필리핀의 현금 없는 사회는 어디까지 발전했을까요? 현황 및 향후 전망

소개: 필리핀에서 디지털 결제의 부상

최근 몇 년 동안 전 세계적으로 현금 없는 결제가 증가하는 추세이며, 동남아시아의 주요 경제국인 필리핀도 이러한 흐름에 발맞춰 꾸준히 발전하고 있습니다. 이 백서에서는 필리핀의 현금 없는 사회 발전 현황과 직면한 과제, 향후 전망에 대해 종합적으로 분석합니다.

1부: 필리핀의 현금 없는 결제 개발 현황

1.1 모바일 지갑 보급률

최신 데이터에 따르면 필리핀의 모바일 결제 사용자는 2023년에 4천만 명을 돌파하여 성인 인구의 약 50%를 차지했으며, 현지 전자지갑 플랫폼인 GCash와 PayMaya가 각각 3천만 명과 2천만 명 이상의 등록 사용자를 보유하며 시장을 지배하고 있습니다. 이 플랫폼은 기본적인 송금 기능뿐만 아니라 청구서 결제, 온라인 쇼핑, 투자 및 재무 관리, 기타 다양한 서비스를 통합적으로 제공합니다.

1.2 QR Ph 표준 홍보의 효과

2020년 11월에 출시된 국가 QR코드 표준인 QR Ph는 현금 없는 거래를 촉진하는 중요한 도구가 되었습니다. 대형 슈퍼마켓 체인, 패스트푸드점, 소규모 커뮤니티 상점을 포함하여 이미 30만 개 이상의 가맹점에서 QR Ph 결제를 허용하고 있습니다. 이 표준화 이니셔티브는 가맹점의 접근 비용과 기술 장벽을 크게 낮췄습니다.

1.3 BSP의 디지털 결제 혁신 목표를 향한 진행 상황

필리핀 중앙은행(BSP)은 2025년까지 50%의 소매 거래를 디지털로 전환한다는 목표를 세웠습니다. 2023년 말 기준 데이터에 따르면 2019년의 20%에서 크게 증가한 약 35%에 도달했습니다. 여기에는 두 가지 주요 전자 이체 시스템인 PESONet과 InstaPay가 기여한 바가 큽니다.

2부: 추진 요인 분석

2.1 코로나19 팬데믹의 촉매 역할

코로나19는 디지털 결제를 가속화하는 전환점이 되었으며, '사회적 거리두기'의 필요성으로 인해 많은 전통적인 오프라인 가맹점들이 전자 결제를 받기 시작했습니다. 통계에 따르면 팬데믹 기간 동안 신규 전자지갑 사용자 중 60%가 이 결제 수단을 계속 사용하겠다고 답했습니다.

2.2 "금융 포용" 정책 동인의 영향 평가

BSP의 전국적인 금융 교육 프로그램은 상당한 성과를 거두어 은행 계좌 보유가 2019년 291조 3천억 원에서 2023년 561조 3천억 원으로 증가했으며, 특히 농촌 지역의 간편한 계좌 개설 절차는 공식 금융 서비스를 처음 접하는 많은 사람들이 디지털화 과정에 참여하도록 유도했습니다.

표: 주요 모바일 지갑 플랫폼 비교

표준	GCash	PayMaya
등록 사용자 수(백만 명)	>30	~20
협력 가맹점 수(수천 개)	>500	~300
주요 기능 다양한 투자 상품/보험/신용 서비스 선택, 광범위한 국제 송금 네트워크.	정부 보조금 지급을 위한 채널 중 하나인 가상 비자 카드는 국경을 넘는 지출을 지원합니다.

파트 III: 도전 과제 프로파일링

일부 성과에도 불구하고 진정한 '현금 없는 사회'를 달성하기 위해서는 아직 넘어야 할 산이 많습니다.

첫째, '마지막 킬로미터' 문제 - 외딴 섬의 취약한 인프라로 인해 신호가 불안정하거나 심지어 신호가 아예 없는 경우도 있고, 둘째, 인터넷 보안에 대한 인식 부족으로 인해 사기 발생률이 높으며 작년에만 약 1만 건의 불만이 보고되었고, 셋째, 전환 비용도 장애물입니다. 많은 공급업체는 수수료가 이미 적은 수익 마진을 잠식한다고 생각하여 비즈니스 습관을 바꾸기를 꺼려하고 있기 때문입니다. 많은 공급업체는 수수료가 이미 빈약한 수익 마진을 약화시킨다고 생각하여 비즈니스 습관을 바꾸기를 꺼려하기 때문에 소기업 및 소규모 기업으로 전환하는 데 드는 비용도 방해 요인 중 하나입니다.

