인도 4자간 결제 이용 방법: 인도 제3자 결제 시장 분석(I)

(i) 인구통계학적 프로필: 2016년 우리나라 인구는 13억 6,800만 명으로 세계 2위를 기록했습니다.

(ii) 총 경제: 2016년 인도의 국내총생산(GDP)은 2조 6074억 달러로 전 세계 6위를 기록했습니다. 세계은행 전망에 따르면 인도의 GDP 성장률은 2019년까지 약 7.81%에 머물 것으로 예상됩니다.

(iii) 정책 환경:

기본 정보:

인도의 화폐 개혁: 2016년 11월 8일, 나렌드라 모디 총리는 특별 텔레비전 연설을 통해 자정 이후 만료되는 500루피와 1,000루피 권종의 마하트마 간디 지폐를 폐지하고 11월 9일부터 새로운 500루피와 2,000루피 지폐를 발행할 것이라고 발표했습니다. 사람들은 은행에서 구 화폐를 새 화폐로 교환할 수 있습니다. 이번 조치는 테러 및 국내 자금 세탁에 사용되는 지폐를 폐지하고 부패(현금 비축), 마약 위협 및 밀수를 줄이기 위한 조치입니다.

현금 없는 경제: 인도 정부는 향후 10~12년 내에 인도를 현금 없는 경제로 전환하고자 합니다. 이 목표를 달성하기 위해 정부는 사람들이 모바일 결제를 통해 서비스 및 편의 서비스를 결제하도록 장려하기 위해 페이먼트 뱅크와 바라트 청구서 결제 서비스(BPPS)와 같은 조치를 도입했습니다.

통합 결제 인터페이스(UPI) : 2016년 4월 인도 국립 결제 공사(NPCI)는 일반인에게 은행 계좌와 연결된 가상 결제 계좌를 제공하는 통합 결제 인터페이스(UPI)를 출시했으며, UPI 기반 결제 앱을 사용하면 결제 절차가 크게 간소화됩니다.

국가 결제 QR코드: 이를 기반으로 인도 국가 결제 공사(NPCI)는 지난해 국가 모바일 지갑인 BHIM을 일반에 공개했으며, 2017년 3월에는 국가 결제 QR 코드를 출시했습니다.

문제가 존재합니다:

인터넷 혁신에 대한 정부의 과도한 개입.

인도 핀테크 기업은 기존 산업과 마찬가지로 결제 라이선스를 취득해야 합니다.

인도 중앙은행은 스타트업에 대한 규제 완화에 반대하는 입장을 표명했습니다.

모바일 결제 인프라는 아직 완성되지 않았습니다.

(iv) 모바일 인터넷 환경:

1. 온라인 뱅킹:

세계은행 데이터에 따르면 인구 10억 명이 넘는 인도에 은행은 125,000개에 불과합니다. 인구의 거의 절반(47%)이 은행을 이용하지 못하고 있으며, 많은 티어 2 및 티어 3 도시에는 은행조차 없습니다.

문제가 존재합니다:

인도에서는 은행과 신용카드 보급률이 극히 낮아 현금 결제가 온라인 쇼핑의 주요 결제 수단으로 자리 잡았습니다.

인도는 부적절한 인프라로 인해 오랫동안 현금 결제에 의존해 왔습니다.

2. 총 인터넷 사용자 수: 2017년 3월 31일 기준 인도의 인터넷 사용자 수는 4억 6천만 명으로, 인터넷 보급률은 34.41%, 성장률은 9,142.51%에 달합니다.

3. 스마트폰 시장:

IDC(International Data Corporation)의 분기별 모바일 트래커 보고서에 따르면 인도 스마트폰 시장은 연간 141% 성장률을 유지하며 세계에서 세 번째로 큰 스마트폰 시장으로 성장했으며, 2017년 총 출하량은 1억 2,400만 대에 달해 상위 20개 글로벌 스마트폰 시장 중 가장 빠른 성장률을 기록했습니다. 인도 스마트폰 사용자 수는 5억 3,000만 명으로 2위를 차지했습니다. 중국을 제외하면 인도의 안드로이드 사용 시간은 1,148억 시간으로 전 세계 1위를 차지했습니다. 또한 인도의 Google Play 스토어 다운로드 수는 62억 건으로 미국을 제치고 전 세계에서 가장 많은 다운로드 수를 기록했습니다.

