인도네시아 결제 산업의 경쟁 환경: OVO vs GoPay vs DANA

인도네시아의 디지털 결제 시장은 경쟁이 치열하며, 현지 대표 전자지갑인 OVO, GoPay, DANA가 각자의 강점을 바탕으로 3강 구도를 형성하고 있습니다. 다음은 경쟁 구도에 대한 다각적인 분석입니다:

I. 시장 점유율 및 배경 비교

1. OVO(2017년 설립)

• 리포 그룹과 그랩 생태계의 지원으로 2023년까지 5,000만 명 이상의 사용자 달성
• 35%의 시장 점유율로 고급 쇼핑몰 시장을 장악(리포몰과 제휴)하고 있습니다.
• 최근 인도네시아 중앙은행으로부터 디지털 뱅킹 라이선스 획득

2. GoPay(GoTo 그룹의 일부)

• 기존 GoPay와 토코피디아를 통합한 TPay의 월간 사용자 수는 3,800만 명에 달합니다.
• 고젝의 슈퍼 앱, 일일 거래량 800만 건 돌파로 상당한 이점을 얻다
• 오프라인 소상공인 및 영세 가맹점 커버리지 1위, QRIS 표준의 주요 추진자

3. DANA(앤트 그룹 기술 활성화)

• 시나르 마스 컨소시엄, 앤트와의 JV를 통해 2023년까지 거래 규모를 471조3천억 달러로 키우다
• 2, 3선 도시의 침체된 시장에 초점을 맞춘 '결제 전 즐기기' 기능은 확실히 차별화됩니다.

II. 핵심 경쟁 차원에 대한 심층 분석

1. 생태적 시너지 효과

• OVO인도네시아에서 시장 점유율 651%에 달하는 그랩 트래블과 리포 그룹의 리테일 네트워크를 활용하여 택시, 테이크아웃, 고급 쇼핑몰에서 폐쇄형 루프 형성 2023년 새로운 영화관 파트너십, 결제 보급률 801%에 달합니다.
• GoPay고젝(일 평균 주문 450만 건)과 토코피디아(월 1억 건)의 이중 엔진으로 '여행 + 이커머스 + 금융'을 아우르는 풀 체인 커버리지를 달성합니다. 예를 들어, 사용자는 GoPay를 통해 토코피디아 제품을 할부로 구매할 수 있습니다.
• DANA엠텍 그룹의 소셜 플랫폼(예: LINE Indonesia)을 통해 트래픽을 유도하지만 이커머스 생태계가 취약하며, P2P 대출 플랫폼에 투자하여 금융 서비스 영역을 확장하고 있습니다.

2. 기술 차별화

참고: DANA는 Ant 기술 지원 덕분에 리스크 관리 시스템에서 가장 낮은 부실채권 비율을 기록하고 있습니다(업계 평균 3.5% 대비 1.2%).

3. 규제 게임

• OVO는 디지털 뱅킹 라이선스로 예금을 받기 시작했고, 7%의 연이율로 예금자를 유치했습니다;
• 고페이는 고투 그룹의 손실 압박에 따른 요금 인상 논란에 직면했습니다;
• DANA는 인도네시아 은행의 QRIS(QR코드 통합 표준)의 혜택을 받아 중소형 판매자의 액세스 비용을 40%까지 절감할 수 있습니다.

III. 미래 혁신의 열쇠

1. OVO 챌린지최근 그랩은 엠텍과의 협력을 통해 여행 분야에서 점유율을 전환할 수 있으며, B2B 공급망 금융의 확장을 가속화할 필요가 있습니다.
2. GoPay 기회상장 후 GoTo의 현금 흐름이 개선되고 오프라인 소액 가맹점에 대한 영세율 보조금을 늘릴 수 있습니다.
   3.  DANA의 야망중국 관광객 시장(2024년까지 전염병 이전인 1,20%로 회복될 것으로 예상)을 공략하기 위해 Alipay+를 활용하는 동시에 BNPL(지금 구매 후 나중에 결제)을 시험하고 있습니다.

전문가 인사이트: 인도네시아 중앙은행의 새로운 규정 2024에 따라 전자지갑 예치금을 2천억 루피아(약 1,300만 달러)로 인상해야 하며, 이는 업계 재편을 촉발할 수 있으며, DANA는 주요 주주들의 충분한 자금으로 인해 리스크에 더 잘 견딜 수 있는 기업입니다.