또한 노년층의 신기술 적응의 어려움과 개인 정보 침해 위험에 대한 일부 사람들의 우려가 전반적인 발전 속도에 영향을 미치고 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다... 이러한 문제는 지속 가능하고 건강한 발전을 보장하기 위해 정부가 기업과 협력하여 해결해야합니다...

마지막으로, 규제 프레임워크가 기술 혁신의 속도에 뒤처져 적시에 해결해야 하는 규정 준수 위험을 초래한다는 점을 간과해서는 안 됩니다...

4부: 미래 발전 경로 예측하기

현재 상황을 고려할 때 다음과 같은 방향이 주요 돌파구로 예상할 수 있습니다.

첫째, '슈퍼 애플리케이션' 생태 구축 - 교통과 여행/의료 서비스/교육과 훈련 및 기타 생활 현장을 통합하여 원스톱 서비스 플랫폼을 구축함으로써 사용자 고착성을 높입니다.

둘째, '오프라인 솔루션' - 네트워크 커버리지가 열악한 지역의 실질적인 요구 사항을 해결하기 위해 SIM과 유사한 저장 가치 또는 Bluetooth/NFC 근거리 통신 기술을 개발하는 것입니다.

셋째, '포용적 금융 심화' - 협동조합 및 지역사회 단체와의 협력을 통해 저소득층 특성에 맞는 상품과 서비스를 설계해 이용 문턱을 낮추고...동시에 인공지능 리스크 관리 시스템을 업그레이드해 보안 및 보호 수준을 대폭 향상시켜 사기 손실 확률을 낮출 것입니다....

또한, 지역 경제 통합 과정이 가속화됨에 따라 해외에서 디지털화된 필리핀 송금의 비율이 현재 65%에서 아세안 역내 국경 간 연결 프로젝트 시행 후 80% 이상으로 증가하여 국내 생태계에 더욱 역동적인 자원을 투입할 것으로 예상됩니다 .......

요약하면, 쉽지 않은 여정이 되겠지만, 공동의 노력을 통해 2030년경에는 메트로 마닐라가 최초로 "거의 현금이 없는" 상태에 도달할 수 있을 것으로 예상되지만, 필리핀 전체가 이 중대한 변화를 완료하는 데는 더 오랜 시간이 걸릴 것으로 보입니다. ...... 궁극적인 성공은 혁신의 속도와 사회의 경제성 간의 균형을 맞추고 필리핀의 상황에 가장 적합한 개발 모델을 찾는 데 달려 있습니다. 궁극적으로 성공 여부는 혁신의 속도와 사회가 이를 흡수할 수 있는 능력의 균형을 어떻게 맞추고 국가 상황에 가장 적합한 개발 모델을 찾느냐에 달려 있습니다. ......

파트 5: 틈새 영역에서 현금 없는 세상을 향한 진전

5.1 운송 및 모빌리티의 디지털 혁신

필리핀의 교통 결제 시스템은 큰 변화를 겪고 있습니다. 2023년 마닐라 경전철 시스템은 GCash 및 PayMaya 코드 스위핑 결제에 완전히 연결되었으며, 일일 평균 전자 발권 거래가 50만 건을 돌파했습니다. 전통적인 교통 수단인 지프니도 접촉 결제 카드 시스템 시범 운영을 시작했으며 2025년까지 30%의 기존 버스 노선에서 다음과 같은 기능을 지원할 것으로 예상됩니다. 현금 없는 결제.

5.2 리테일 시장의 변화 속도

대형 슈퍼마켓 체인의 현금 없는 결제는 60-701 TP3T에 도달했지만, 소규모 사리사리 상점(동네 식료품점)의 보급률은 여전히 201 TP3T 미만입니다.BSP는 소규모 및 영세 상인의 전환을 촉진하기 위해 장비 보조금과 수수료 면제를 제공하는 디지털 사리사리 프로그램을 출시했습니다. 10만 개 이상의 마이크로 리테일러가 이 프로그램에 참여했습니다.

5.3 B2B 결제의 디지털화

기업 간 전자 송금의 비중은 2018년 151조 3,000억 달러에서 2023년 381조 3,000억 달러로 증가했으며, 특히 중소기업(SME)에서 선구매 후결제(BNPL) 솔루션과 같은 공급망 금융의 혁신이 큰 인기를 얻고 있습니다. 그러나 전자 인보이스는 여전히 종이 문서가 비즈니스 거래 프로세스를 지배하는 등 뒤처지고 있습니다.

