GCash 시장 점유율 및 사용자 활동 분석

필리핀의 선도적인 모바일 결제 플랫폼인 GCash는 최근 몇 년 동안 시장 점유율과 사용자 활동에서 상당한 성장을 보였습니다. 아래에서 이를 여러 측면에서 분석해 보았습니다:

I. 시장 점유율 성과

1. 업계 지배력

• 2023년 방코 센트럴 필리핀(BSP) 데이터에 따르면, 필리핀 디지털 지갑 시장은 GCash가 지배하고 있습니다.75% 이상 점유율의 20% 및 기타 경쟁사보다 훨씬 앞서 있습니다.
• 전국 30만 개 이상의 오프라인 가맹점을 대상으로 하는 코드 스위핑 결제 분야에서 80% 이상의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

2. 구독자 증가

• 등록 사용자 초과81백만(2023년 4분기), 필리핀 성인 인구의 90%에 해당합니다.
• 월간 활성 사용자(MAU) 4,500만 명, 35% 증가(2022년 대비 2023년)

II. 핵심 활동 지표

1. 사용 빈도

• 동남아시아 동종 업계 평균(~50%)보다 높은 62%의 DAU/MAU 비율
• 일 평균 거래 건수가 1,800만 건을 돌파하며 팬데믹 이전보다 5배 증가했습니다.

2. 장면 침투

• 빈도가 높은 장면의 비율::
  • P2P 전송: 42%
  • QR 소비량: 28%
    -청구서 결제: 18%
    -투자 금액: 12%(GInvest 상품이 상당한 속도로 성장 중)

3. 접착 특성

• 전년 대비 40%의 ARPU 성장(2023년까지 $6.5)

III. 활동을 이끄는 주요 요인

1. 장면 생태 확장

• 오프라인 결제 네트워크식음료, 교통(예: JoyRide), 의료 등 사용 빈도가 높은 시나리오를 다루는 50만 개 이상의 파트너 가맹점(7-Eleven 및 SM 슈퍼마켓과 같은 주요 소매업체 포함)을 지원합니다.
• 정부 협력사회보장기여금(SSS), 세금 납부(BIR)를 지원하고 정부 현금 지원금(예: 4Ps 프로그램)을 지급하는 주요 채널이 됩니다.
• 해외 결제일본과 한국에서의 소비를 지원하기 위해 Alipay+와 연결하여 고액 자산가의 사용 빈도를 높입니다.

2. 제품 혁신 전략

• 핀테크 서비스 매트릭스::
  • GCredit신용 사용자 수 1,000만 명 돌파, 대손 비율 31% 이하로 관리;
  • GInsure최대 15%의 MAU까지 보험 침투;
  • GInvest(펀드 투자) AUM 연간 성장 200%.
• 소셜 핵분열 게임GGives의 종량제 기능은 젊은 사용자들의 월 평균 거래액을 251% 증가시켰습니다.

3. 시장 침투율 하락

• 에이전시 네트워크 확장GCash 페라 아울렛: GCash 페라 아울렛을 통해 농촌 지역의 25,000개 이상의 커뮤니티 아울렛에 도달하여 은행 서비스를 이용하지 못하는 사람들의 충전 문제를 해결합니다;
• 방언 최적화타갈로그어, 세부어 등 현지 언어 인터페이스 지원, 비수도권 사용자 비중이 431만 3천 명(2021년 321만 3천 명)으로 증가했습니다.

IV. 경쟁사 비교 및 과제

V. 향후 성장 전망

1. 오픈 플랫폼 전략타사 개발자를 유치하기 위한 API 공개(현재 200개 이상의 통합 앱만 제공, Gojek Indonesia의 800개 이상의 서비스와 비교);
2. 신용 심화:: 중소기업 대출 시장을 포함하도록 GCredit 목표가 확대되었습니다;
3. Web3 레이아웃: 베타 버전의 NFT 지갑, 필리핀의 암호화폐 결제 시장에서 선두를 차지할 수 있습니다.

데이터 권장 사항: BSP는 필리핀의 디지털 결제 보급률이 2025년까지 50%(현재 35%)에 이를 것으로 예상하며, 이 중 GCash가 현재의 성장률을 유지할 경우 60%-65%를 차지할 것으로 예상하고 있습니다. (전자지갑 KYC 요건에 대한 규제 변경의 영향을 모니터링해야 함)

VI. 사용자 활동에 대한 심층 분석

1. 사용자 계층화 및 행동 특성

• 고빈도 사용자(주당 5회 이상 거래)가 30%를 차지합니다.::
  • 핵심 그룹대상: 젊은 직장인(25~35세), 중소기업 및 소상공인;
  • 주요 동작P2P 송금, 코드 스위핑 쇼핑, 휴대폰 요금 충전.
• 중간 빈도 사용자(주 1~4회) 비율(45% 대비)::
  • 일반적인 시나리오청구서 결제(공과금), 정부 서비스 결제;
  • 성장 잠재력GCredit/GInvest를 통해 HF로 전환.
• 저빈도 사용자 비율(월 1회 미만) 25% ::
  • 통증 분석사용 시나리오에 대한 인식 부족 또는 신뢰 부족으로 상담원 교육을 통해 개선해야 합니다.

2. 시간 및 지리적 활동의 차이

📊 최대 사용 시간:

• 오전 피크 시간대(오전 7시~9시):: P2P 송금(급여/생활비 분배);
• 저녁 피크(오후 6시~오후 8시):: QR 소비(케이터링/편의점).
  🌍 지역 분포:
  |지역|MAU 점유율|특화 시나리오|성장률(YoY)|성장률(YoY)
  |—|—|—|—|
  |메트로 마닐라|38%|고급 소매, 금융 서비스|20%↑|
  |비사야스|27%|어선 연료 조달, 송금 영수증 포인트|45%↑|
  |민다나오|18%｜정부 보조금 지출｜60%↑｜｜

VII. 위험 및 과제

🔴 1. 규제 압력의 증가

• BSP가 전자지갑 예치금 비율을 20%에서 30%로 인상할 경우 GCash 이자 수입이 줄어들 수 있습니다;