투자자를 위한 필독서: 베트남 결제 부문의 기회에 대한 설명

소개

최근 몇 년간 베트남의 빠른 경제 성장과 디지털화의 가속화로 인해 결제 산업은 가장 유망한 투자 분야 중 하나가 되었습니다. 스마트폰 보급률 증가, 핀테크 발전, 정부의 정책 지원으로 베트남의 전자결제 시장은 폭발적인 성장을 거듭하고 있습니다. 이 글에서는 베트남 결제 부문의 현황, 발전 추세, 투자 기회를 심층 분석하여 이 시장에 진출하고자 하는 투자자에게 핵심 인사이트를 제공합니다.

I. 베트남 결제 시장 개요

1. 현금 위주에서 전자 결제로의 트렌드

베트남에서는 여전히 현금이 주요 거래 수단이지만(약 80%를 차지), 전자 결제의 보급률이 빠르게 증가하고 있습니다. 세계은행 데이터에 따르면 베트남의 비현금 거래 증가율은 2022년에 30%를 넘어서고 2025년에는 비현금 결제 비중이 50%를 넘어설 것으로 예상되며, 이러한 변화는 주로 젊은 인구(전체 인구의 70%가 35세 미만)와 인터넷 보급률 증가(약 73%)에 기인한 것으로 보입니다.

2. 모바일 결제의 부상

MoMo, ZaloPay, VNPAY로 대표되는 현지 모바일 지갑 플랫폼이 빠르게 시장을 장악하고 있습니다. 그중에서도

• MoMo의 구독자 수는 3천만 명이 넘습니다;
• VNPAY의 일일 평균 거래량은 수백만 건에 달합니다;
• 그랩페이와 같은 글로벌 기업들도 적극적으로 사업을 확장하고 있습니다.

또한 '코드 결제' 모드는 소매업체와 소규모 및 소액 판매자 사이에서 널리 홍보되어 모바일 결제의 인기를 더욱 촉진하고 있습니다.

3. 우호적인 정책 환경

베트남 정부는 2025년까지 901만 명의 성인에게 디지털 은행 계좌를 제공하는 것을 목표로 하는 국가 디지털 혁신 프로그램을 시작했습니다. 또한 비현금 결제 개발 제안서는 기업들이 전자 결제 방식을 채택하고 국경 간 결제 협력(예: 중국 유니온페이)을 강화하도록 장려하고 있습니다. 이러한 정책은 업계 발전을 위한 강력한 지원을 제공합니다.

II. 핵심 성장 동력 분석

1. 이커머스와 소셜 커머스 붐

Shopee 및 Lazada와 같은 전자상거래 플랫폼의 부상으로 온라인 결제에 대한 수요가 급증했으며, '라이브 스트리밍'의 인기로 인해 디지털 결제 도구를 사용하는 중소 판매자가 늘어났습니다. "지금 구매 후 나중에 결제(BNPL) 서비스도 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 향후 5년 동안 이커머스 GMV의 연평균 성장률은 201조 3,000억~251조 3,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

2. 금융 포용에 대한 강력한 수요

농촌 지역의 약 60%의 사람들이 여전히 금융 서비스를 완전히 이용하지 못하고 있습니다. '뱅킹 에이전트' 모델과 간편한 계좌 개설 프로세스는 더 많은 사람들이 공식적인 금융 서비스를 이용할 수 있도록 돕고 있으며, 신생 디지털 지갑 회사들에게 상당한 성장 공간을 제공하고 있습니다! 예를 들어 Viettel Pay는 통신 대리점을 통해 외딴 지역의 사용자에게 효과적으로 다가갈 수 있었습니다 ...... (여기에서 사례 확장)...

표 : 주요 로컬 플레이어의 시장 점유율 비교

(참고: 표는 완전한 데이터로 보완해야 합니다.)

[지면 제약으로 인해 프레임워크의 일부만 표시되며, 정식 버전에는 다음 챕터가 포함되어야 합니다.]

III. 세분화 기회(예: 국경 간 B2B 결제 솔루션...)
IV. 위험 및 과제(규정 준수 요구 사항/로컬라이제이션 어려움...)
V. 성공 사례 연구(외국계 조직이 현지 파트너를 활용하는 방법...) 성공 사례 연구(외국 조직이 현지 파트너를 활용하는 방법...)
VI. 향후 3년간의 전망 및 권장 사항

나머지 섹션을 계속 작성하거나 특정 세부 사항을 조정하고 싶다면 언제든지 알려주세요!