6부: 기술 혁신 및 인프라 지원

6.1 '필리아' 국가 결제 시스템 업그레이드의 효과

중앙은행의 주도하에 개발된 실시간 총결제시스템(RTGS)은 처리 용량을 300%로 늘려 초당 1,000건 이상의 최대 거래 수요를 지원할 수 있게 되었습니다. 새로 도입된 API 오픈 플랫폼은 87개 금융 기관의 참여를 이끌어내며 은행과 핀테크 기업 간의 협업과 혁신을 촉진하고 있습니다.

표: 주요 디지털 인프라 지표 비교

스포츠 이벤트	2019	2023
4G 커버리지	67%	82%
POS 단말기 수(10,000대)	28	53
ATM 수(대)	~25,000	~22,000 (-12%)

현금 인출에 대한 수요의 구조적 변화, 즉 더 많은 사용자가 대리점(예: 편의점)을 통해 직접 계좌 액세스 작업을 수행하는 것을 선택하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다....

파트 7: 사회 문화적 요인에 대한 영향 분석

현금 없는 프로세스에 복잡한 영향을 미치는 필리핀의 독특한 사회경제적 특성을 심층적으로 살펴보면 다음과 같은 사실을 알 수 있습니다.

한편으로는 '파달라'(송금) 문화가 국경 간 디지털 송금의 폭발적인 성장을 촉진해 지난해 공식 채널을 통한 해외 근로자의 전자 송금액이 365억 달러를 기록했으며, 다른 한편으로는 '팅기'(소매) 소비 습관이 일상 쇼핑 시나리오를 지배하는 소액 현금 거래로 이어졌습니다...이 이중성...'팅기'의 이중성 이러한 이중성으로 인해 도시와 농촌 간의 명확한 격차가 발생했습니다...

특정 무슬림 지역에서 이자 부과에 대한 민감성으로 인해 샤리아를 준수하는 금융 상품 개발이 특별한 문제가 되고 있습니다... 동시에 가족 공동 계좌라는 전통적인 개념과 개인 전자 지갑의 프라이버시를 조화시킬 필요가 있습니다...

또한, 명절 경제의 빨간 봉투 문화(지캐시의 '앙빠오' 기능은 설날 하루 동안 200만 건의 거래를 기록했습니다)는 전통 문화가 새로운 결제 수단 출시에 장벽이 아닌 촉매제가 될 수 있음을 보여줍니다....

파트 8: 국제 비교 관점에서의 포지셔닝 평가

필리핀을 아세안 좌표계에 배치하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.

싱가포르(비접촉 결제 보급률 92%) 및 말레이시아(75%)와 비교하면 여전히 상당한 격차가 있지만 인도네시아(48%)와 베트남(42%)은 비슷한 발전 단계에 있으며 캄보디아(28%), 라오스(15%) 및 기타 후발주자보다 앞서 있습니다 ... 고유 한 장점은 다음과 같습니다. :

• GCash는 이 지역에서 가장 높은 가치를 인정받는 핀테크 유니콘 중 하나가 되었습니다.
• BSP 규제 샌드박스 메커니즘으로 풍부한 혁신 사례 촉진
• OFW 그룹은 국경 간 결제를 위한 자연스러운 시험대가 됩니다.

약점은 다음과 같습니다.
⊗ 주변 국가에 비해 뒤처진 광섬유 백본 구성
⊗ 생체인식 애플리케이션은 아직 대규모로 출시되지 않았습니다.
⊗ 디지털 화폐 개발은 아직 개념 증명 단계에 있습니다.

이 중간 지점에서 선진 경험을 활용하는 동시에 저개발 시장에 솔루션을 수출하여 고유한 역량을 창출할 수 있습니다. ......

파트 IX: 전략적 권장 사항 및 개발 로드맵

앞서 설명한 분석을 바탕으로 다음과 같은 정책 권장 사항을 제시합니다.

