인도의 4자간 결제 플랫폼에 대한 확신: 신흥 시장 공략 - 인도의 결제 게이트웨이 산업이 세상을 바꾸는 방법

2012년 초, 팔구니 나야르가 선의로 제공한 작은 사무실 한 구석에서 직원 3명으로 시작한 Nykaa의 초라한 시작을 목격할 수 있었습니다. 2020년 코로나19가 유행할 무렵에는 그해 인도 유니콘 기업 11곳 중 하나가 되었습니다.

성공의 공유: 디지털 쇼핑 에코시스템

하지만 Nykaa와 같은 이커머스의 성공을 봉쇄 탓으로만 돌리는 것은 옳지 않습니다. 이 모든 것은 화폐의 디지털화로 거슬러 올라가며, 디지털 결제 시스템이 인도의 일부 지역에만 침투할 수 있었습니다. 또한 인도에서 디지털 결제 인프라가 동시에 성장하고 있다는 점도 강조합니다.

이 데이터를 살펴보세요. 2016-17년 10,004억 루피에서 2020-21년 5,554억 루피로 성장한 디지털 결제는 5배나 성장했습니다. 이커머스 및 디지털 결제를 포함한 디지털 생태계가 성장하면서 인도는 전자결제 대행업계의 잠재적 시장으로 부상하고 있습니다.

인도의 결제 게이트웨이 서비스: 역사의 한 단면

2018~19년까지 결제 게이트웨이 산업은 전 세계와 인도에서 성장했지만 국내 시장은 뒤처졌습니다. 이 모든 것은 2000년 빌데스크의 등장으로 시작되었습니다. 하지만 이는 피상적인 시작에 불과했고 아직 더 많은 것이 남아 있었습니다. 전자상거래가 점차 성장함에 따라 소비자들은 택배의 편리함뿐만 아니라 지난 몇 년 동안 데이터 프라이버시 문제가 증가함에 따라 보안을 원하고 있습니다(마크에게 감사합니다).

그러나 이제 인도 결제 게이트웨이 산업은 2020년부터 2025년까지 15%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.

이커머스 및 온라인 쇼핑이 대중적인 습관이 된 것 외에도 이러한 성장을 이끄는 주요 요인에 대해 살펴보겠습니다.

돈의 디지털화: 보이지 않는 축복

페이티엠은 이 이니셔티브의 가장 큰 성공 사례로, 1년 만에 고객 기반이 80만 명에서 500만 명으로 증가했습니다. 언덕 위의 포장마차부터 슈퍼마켓과 쇼핑몰에 이르기까지 모두가 지갑 결제를 받아들이기 시작했고 디지털 결제 생태계가 형성되기 시작했습니다. 지갑 앱, UPI 앱, 결제 게이트웨이, 온라인 신용 기관 등이 새로운 문제를 해결하고 새로운 경험을 창출하기 위해 뛰어들었습니다.

닫기 및 열기

금수 조치로 인해 세계 경제가 벼랑 끝으로 내몰리고 있는 가운데, 많은 트렌드가 '뉴 노멀'로 자리 잡고 있습니다. 오프라인 상점을 피하고 셧다운을 보완하기 위해 디지털 결제 시장은 2020년에 처음으로 온라인 구매를 하게 될 고령층으로까지 확대되고 있습니다.

여러 지역의 소비자들이 비슷한 구매 패턴을 보이기 시작했습니다. 편리한 크로스보더 결제에 대한 수요가 급증했습니다. 2019년 이후 소비자들은 원클릭/원터치 결제, 간편한 추적, 여러 번의 업데이트, 간편한 반품 절차, 데이터 프라이버시 및 기타 여러 가지 혜택을 원합니다.

이것이 바로 인도 경제에서 이커머스 및 결제 게이트웨이 서비스가 동반 성장하고 있는 이유입니다.

정부 효과: 결제 게이트웨이 제공업체에 대한 RBI 지원

화폐의 디지털화 이후 인도 정부와 중앙은행은 디지털 결제를 장려해 왔습니다. 다음은 몇 가지 주요 결정/단계입니다.

RBI는 2021년 1월 인도의 결제 디지털화 정도를 보여주기 위해 RBI-DPI(디지털 결제 지수)를 출시했습니다. 매개변수에는 (퍼센트 단위의 가중치)가 포함됩니다:

결제 촉진자: 25%

수요 측면 결제 인프라 요소: 10%

공급 측면 결제 인프라 요소: 10%

결제 실적: 45%

소비자 중심성: 5%

정부에서 UPI 거래에 대한 MDR(판매자 할인율) 수수료 면제를 발표합니다.

2020년 3월에 발표된 RBI의 결제 대행사 및 결제 게이트웨이 가이드라인은 고객 자금을 보호하고 결제 대행사들을 공인된 기관으로 인정하여 운영 및 자금 관리에 대한 유연성과 통제권을 부여합니다.

NPCI(인도 국립 결제 공사)는 소득세 부서와 협력하여 UPI 세금 납부를 출시할 계획입니다.

NHAI(인도 도로청)는 운전자가 전국 고속도로에서 디지털 및 비접촉식 통행료 결제를 할 수 있도록 FASTag를 도입했습니다.

인도 중앙은행은 인도 내 ATM에서 UPI QR 코드 사용에 대한 '상호 운용성' 가이드라인을 검토하고 있으며, B2B 전자상거래 비즈니스에 대한 FDI 정책은 2019년에 개정 및 명확화되었습니다. 마켓플레이스 모델을 채택하는 B2B 전자상거래 비즈니스는 자동화된 경로를 통해 100%의 FDI를 수행할 수 있습니다.

2022년 예산안에서 우체국을 핵심 은행 시스템에 연결하고, 새로운 디지털 뱅킹 부서를 설립하고, 많은 화제를 불러일으킨 '암호화폐 루피'와 같은 주요 조치들이 발표되면서 디지털 포용성이 크게 강화될 것입니다. 디지털 결제 생태계는 고객 기반이 증가함에 따라 더욱 활성화될 것입니다.

더 큰 그림

2022년 예산안은 핀테크 생태계와 디지털 경제를 강조합니다. 스타트업과 중소기업에 대한 세금 혜택과 같은 이니셔티브를 통해 더 많은 이커머스 벤처가 등장하여 인도에서 결제 게이트웨이 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

인도의 디지털 경제를 설명할 때 "활기차다", "견고하다", "거대하다"와 같은 단어가 자주 등장합니다. 세계 최대의 인터넷 소비자 중 하나인 인도는 그 수준에 도달할 운명에 처해 있습니다.

다음 단계는 무엇인가요?

이제 우리는 디지털 결제 게이트웨이 제공업체들이 인도의 밀레니얼 세대, Z세대, 베이비붐 세대, 시니어 세대를 위한 세계적 수준의 솔루션을 만들고, 개발하고, 큐레이션하고, 전환하고, 홍보할 수 있는 기회를 어떻게 포착하고 있는지 면밀히 주시할 필요가 있습니다. 이는 다양한 인구 통계, 사회 문화적 계층, 심리학적 특성을 고려할 때 분명 큰 도전 과제입니다.

우호적인 환경, 핀테크의 지속적인 혁신, 대중의 신제품 수용도 증가에 힘입어 디지털 결제 생태계와 결제 게이트웨이 시장의 혁명을 자신 있게 예측할 수 있습니다.