(v) 결론:

인도의 인터넷 및 모바일 시장은 늦게 시작되었고 인프라는 여전히 개선되고 있습니다. 하지만 많은 인구와 빠른 경제 성장으로 인터넷 및 모바일 가입자 수가 매년 증가하고 있어 인도는 잠재력이 큰 시장입니다.

인도의 정부 정책은 인터넷 금융의 발전에 결정적인 역할을 했습니다. 한편으로는 통화 개혁 정책이 온라인 결제와 신용의 성장에 크게 기여했지만, 다른 한편으로는 정부의 통합 결제 채널 시행과 은행 라이선스 발급 제한이 인도 내 제3자 결제 스타트업의 성장을 저해하고 있습니다. 유엔 페이먼트와의 제휴를 고려하는 제3자 결제 기업은 인도 은행과 파트너십을 맺고 필요한 은행 라이선스를 취득할 것을 권장합니다.

(vi) 통신 사업자:

2017년 5월 기준 세계에서 두 번째로 인구가 많은 국가인 인도는 12억 4,980만 명의 통신 가입자를 보유하고 있습니다.

1. 바르티 에어텔:

바르티 에어텔은 인도 최대 통신사이자 개발도상국의 주요 다국적 통신 사업자로서 20개국 이상에서 네트워크를 운영하고 3억 명 이상의 가입자를 보유하고 있으며, 인도에서 최초로 4G 네트워크를 구축한 사업자로서 현재 15개 도시에서 4G 서비스를 제공하고 있습니다.

2. 보다폰 및 아이디어 셀룰러:

2016년 9월 1,600만 명에서 2017년 5월 1억 1,700만 명으로 6배 성장한 아이디어 셀룰러의 가입자 기반 영국 통신사 보다폰은 월요일 인도 자회사를 인도에서 세 번째로 큰 통신사인 아이디어 셀룰러와 합병하여 인도 최대 통신사를 만들기 위해 230억 달러를 지불하기로 합의했다고 발표했습니다.

3. 릴라이언스 커뮤니케이션

4. 지오

Jio는 작년에 무료 모델로 시장에 진입하여 인도 통신 시장에 큰 변화를 일으켰습니다. 6개월간의 무료 모델을 통해 Jio는 1억 8천만 명의 가입자를 확보했으며, 무료 기간이 끝날 무렵 67%(약 7천만 명의 가입자)가 유료 가입자로 전환했습니다.

(vii) 인도의 5대 주요 은행:

인도 중앙은행: 인도 정부가 소유한 국영 은행인 인도 중앙은행(CBI)은 뭄바이에 본사를 두고 있는 인도에서 가장 오래되고 규모가 큰 상업 은행 중 하나입니다. 이 은행은 인도 27개 주와 3개 연방 자치령에 4,100개의 지점을 보유하고 있으며 해외에 270개의 지점을 보유하고 있습니다.

인도 유니온 은행: 인도 유니온 은행은 1919년 11월 11일에 설립되었으며 뭄바이에 본사를 두고 있습니다. 이 은행의 신용 공급원에는 현금, 저축, 정기 예금, 해외 리파이낸싱 및 차입이 포함됩니다. 이 은행의 고객 수는 2,400만 명이 넘습니다.

3. 인도 해외 은행(IOB): 상업 은행, 소매 은행, 외환 및 머니 마켓 운영을 제공하는 서비스 부문 회사입니다.

4. 인도청산공사: 인도청산공사는 시장 설계가 독특합니다. 계약을 업데이트하고, 회원들에게 펀드와 채권에 대한 다자간 상계 서비스를 제공하며, 모든 수준의 위험을 엄격하게 통제함으로써 장외 시장에서 거래소 거래와 중앙화된 상계를 성공적으로 결합했습니다. 이는 중국 금융 시장의 발전과 건설에 좋은 참고 자료가 될 것입니다.

5. 인도 유나이티드 상업 은행: 1919년 11월 11일에 설립된 인도 유나이티드 은행은 뭄바이에 본사를 두고 있습니다. 은행의 신용 공급원에는 현금, 저축, 정기 예금, 해외 리파이낸싱 및 차입이 포함됩니다. 이 은행의 고객 수는 2,400만 명이 넘습니다.