단기 집중(1~2년).
마지막 1km의 사각지대를 커버하기 위한 마을 디지털 주유소 네트워크 확장
통합 사기 방지 정보 공유 플랫폼 구축
전자 장부 기장 장려를 위한 중소기업의 세금 신고 절차 간소화

중기 계획(3~5년).
국가 신분증 시스템과 결제 계좌의 긴밀한 결합 추진
국가 블록체인 무역금융 플랫폼 구축 ◆ 국가 블록체인 무역금융 플랫폼 구축
완전한 경쟁 구도를 형성하기 위해 최소 3개 이상의 신규 인가 디지털 은행 육성

장기 레이아웃(5년 이상).
현금 대체 수단으로서 CBDC의 하이브리드 모델 개발
대중교통 시스템을 위한 100% 종이 없는 발권 실현
기본 교육 시스템에 핀테크 프로그램 통합

특히 '디지털화를 위한 디지털화'의 함정에 빠지지 않는 것이 중요하며, 사람들의 복지를 향상시키는 것이 근본적인 목표라는 점을 항상 명심해야 합니다. ...... 예를 들어 태풍이 자주 발생하는 지역에 필요한 긴급 현금 비축 메커니즘을 유지하는 것은 인문학적 배려와 기술적 합리성의 균형을 맞추는 지혜를 반영합니다. ......

결론: 포용적인 디지털 미래를 향해

종합하면, 필리핀은 현금 없는 사회로의 발전에서 중요한 전환점에 있으며, 인상적인 이정표와 뿌리 깊은 구조적 과제를 안고 있습니다...필리핀의 경험은 모든 국가에 적용되는 획일적인 표준 경로는 없으며 각 국가가 자국의 문화적, 경제적 특성에 맞는 개혁 속도를 찾아야 한다는 것을 보여줍니다.... ...

젊은 세대의 디지털 네이티브가 주요 소비자가 되고, 지속적인 인프라 개발과 규제 프레임워크의 최적화가 이루어지면서 7,000개의 섬으로 이루어진 이 국가는 향후 10년 동안 독특한 디지털 경제 성공 스토리를 써나갈 준비가 되어 있습니다. ...... 궁극적인 성과는 지폐를 완전히 없애는 것이 아니라 모든 시민이 가장 적합한 결제 수단을 선택할 수 있는 포용적인 생태계를 조성하는 것일 수 있습니다. 모든 시민이 가장 적합한 결제 수단을 선택할 수 있는 포용적인 생태계가 현대화의 진정한 승리입니다 ......

파트 X: 결제 보안 및 사용자 신뢰 구축

10.1 사이버 사기 방어 시스템 현황

필리핀 금융규제청(FRA)의 최신 데이터에 따르면 2023년 전자결제 관련 사기 건수가 전년 대비 421% 증가했으며, 주요 유형은 다음과 같습니다:

• 피싱 사기(53% 점유): 스푸핑된 은행 SMS로 사용자가 악성 링크를 클릭하도록 유도합니다.
• 대행사 사기(짐 28%): 오프라인 충전 포인트를 사용하여 사용자 계정 정보를 불법적으로 획득하는 행위
• QR코드 교환(12% 계정): 판매자가 표시하는 정적 QR 코드의 악의적 교체

이러한 문제에 대응하기 위해 BSP는 세 가지 주요 안전 조치를 시행하고 있습니다:

1. 모든 거래는 이중 인증(2FA)을 사용해야 합니다.
2. 1일 이체 한도 관리를 위한 계층적 시스템(기본 계정의 경우 1일 50,000페소)
3. 모든 허가된 조직을 포괄하는 전국적인 '블랙리스트 공유 시스템' 구축

10.2 생체인식 적용의 획기적인 발전

2024년에 출시된 GCash의 "음성 지문" 인증 시스템은 사용자의 200개 이상의 음향 서명 지점을 분석하여 2단계 인증을 달성하는 업계 벤치마크로 자리 잡았습니다. 실제 데이터가 이를 증명합니다:

• 계정 도용 성공률 0.0037%로 감소
• 고령 사용자의 작동 오류율 감소 68%
• Monzo와 다른 국제 파트너들이 기술 도입을 위한 협상을 시작했습니다.

그러나 열대 지방에서 얼굴 인식을 적용하는 것은 여전히 어려운데, 밝은 조명 환경에서는 오인식률이 4.31 TP3T로 실험실에서 테스트한 0.81 TP3T보다 훨씬 높았습니다.

파트 XI: 특수 그룹을 위한 서비스 혁신 사례 연구

다양한 인구 집단의 요구에 맞는 차별화된 솔루션의 등장은 주목할 만합니다:

낚시 커뮤니티:: 페이마야가 수산부와 협력하여 개발한 '오프라인 지갑 카드' - NFC 기술을 통해 선상 단말기의 데이터를 동기화하여 어선이 항구로 돌아올 때 어획물 거래를 자동으로 정산합니다. 시범 지역에서의 현금 사용량은 73% 감소했습니다.

