태국 결제의 역사: 현금에서 디지털 지갑까지

태국의 결제 시스템의 진화는 전통적인 현금 기반 사회에서 점차 다양한 디지털 결제 생태계로 이동하는 경제의 현대화 및 디지털화를 반영합니다. 다음은 태국의 결제 역사에 대한 주요 단계와 분석입니다:

1. 전통적인 현금이 지배적이었던 시기(20세기 이전)

  • 사회 경제적 맥락주로 농업 경제로, 소액 거래가 빈번하고 현금이 절대적인 표준입니다.
  • 특수성::
    • 높은 현금 의존도(2010년 현금 거래액 901조 3,000억 달러 이상).
    • 농촌 지역의 낮은 은행 서비스 커버리지와 취약한 금융 인프라.

2. 은행 카드와 전자 제품의 등장(1990년대-2000년대)

  • 주요 마일스톤::
    • 1997년 아시아 금융 위기 이후태국 중앙은행은 ATM과 직불카드 보급을 위한 금융 개혁을 추진하고 있습니다.
    • 2003년 BAHTNET 시스템 가동은행 간 송금의 효율성을 높이기 위한 실시간 고액 청산 시스템입니다.
  • 설정된 경계 내에서 제한::
    신용카드는 도시 중산층에 국한되어 있으며 POS 보급률이 충분하지 않습니다.

3. 모바일 결제와 디지털 지갑의 부상(2010년대~2020년대)

(1) QR 결제의 혁신적인 혁신

  • 2017년 태국 은행, 프롬프트페이의 선두주자::
    2바트에 불과한 매우 낮은 수수료(예: 은행 간 송금)로 휴대폰/신분증 번호 기반의 인스턴트 송금 시스템이 빠르게 1,000만 명의 사용자를 돌파하고 있습니다.
  • 사례(법률)프롬프트페이는 2021년에 50억 건의 거래를 처리했으며, 이 중 비현금 거래가 601조 3,000억 건을 차지합니다.

(2) 슈퍼 앱 생태계에서의 경쟁

  • 트루머니 (Ant Group의 일부): 전화 요금 충전, 청구서 결제, 해외 송금(동남아시아의 여러 국가 연결)을 통합합니다.
  • GrabPay / 라인 페이 택시/소셜 시나리오에 의존하는 폐쇄 루프 결제.

4. 디지털 지갑과 핀테크의 폭발적 성장(2020년대~현재)

(1) 전염병으로 인한 현금 없는 사회 가속화

  • 데이터 하이라이트::
    • 태국의 전자결제 거래량은 2020년에 751조 3천억 달러로 증가하고 디지털 지갑 사용자는 4천 3백만 명(전체 인구의 601조 3천억 명 이상)을 돌파할 것으로 예상됩니다.
    • 프롬프트페이는 팬데믹 기간 동안 정부 보조금(예: "1인당 절반" 소비자 보조금 프로그램)의 주요 채널이 되었습니다.

(2) '지금 구매하고 나중에 결제하는 방식(BNPL)'의 부상

  • Atome및Kredivo라자다와 쇼피 같은 플랫폼은 젊은 소비자를 유치하기 위해 할부를 출시하기 위해 힘을 합쳤습니다.
  • 뱅킹 가능한 BNPL예를 들어, 카시콘뱅크에서 "K PLUS SHOP NOW PAY LATER"를 입력합니다.

(3) CBDC 시범 운영 및 국경 간 결제 협력

  • 소매 디지털 화폐 테스트2022년 태국 은행, 기업 급여 및 정부 복지 분배 시나리오를 실험하기 위해 CBDC 샌드박스 출시.
  • 지역 연계아세안 QR 표준을 통한 말레이시아 및 싱가포르와의 크로스보더 스캐너 결제 상호 연결.

5. 현재 패턴과 과제(2023년-미래)

(1) 계층화된 시장에서의 경쟁

플레이어 유형 대표 기업/제품 강점 분야
로컬 뱅킹 시스템 SCB Easy, K PLUS 높은 신뢰도, 완벽한 금융 서비스 범위
통신/전기학과 트루머니, 쇼피페이 사용 빈도가 높은 라이프스타일 시나리오, 낮은 수수료
글로벌 거인 그랩페이, 알리페이+ 국경을 넘나드는 생태, 관광 소비 시나리오

(2) 보류 중인 과제

  • 금융 포용의 마지막 1킬로미터:: 301만 3천 명의 성인이 여전히 공식 금융 시스템에 연결되어 있지 않습니다(세계은행 데이터).
  • 규제 균형:: 혁신을 장려하면서 사기(예: 가짜 QR코드)의 위험을 어떻게 방지할 수 있을까요?
  • 생태적 파편화사용자는 다양한 시나리오에 대처하기 위해 여러 앱을 설치해야 하므로 통합이 시급합니다.

[트렌드 전망]

  1. 임베디드 금융(EF) :: 소셜 앱 내에서 직접 대출 및 보험 판매.
  2. 생체 인식 결제:: 얼굴/음성 지문 인증이 점차 OTP 비밀번호를 대체하고 있습니다.
  3. 바트 스테이블코인 실험:: 민간 기관, 국경 간 전자상거래 결제를 위해 규정을 준수하는 스테이블코인 사용을 모색합니다.

태국은 불과 10년 만에 카드 시대를 넘어 모바일 결제의 선두주자로 도약했지만, 다음 단계의 경쟁력은 '많고 흩어져 있는' 현지화된 솔루션에서 전 세계적으로 호환되는 디지털 금융 인프라로 업그레이드하는 데 달려 있습니다. (예를 들어, 캄보디아의 바콩 시스템에는 프롬프트페이 기술이 수출되었습니다.)