哪些电子钱包属于孟加拉原生支付范畴？

在孟加拉国，电子支付市场近年来发展迅速，以下属于该国主流的原生电子钱包和支付平台：

1. bKash

• 리드 포지션：市场份额超过80%，由BRAC银行支持
• 기능적 특징::
  • 手机充值、账单支付、汇款转账
  • 二维码支付和在线商家集成
  • 与Visa合作推出虚拟卡

2. 나가드

• 컨텍스트：孟加拉邮政局与财政部合资企业
• 혁신적인 서비스::
  • 政府补贴发放通道
  • "Nagad Digital Bank"银行化服务
  • 即时账户开户技术（仅需手机号）

3. 로켓(DBBL 모바일 뱅킹)

• 연산자：荷兰-孟加拉银行(Dutch-Bangla Bank)
• 주요 기능::
  ATM无卡取现服务
  跨境汇款接收
  水电费自动扣款

4. Upay

– Dhaka Bank旗下产品
重点拓展中小商户收款场景
提供API对接解决方案

██监管框架██

所有平台均受 Bangladesh Bank（央行）监管，需遵守《2018年数字金融服务指南》，要求：

• Tiered KYC验证（分等级身份认证）
• 单日交易限额50万塔卡(约4500美元)
• Mandatory escrow accounts（资金托管账户）

2023年新增规定要求所有钱包必须整合至国家统一支付接口NPII系统。

其他值得关注的本地化服务包括伊斯兰教法合规的「Islamic Wallet」以及电信运营商Airtel的「Airtel Money」。

如需接入这些支付系统，建议通过当地PSP合作伙伴处理外汇结算和合规流程。当前电子钱包渗透率已达35%成年人口，但农村地区现金仍占主导。

孟加拉国电子支付市场深度分析（续）

5. 其他本土支付平台

除了bKash、Nagad、Rocket和Upay这四大主流钱包，孟加拉还有以下值得关注的本地化支付解决方案：

1. Tap (Tally Payment)

   • 由Mutual Trust Bank支持，主要面向企业端B2B支付
   • 提供工资发放、供应链结算等金融服务

2. mCash(상업 은행)

   • 专注于小额高频交易（如菜市场、街头摊贩）
   • 支持NFC近场感应支付

3. Islamic Wallet （伊斯兰金融合规钱包）

   • Sharia-compliant（符合伊斯兰教法），禁止利息交易(Riba)
   • Zakat(天课)自动计算与捐赠功能

4. Airtel Money & Robi Cash （电信运营商钱包）
   | 运营商 | 合作银行 | 特色服务 |
   |——–|————|—————-|
   | Airtel Money | BRAC Bank | SIM卡直接绑定账户 |
   | Robi Cash (RobiPay) | Rupali Bank话费积分兑换 |

██行业趋势与挑战██

(1) QR支付的快速普及

• Bangladesh Bank推动「Bangla QR」国家标准码，强制所有商户接入
• bKash/Nagad占据90%的扫码市场份额

(2) "超级App"竞争白热化

本土平台正从单纯支付工具转型为综合服务平台：

• Nagad：集成土地税缴纳、护照申请等政府服务
• bKash：上线借贷保险产品（与IDLC Finance合作）

(3)跨境支付的瓶颈

尽管本地转账发达，但跨境场景仍受限：
❗️外汇管制严格（需央行审批国际收单）
❗️仅Rocket支持部分印度/中东汇款通道

▶▶【中国企业进入建议】

如果计划在孟加拉拓展业务并接入当地支付生态，需注意：

1️⃣ 必须选择本地合作伙伴
因外资无法直接持有支付牌照，通常做法是：
合资公司模式（如蚂蚁集团投资bKash占20%）或通过PSP技术对接。

2️⃣ 适应"代理银行"模式
80%的交易仍通过线下代理点完成现金存取，
需要铺设足够多的Agent网点才能提高覆盖率。

3️⃣ 宗教文化适配性检查
例如避免在斋月期间推广高频率营销活动，
部分保守地区禁用女性声音的IVR语音提示。

如需具体某个平台的API对接标准或费率结构数据可进一步说明。

孟加拉国电子支付市场战略发展路径（续）

6. 政府主导的支付基建升级

1. National Payment Switch (NPS) 国家支付枢纽

   • 由央行直接运营，强制所有银行/非银机构接入
   • 关键功能：
     ✓ 跨机构实时清算（类似中国网联）
     ✓ 统一处理Bangla QR交易
     2023年日均处理量已突破800万笔

2. 智能身份证融合支付
   公民数字身份证（NID）正逐步集成以下能力：

   • 生物识别验证（指纹/人脸替代OTP短信）
   • 直接作为支付账户载体（试验阶段）

██生态参与者博弈矩阵██

▶▶【2024年关键破局点】◀◀

(1) "最后一公里"现金数字化

• 📌 代理网点战争白热化:
  目前全国有超35万个代理点，但bKash独占18万个，新玩家需提供：
  更高佣金分成 + AI风控赋能工具

• 📌 「无智能手机」解决方案:
  针对占人口41%的功能机用户，推广USSD代码支付(*#247#)

(2) B2B供应链金融蓝海

本土电子钱包开始切入：

• Nagad与服装出口商合作「即时原料采购融资」
• bKash对接中小微企业ERP系统实现自动分账

(3) CBDC试点倒逼改革

孟加拉央行计划在2025年前推出数字货币：
⚠️可能冲击现有钱包的存款业务
⚠️但会开放API供私营机构构建应用层

【风险预警】🚨

1️⃣ 流动性陷阱：部分平台挪用客户备付金投资国债被查处

2️⃣ 지정학적 영향：印度股东持有bKash股份引发数据主权争议

3️⃣ 技术债危机：老旧COBOL系统仍在核心清算环节使用

如需深度数据（如各平台MAU增长曲线或监管沙盒申请流程），可提供具体方向进一步拆解。