장애인 단체:: BSP는 모든 결제 앱이 WCAG 2.1을 준수하도록 요구합니다 - GCash 새 인터페이스 추가:
전체 음성 내비게이션 범위 ✓ 고대비 모드 ✓ 떨림 경고 기능

외국인 노동:: 유니온뱅크의 '국경 간 디지털 급여 가방' - 고용주는 급여를 본국에 있는 직원의 친척의 전자 계좌에 직접 입금하여 현금을 소지할 위험을 피할 수 있습니다. 매월 2천만 달러가 넘는 국경을 넘는 급여 흐름을 처리합니다.

표: 금융 포용성 혁신의 효과성 평가

스포츠 이벤트	사이트 범위	비용 절감	고객 만족
아일랜드 오프라인 결제	41개의 외딴 섬	어민 소득 15% 증가	4.2/5점
점자 ATM 서비스	17개 주요 도시	출금 시간 단축 60%	4.6/5점
무슬림 규정 준수 금융 상품	8 개의 자율 시장 리바 프리 구조 준수 100% 최대 표준까지 평균 수익률 기존 제품보다 1,8 % 포인트 더 높음...

제12부: 디지털 화폐의 경계 탐구하기

중앙은행 디지털 화폐(CBDC)가 아직 공식적으로 출시되지는 않았지만, 필리핀은 여러 실험적인 프로그램을 시작했습니다.

프로젝트 아길라 도매 CBDC 시범 운영 - 6개의 상업 은행 간에 4,800만 달러 상당의 국채를 결제하여 청산 시간을 T+1에서 15초로 단축했습니다.

➤ MAS와 함께하는 BSP의 국경 간 송금 통로 프로젝트 - 분산 원장 기술을 사용하여 처리 수수료를 6,5%에서 2,9%로 낮춥니다.

➤ 민다나오 지역 농산물 추적 플랫폼 - 스마트 컨트랙트를 결합하여 커피 원두 무역 결제 전 과정 자동화 트리거 조건 달성률 98%

민간 부문의 암호화폐 수용이 양극화되어 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 마닐라 고급 쇼핑 지구의 고급 상점의 30%가 BTC를 결제 수단으로 허용하지만 동시에 일반 대중의 83%는 너무 위험하다고 생각합니다....

제13부: 녹색 금융과 지속 가능한 개발의 연계성 분석

현금 없는 생활의 환경적 이점은 이미 체감되기 시작했습니다:

♻️ 종이 청구서 감축은 연간 850헥타르의 산림을 보존하는 것과 같습니다.
♻️ 머니 캐리어의 연료 소비량 감소 37%
♻️ 은행 지점 에너지 소비량 29% 감소(경량화 전환)

새로 등장한 탄소 포인트 보상 메커니즘은 매우 혁신적입니다. GCash 사용자는 전자 청구서를 선택하여 "녹색 포인트"를 적립할 수 있으며, 1,000 포인트는 맹그로브 묘목 한 그루를 심는 데 교환할 수 있습니다. 이 프로젝트는 이미 바탕가스에서 34헥타르의 습지를 복원했습니다...

그러나 전자 폐기물 문제가 점차 부각되고 있습니다. POS 단말기 재활용률이 19%에 불과한 가운데 중앙 은행은 제조업체가 평생 재활용 책임을 져야하는 '결제 장비 순환 경제 지침'을 작성하고 있습니다 ...

제14부: 시너지 효과를 낼 수 있는 지역 개발의 기회

아세안 통합 결제 프레임워크가 발전함에 따라 새로운 가능성이 열리고 있습니다:

말레이시아/태국/인도네시아에서 QR코드 연결이 가능해졌습니다. 마닐라 관광객은 자신의 지갑으로 코드를 스캔하여 구매하며 월평균 210%의 성장률을 기록했습니다.

🌐 InstaPay의 송금 도착 시간이 싱가포르의 PayNow 시스템과 도킹 후 3시간에서 90초 이내로 단축되었습니다.

"디지털 노마드 비자 프로그램" - 외국인 근로자는 본국의 신용 기록을 사용하여 최소 잔액 $ 50만으로 필리핀 디지털 은행 계좌를 개설 할 수 있습니다. 파일럿은 내년에 20 만 명까지 확장 될 것으로 예상됩니다....

이러한 지역 통합 과정은 경쟁 환경을 재편하고 있습니다. 지역 기업들은 서비스 수준 업그레이드를 가속화해야 합니다. 그렇지 않으면 이웃 거대 기업의 국경을 넘는 공세에 직면할 위험이 있습니다. ......

향후 전망 장은 다음 섹션(......)에서 자세히 이어집니다.