(viii) 전자상거래 플랫폼:

1. 배경:

인도 이커머스 시장은 성장 단계에 있으며 최근 몇 년 동안 빠르게 발전하고 있습니다. 유로모니터 데이터에 따르면 2016년 인도 이커머스 시장 규모는 216억 5천만 달러로 세계 8위, 전 세계 이커머스 시장의 1.91%다. 인도 소매 시장에서 온라인 소매가 차지하는 비중은 4.11%로 신흥국 중 중간 수준이며 선진국에 비해 개선의 여지가 큰 것으로 나타났다. 스마트폰의 급속한 보급에 힘입어 인도의 이커머스 시장은 2014년 이후 빠르게 성장하고 있으며, 2016년에는 80.9%의 성장률을 기록하며 세계 20대 이커머스 시장 중 1위를 차지했습니다.

2. 플립카트:

플립카트는 인도 최대 이커머스 플랫폼이자 현지 이커머스 기업을 대표하는 인도 3자 결제 회사입니다. 2007년 전직 아마존 직원 2명이 설립한 플립카트는 아마존의 온라인 도서 판매 모델을 모방하여 시작했으며, 이후 다른 상품으로 확장했습니다. 아마존, 징동과 유사한 모델로 판매 물류 시스템 구축에 중점을 두고 있으며, 2016년에는 텐센트 홀딩스, 마이크로소프트, 이베이가 공동으로 플립카트에 14억 달러를 투자했고, 소프트뱅크는 8월에 플립카트에 약 25억 달러를 투자했습니다.

3. 스냅딜

4. 아마존:

아마존은 인도 시장을 매우 중요하게 생각하고 있습니다. 중국의 알리바바와 징둥의 저항에 부딪힌 아마존은 인도 시장에 집중하기로 결정했습니다.

아마존은 2013년 인도 시장에 공식 진출하여 2016년 12.11%의 시장 점유율을 기록했으며, 플립카트의 시장 점유율은 아마존 인도보다 크지만 전반적인 실적은 후자보다 좋지 않습니다.

5. Paytm Mall:

2017년 3월, 알리바바 그룹은 자회사인 이커머스 플랫폼 Paytm E-commerce에 추가로 투자하여 지배 지분을 인수했습니다. 인도 최대 전자지갑 플랫폼인 Paytm은 '결제'에서 '이커머스'로 확장하는 알리바바의 모델을 차용하여 이커머스 사이트를 결제 사업에서 분리하여 원97커뮤니케이션즈를 설립했습니다. 원97커뮤니케이션즈는 결제 사업에서 이커머스 사이트를 분리해 페이티엠 이커머스 컴퍼니를 설립하고 전자제품, 내구재, 가구, 패션 등 14만 명의 판매자와 6,800만 개 이상의 제품을 판매하는 쇼핑 앱 페이티엠몰을 출시했습니다. 알리바바의 강점을 활용하여 Paytm Mall은 국경 간 이커머스 분야에 진출하여 인도 이커머스 시장에 수십억 달러 규모의 제품을 소개하며 Amazon과 Flipkart에 대항하는 경쟁력을 확보했습니다.

(ix) 결론:

제3자 결제 채널의 경우 은행, 통신, 이커머스 업계가 독과점 구조를 형성하고 있습니다. 현재 인도의 대표적인 제3자 결제 플랫폼은 인도의 주요 은행 및 통신사와 파트너십을 맺고 있으며, 인도 최대 이커머스 플랫폼인 플립카트는 파생된 전자지갑 사업을 뒷받침하는 강력한 소비자 사용자 기반을 보유하고 있어 잠재적인 파트너로 꼽히고 있으며, 페이티엠의 모델은 결제에서 이커머스까지 확장되었으며, 이커머스 시장에 늦게 진출했지만 잘 알려진 상품과 알리바바의 기술 및 비즈니스 지원은 Paytm이 단기간에 시장에 진입하는 데 도움이 될 수 있습니다. Snapdeal 및 Amazon과 파트너십을 맺은 다른 타사 결제 플랫폼도 고려할 수 있습니다.

인도에서 3자 결제란 무엇인가요?