향후 5년간 태국의 결제 기술 전망

태국의 결제 기술은 향후 5년(2024~2029년) 동안 디지털 경제의 성장, 정부 정책 동인, 소비자 행동의 변화로 인해 급격한 변화를 겪을 것입니다. 다음은 주요 예측 및 분석 내용입니다:

1. 디지털 지갑 및 QR코드 결제의 완전한 보급

  • 현상 유지태국은 이미 동남아시아에서 QR코드 결제의 선두주자(예: PromptPay)이지만, 여전히 현금이 일정 비율을 차지하고 있습니다.
  • 예상::
    • 디지털 지갑 사용량은 2023년 약 501조 원에서 801조 원 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다(태국 중앙은행 데이터 참조).
    • QR코드 결제는 더 많은 중소상공인과 농촌 지역에 보급될 것이며, 정부는 보조금을 통해 보급을 가속화할 수 있습니다.
    • 도전나이가 많거나 저소득층이 받아들이는 데는 시간이 걸립니다.

2. 국경 간 결제 활성화

  • 추진력::
    • 아세안 지역 경제 통합(예: 태국 바트, 싱가포르 달러/말레이시아 링깃 직접 결제).
    • 관광업 회복으로 국경 간 결제 수요 증가(중국인 관광객은 알리페이/위챗페이, 태국 현지 시스템은 연동성 강화).
  • 예상::
    블록체인 기술은 은행이 핀테크와 제휴하여 실시간 외환 서비스를 출시하는 등 국경 간 송금 비용을 절감하는 데 사용될 수 있습니다.

3. BNPL의 폭발적인 성장(지금 구매하고 나중에 지불)

  • 현상 유지라자다, 쇼피는 이미 BNPL 서비스를 제공하고 있지만 보급률은 10% 미만입니다.
  • 예상::
    2029년까지 시장 규모가 3배로 커질 것으로 예상되며(Ken Research 추정), 특히 Z세대가 큰 관심을 보이고 있습니다. 규제 당국은 과도한 부채 위험을 방지하기 위해 이자율 상한 정책을 도입할 수 있습니다.

4. CBDC(중앙은행 디지털 화폐) 시범 운영 확대

태국의 소매용 CBDC, 2025년 이후 제한적 상용화 예정
기업 간 정산 및 정부 복지 지급을 위한 초기 신청
성공하면 SWIFT에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.

5. 생체 인증 표준이 되다

모바일 뱅킹 앱의 지문/얼굴 인식 채택률이 90%를 넘어섰습니다.
음성 인식 기술은 저렴한 비용으로 인해 지방에서 먼저 도입될 수 있습니다.

위험 및 과제

✅ 증가하는 사이버 보안 위협 → 방어에 더 많은 투자 필요
✅ 기존 은행의 느린 혁신 → 핀테크 기업과의 M&A 제휴 가능성
✅ 혁신의 속도에 뒤처지는 규제

결론적으로 태국의 결제 시장은 더욱 편리하고 원활해질 것이지만, 혁신과 리스크 관리의 균형을 맞추는 것이 중요합니다. 판매자는 POS 시스템을 최대한 빨리 업그레이드해야 하며, 소비자는 자신의 자산을 보호하기 위해 디지털에 대한 이해도를 높여야 합니다.

6. 결제 생태계의 슈퍼앱(슈퍼앱) 통합

  • 현상 유지Grab 및 Line Man과 같은 플랫폼은 다양한 서비스(택시, 테이크아웃, 송금)를 통합했지만 아직 결제 기능이 완전히 통합되어 있지 않습니다.
  • 예상::
    • 향후 5년 동안 트루머니나 카시콘 은행의 K+와 같은 태국 현지 기업들은 전자지갑, 투자, 보험 및 기타 기능을 통합한 '완전한' 슈퍼앱을 출시할 수 있습니다.
    • 기회 포인트사용자 행동 데이터를 통해 개인화된 금융 상품(예: 소비 이력에 기반한 신용 대출) 제공.

7. 소셜 이커머스와 임베디드 금융의 부상

  • 추진력태국에서 틱톡 샵과 Facebook 마켓플레이스의 폭발적인 성장.
  • 예상::
    • 소비자가 은행 앱으로 이동할 필요 없이 소셜 미디어 내에서 바로 거래를 완료하는 '쇼핑 후 결제' 모델의 인기가 높아지고 있습니다.
    • Instagram/LINE과 같은 플랫폼은 현지 은행과 협력하여 소규모 및 마이크로 셀러에게 유동성을 제공하는 '소규모 상점 대출'을 출시할 수 있습니다.

8. AI 기반 동적 리스크 관리 및 사기 방지

기존 규칙 엔진 → AI를 통한 실시간 거래 행동 분석(예: 지리적 위치/기기 핑거프린팅)
사례: SCB는 이미 AI를 사용하여 의심스러운 이체를 차단하고 있으며, 향후 BNPL 신용 평가로 확장할 수 있습니다.

9. 실험적인 사물 인터넷(IoT) 결제 시나리오가 시작되었습니다.

요금 자동 공제 기능이 있는 자율주행 택시
스마트 냉장고가 재고를 감지하고 자동으로 결제 주문하기

지역 경쟁 환경의 변화

✅ 싱가포르에 진출한 핀테크 기업 → 그랩페이 또는 레볼루트가 태국 현지 결제 업체를 인수할 수 있습니다.
✅ 중국의 기술 수출 가속화 : 앤트 그룹은 현지 은행과 협력하여 맞춤형 솔루션을 개발합니다.

정책 규정의 키 턴

  1. 2025년 이후 자금세탁 방지를 위해 모든 디지털 지갑에 '실명 + KYC'가 의무화될 수 있습니다.
  2. 데이터 주권법 국경 간 결제 데이터를 저장할 수 있는 위치에 대한 제한은 해외 플레이어의 운영 비용에 영향을 미칩니다.

조치 권장 사항

🔹 기업 측면 규정 준수에 걸림돌이 되지 않도록 미리 전자 화폐 라이선스를 신청하세요.
🔹 사용자 터미널 계정 액세스가 제한되는 경우 생체 인식 업데이트 알림을 확인하세요.

심층적으로 탐구해야 할 분야가 있나요? 예를 들어, 농촌 금융 포용을 위한 구체적인 기술 경로가 있나요?