인도 상장지수펀드 ETF 설명 www.deekpay.com

인도 상장지수펀드(ETF)란 무엇인가요?

인도 상장지수펀드(ETF)는 인도에서 소비되는 금액을 추적하도록 설계된 금융 상품입니다.인도증권 거래소에 상장된 증권 바스켓의 성과를 반영합니다. 인도 ETF는 주요 지수, 섹터 그룹 또는 다양한 시가총액 규모의 수익률을 반영할 수 있으므로 투자자는 다양한 자산을 통해 급성장하는 인도 경제 또는 그 일부에 폭넓게 노출될 수 있습니다.

인도에는 여러 거래소가 운영되고 있으며, 그 중 가장 인기 있는 거래소는 인도 국립증권거래소(NSE)다. NSE는 세계에서 가장 많이 거래되는 거래소 중 하나이며 인도에서 가장 널리 거래되는 주식은 물론 가장 크고 유동성이 높은 인도 국내 상장 지수인 NIFTY 50을 비롯한 ETF가 추적하는 다양한 지수를 제공한다. 증권 컬렉션을 제공합니다.

인도 상장지수펀드 ETF 정보

인도는 투자자들이 가장 선호하는 시장 중 하나입니다. 인도에서 주식을 고르는 것은 인도 국내 기업에 대한 지식, 현지 역학 관계, 상당한 위험 감수성을 가진 사람만이 할 수 있는 어려운 작업입니다. 인도에 직접 투자하려면 까다로운 규제 장벽을 극복해야 하고, 글로벌 및 미국 주식예탁증서(ADR)를 구매하는 역외 경로를 택하면 여러 가지 불리한 법률 및 세금 문제가 발생할 수 있습니다.

따라서 ETF는 인도에 투자하는 가장 좋은 방법이라고 할 수 있습니다. 거래소에 상장되어 하루 종일 거래되는 이 저비용 상품은 일반 주식과 마찬가지로 일반적으로 수동적으로 관리되므로 특정 지수(특정 시장 또는 그 일부를 대표하는 가상의 증권 포트폴리오)의 보유 종목을 미러링하여 개별 승자를 선택하는 대신 주식 시장 전체 또는 특정 섹터 또는 추세의 성과를 복제하도록 설계되어 있습니다.

2023년 12월 현재 인도 주식에 투자하는 ETF는 14개에 달한다고 베타파이 측은 밝혔습니다.

이들 중 상당수는 대기업에 편향된 MSCI 인도 또는 NIFTY 50을 추종합니다. 그 외에는 소형주, 소비재, 전 국영 기업 등 틈새 영역에 집중하는 펀드도 있습니다.

투자자는 인도 주식의 많은 부분을 차지하는 신흥 시장 펀드와 BRIC ETF를 통해 인도에 투자할 수도 있습니다.

인도 ETF 예시

2023년 12월 기준 70억 달러의 운용자산(AUM)을 보유한 iShares MSCI India ETF(INDA)는 현재까지 인도에서 운용되는 ETF 중 최대 규모입니다. INDA는 인도 주식시장의 약 85%를 차지하는 122개 구성종목으로 구성된 MSCI 인도 지수와 유사한 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다.

이 펀드는 0.64%의 비용 비율로 금융주를 선호하며, 다국적 에너지 대기업인 릴라이언스 인더스트리 리미티드(RELIANCE.NS)가 7.8%의 가중치로 개별 주식 배분에서 1위를 차지합니다.

인도 ETF의 장점

인도는 세계 3위의 구매력평가(PPP) 기준 세계 3위의 인구 181억 3천만 명을 보유하고 있으며, 중국과 함께 미국을 제치고 세계 최대 경제 대국으로 부상하고 있습니다.

이러한 특징과 전망은 국내 기업에게 풍부한 기회를 제공하고, 해당 주식을 보유한 투자자에게는 높은 수익을 창출합니다.

모든 징후는 향후 몇 년간 인도의 국내총생산(GDP) 성장률이 더 높아질 것이라는 점을 가리킵니다. 전문가들은 전자 결제 플랫폼의 확산, 중간 소득층의 성장, 소비자 지출 증가가 이미 호황을 누리고 있는 경제와 주식 시장을 강화할 것으로 예상합니다.

참고: 인도 경제는 정보 기술, 금융, 의료 등 지식 기반 산업으로 잘 알려져 있습니다.

전문가들은 향후 10년간 금융, 비필수 소비재, 기술 섹터가 평균 이상의 수익을 낼 것으로 예상하고 있습니다. 이는 인도 ETF의 성과에 좋은 징조입니다.

인도 ETF에 대한 비판

인도의 자유주의 경제 정책과 오랜 의회 민주주의의 역사 덕분에 인도는 다른 어떤 이웃 국가보다 안전한 투자처로 널리 알려져 있습니다. 그러나 인도는 여전히 신흥 시장이기 때문에 성숙한 시장보다 높은 수준의 위험을 수반합니다. 잠재적 보상은 크지만 막대한 손실 가능성도 높습니다.

2014년 나렌드라 모디가 총리가 된 후 인도는 화폐 양성화, 상품 및 서비스세(GST) 시행, 기업 디레버리징 등 일련의 야심찬 프로그램을 시행했으며, 각 프로그램은 경기 침체로 이어질 수 있습니다.

게다가 인도는 신흥 시장에서 선진 경제로 전환하는 과정에서 엄청난 도전에 직면해 있습니다. 인도는 경제뿐만 아니라 공공 정책, 국제 관계, 인권, 인프라도 개선해야 합니다. 이러한 각 분야를 해결하지 못하면 외국인 투자자의 이탈, 경제 성장 둔화, 주식 시장 하락으로 이어질 수 있습니다.

또한 이러한 상품에서 발생하는 수익은 일반적인 수수료보다 높은 수수료로 인해 감소할 수 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다. 해외 투자는 환율 비용과 중개 수수료가 높기 때문에 인도 시장을 대상으로 하는 ETF는 대부분의 국내 펀드보다 높은 비용 비율을 부과합니다.

인도의 EFT에 대한 특별 참고 사항

환율 위험

많은 투자자가 환율 변동이 총 수익률에 미치는 영향을 과소평가합니다. 역외 기업의 지분을 보유하면 해당 기업의 통화에 베팅하는 것이기도 합니다.

안타깝게도 인도 루피화는 지난 수십 년 동안 다른 주요 글로벌 통화에 비해 저조한 성과를 거두었습니다. 루피화 약세는 인도의 수출 야망을 높이고 인도 기업이 해외에서 상품을 판매하는 데 도움이 됩니다. 또한 해외 투자자들의 수익률을 떨어뜨리기도 합니다.

많은 인도 ETF는 미국 달러로 거래됩니다. 하지만 여전히 기초자산의 환리스크에 노출되어 있습니다.

달러 강세와 루피화 약세 기간에는 통화 리스크를 헤지하는 ETF에 투자하는 것이 현명할 수 있습니다. 이러한 상품의 목적은 투자자에게 해당 국가의 주식 시장 지수의 현지 통화 수익률에 더 가까운 수익을 제공하는 것입니다.

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