 중소규모 판매자가 API를 통해 결제 기능을 통합하여 비즈니스를 디지털 방식으로 전환할 수 있도록 지원합니다.

무시할 수 없는 위험 요소

1.규제 정책의 불확실성
중앙은행(방글라데시 은행)은 엄격한 외국인 소유권(최대 55%) 및 데이터 현지화 요건과 긴 라이선스 승인 주기(보통 12~18개월)를 가지고 있습니다.

2.인프라 병목 현상
불안정한 전력 공급은 POS 운영에 영향을 미치고, 지방 지역의 네트워크 지연은 높은 거래 실패율로 이어져 오프라인 인증 기술에 대한 추가 투자가 필요합니다.

3.*사기 및 신용 위험
2022년 총 23만 건의 디지털 사기 사건은 주로 SIM 카드 사기와 관련이 있으며, 소비자 대출의 부실채권 압력을 증가시키는 부적절한 신용 시스템입니다.

IV. 성공 사례 연구: 비캐시의 영감
앤트 그룹이 투자한 이 유니콘은 다음과 같은 전략을 통해 75%의 시장 점유율을 확보했습니다.
–상담원 네트워크의 침몰:: 현금 결제 서비스를 제공할 편의점 25만 개 모집.
–장면 생태적 구성:: 공과금/학비 납부 등 즉각적인 필요에 액세스합니다.
–사용자 교육:: 운영자와 함께하는 '수수료 제로' 프로모션으로 습관을 기르세요.

V. 투자자를 위한 실용적인 조언
1)현지 파트너 선택:: 채널 리소스를 확보하면서 외국인 투자 제한을 우회합니다;
2)고밀도 시범 도시 우선 순위 지정예를 들어 다카/치타공에서 티어 II와 티어 III로 확장합니다;
3)규정 준수 기술 트랙에 집중하기:: 자금 세탁 방지(KYC)/위험 관리 시스템에 대한 수요가 높습니다.

결론방글라데시 결제 시장은 여러 어려움에도 불구하고 1인당 전자 거래액이 인도의 1/3에 불과한 블루오션입니다. 얼리 무버는 장기적으로 성장 배당금을 누릴 것으로 예상되며, 핵심은 혁신 속도와 리스크 관리 능력의 균형을 맞추는 데 있습니다. (총 1280단어)

투자자가 꼭 알아야 할 사항: 방글라데시 결제 분야의 기회와 위험(계속)

결제 생태계의 주요 플레이어 분석

방글라데시 결제 시장에 대한 심층적인 이해를 위해서는 핵심 플레이어와 그들의 비즈니스 모델에 집중하는 것이 중요합니다. 다음은 주요 플레이어와 그 특징을 분석한 내용입니다:

1. 현지 모바일 지갑 대기업

• 비캐시(앤트 그룹 투자)75%의 시장 점유율을 보유하고 있으며 P2P 송금, 청구서 결제 및 통신 뱅킹 서비스를 제공합니다.
• 나가드(정부 배경)저비용 전략을 중심으로 빠르게 성장하여 2023년까지 6천만 사용자를 돌파할 것으로 예상됩니다.
• 로켓(네덜란드-방글라 은행의 일부)기업 급여 시나리오에 초점을 맞춘 초기 진입자.

2. 국제 결제 회사 배치

• 페이팔은 아직 직접 진출하지 않았지만 현지 은행을 통해 간접적으로 수금할 수 있고, 비자/마스터카드 보급률은 고급 소비자층에서 더디게 증가하고 있으며, 알리페이와 위챗페이는 주로 중국 관광객과 해외 직구족을 대상으로 합니다.

신흥 핀테크 스타트업 3.

• SureCash(이슬람 금융 규정 준수 프로그램에 중점을 둔);
• TallyTech(BNPL 트랙 리더);
• iPay(중소기업 구매 서비스 제공업체).

VII. 향후 5년간의 트렌드 예측

1.생체 인식 결제의 폭발적인 증가
중앙은행은 사기율을 줄이기 위해 2025년 이후 '얼굴+지문' 인증을 시범적으로 도입해 계좌 개설 표준으로 삼을 예정입니다.

2.슈퍼 앱 통합을 위한 경쟁
통신 사업자 Grameenphone은 동남아시아의 Grab 모델에 이어 라이프스타일 서비스 플랫폼에 전자지갑을 통합할 것을 제안합니다.

3.CBDC(중앙은행 디지털 화폐) 체험판
인도의 디지털 루피에서 영감을 받은 방글라데시는 국경 간 결제 효율성을 최적화하기 위해 도매 디지털 화폐를 출시할 수 있습니다.

VIII. 제안된 리스크 관리 프레임워크
투자자는 다음 매트릭스를 참조하여 프로젝트의 타당성을 평가할 수 있습니다:

IX. 데이터 기반 의사 결정 지원
모니터링할 주요 지표 목록입니다:
1)월간 활성 사용자 증가율(건강 >8%);
2)단일 거래 비용(0.5% 이내로 제어해야 함);
3)상담원 이직률(경고 20%).

X. 특별 참고 사항: 문화적 적합성 포인트
중국 모델의 직접 복제를 피하세요.::
-라마단 기간 동안 거래량 감소 30% 마케팅 리듬 조정 필요 ;)
지방 사용자는 카드 결제보다 현금 충전 방식을 더 신뢰합니다.
-정부 기관 조달은 순수 외국인 투자보다 합작 투자를 선호합니다.

결론
방글라데시 결제 시장은 '기본 보장'에서 '가치 심화'로 전환하는 중요한 단계에 있습니다. 에이전트 네트워크의 마지막 마일을 해결하고 샤리아 금융의 원칙에 부합하는 혁신적인 솔루션은 우수한 수익으로 보상받을 것입니다. 투자자들은 자산 경량 전략을 채택하여 물을 테스트하고 반복을 현지화하여 기회의 창을 포착할 것을 권장합니다. (전체 시리즈 2,560단어)

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