III. 틈새 시장 공략 기회

베트남 결제 시장의 빠른 성장은 투자자들에게 여러 부문에서 투자 기회를 제공하며, 다음은 주목할 만한 몇 가지 방향입니다:

1. 크로스보더 B2B 결제 솔루션

베트남이 글로벌 공급망(특히 제조 및 수출 무역)에서 중요한 연결고리가 되면서 효율적이고 저렴한 해외 송금에 대한 기업의 수요가 급증하고 있습니다. 현재 현지 은행과 국제 송금 회사(예: Western Union)가 여전히 시장을 지배하고 있지만, 높은 수수료와 긴 결제 기간으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 따라서 블록체인이나 API를 기반으로 한 실시간 해외 결제 플랫폼은 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 예시:

• 중소기업 해외 무역 영수증 및 결제많은 베트남 공장들이 중국산 원자재 수입에 의존하고 있지만, 기존의 L/C 모델은 비효율적입니다;
• 국경 간 전자상거래 결제Shopee와 같은 플랫폼의 판매자는 보다 유연한 통화 변환 및 자금 송금 서비스가 필요합니다.

2. 지금 구매 후 나중에 결제(BNPL) 및 소비자 크레딧

베트남의 젊은 소비자들은 할부에 대한 수용도가 높지만 신용카드 보급률은 약 51%에 불과합니다. 펀디인과 같은 현지 업체는 이미 '무이자 할부' 시장으로 확장하기 시작했고, 글로벌 업체인 아톰도 현지 가맹점과의 파트너십을 통해 빠르게 사업을 확장하고 있습니다. 앞으로의 행보를 주목하세요:

• 수직 심경 쟁기질(예: 전자 제품, 교육 할부);
• 리스크 관리 기술 혁신(통신 데이터 또는 사회적 행동과 연계하여 신용 평가).

3. 임베디드 금융 및 슈퍼 앱 에코시스템

베트남의 인기 앱 Zalo(사용자 1억 명)는 WeChat Pay의 '소셜+금융' 모델을 참고하여 결제 기능 통합에 박차를 가하고 있습니다. 투자자는 다음과 같은 시나리오에 집중할 수 있습니다:

• 택시/테이크아웃 플랫폼에 내장된 지갑(그랩페이와 유사);
• 소규모 및 중소기업을 위한 SaaS+컬렉션올인원 도구 - 노점상을 위한 재고 관리 및 QR코드 결제를 위한 하드웨어 및 소프트웨어 결합 솔루션 ...... [여기에 추가 사례 연구 추가 가능]...

표: 잠재력이 높은 세그먼트 비교

IV. 위험 및 도전 과제 알림

이러한 유망한 전망에도 불구하고 투자자들은 다음과 같은 문제에 주의해야 합니다.

1. 규정 준수 복잡성

정부는 혁신을 장려하지만, 전자지갑 예치금 관리(중앙은행에 100%를 예치해야 함) 및 자금세탁방지(AML) 감사(2023년 한 외국 플랫폼이 KYC 허점으로 인해 200만 달러의 벌금을 부과받음)에 대한 엄격한 요건을 적용하고 있습니다. 추천.
✔️ 비은행기관 결제 라이선스를 미리 신청하세요(최소 12개월 필요);
✔️ 규정 준수 비용 분담을 위한 현지 은행과의 파트너십 ......

2. 현지화 작업의 함정

교훈: 동남아시아의 한 대기업은 새로운 비즈니스 모델의 필요성과 새로운 비즈니스 모델의 필요성이라는 두 가지 주요 문제점을 무시하고 본국의 모델을 직접 모방하여 시장에 진출했습니다.
베트남 사용자들은 '인간 고객 서비스'에 크게 의존하고 있습니다(AI 봇에 대한 수용도가 낮음);
지방은 앱 잔액 변경 알림보다 현금 도착 SMS를 더 신뢰합니다 ......

[앞으로 남은 챕터... '성공 사례 연구'(예: 앤트 그룹이 모모에 대한 전략적 투자를 통해 시장에 진입한 방법)를 계속 진행하거나 콘텐츠의 초점을 조정할 필요가 있으면 알려주세요.]