필리핀의 전자지갑 보급률은 얼마나 높습니까? 2024년 최신 데이터 분석

필리핀 전자지갑 시장 개요

최근 몇 년 동안 필리핀은 전자결제 산업에서 전례 없는 성장을 경험했습니다. 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 디지털 경제 국가 중 하나인 필리핀의 전자지갑 보급률은 계속 증가하고 있습니다. 최신 시장 조사 데이터에 따르면 전자지갑을 사용해 본 필리핀 성인의 비율은 2023년 말까지 671%에 달해 2019년의 351%에서 거의 두 배로 증가했습니다.

이러한 빠른 성장은 스마트폰 보급률 증가(현재 약 75%), 인터넷 인프라 개선, 뉴 크라운 유행 기간 동안의 비접촉 결제 증가 등 몇 가지 주요 요인에 의해 촉진되었습니다. 여러 모바일 결제 플랫폼 중 GCash와 PayMaya(현재는 Maya로 명칭 변경)가 80% 이상의 시장 점유율로 압도적인 우위를 점하고 있습니다.

특히, 도시 지역(메트로 마닐라에서 821 TP3T에 달함)의 사용량이 더 높지만, 농촌 지역이 더 빠르게 성장하고 있어(연간 281 TP3T) 성장 잠재력이 큰 것으로 나타났습니다. 핀테크 기업들이 다양한 소득 계층에 맞는 상품과 서비스를 지속적으로 출시함에 따라 2025년에는 전국 평균 보급률이 751 TP3T를 넘어설 것으로 예상됩니다.

보급률에 영향을 미치는 주요 동인

스마트폰 보급률필리핀에서 전자지갑 사용을 촉진하는 주요 요인입니다. 통계 기관에 따르면 필리핀의 스마트폰 사용자는 2023년에 약 8,500만 명(전체 인구의 781%)에 달할 것으로 예상되며, 여전히 매년 8~101%씩 성장하고 있습니다." '모바일 우선주의'는 현지 소비자 행동의 핵심 특징이 되었습니다.

정부 정책은 다음을 향상시키는 데 매우 중요합니다.금융 포용성중요한 역할을 했습니다.2023년까지 50% 소매 거래를 디지털화한다는 목표(이미 달성)와 2030년까지 70% 성인 인구가 정식 은행 계좌 또는 전자 화폐 계좌를 보유한다는 계획을 명시적으로 설정하고 있습니다.2023년까지 50% 소매 거래를 디지털화한다는 목표를 달성하는 데 도움이 될 디지털 결제 전환 로드맵(BSP)도 출시했습니다(이미 달성).

인구의 36%를 차지하는 15~34세 그룹은 새로운 기술 서비스를 시도하려는 의지가 강하고, 해외 근로자의 송금 수요로 인해 관련 애플리케이션 시나리오 개발이 촉진되는 등 젊은 인구의 채택 속도도 빨라지고 있습니다. 세계은행 데이터에 따르면 공식 채널을 통해 송금된 미화 360억 달러 중 약 25%-30%가 디지털 채널로 전환되어 처리되기 시작했습니다.

전통 식품 시장(사리점)부터 슈퍼마켓 체인에 이르기까지 150만 개 이상의 가맹점이 주류 전자지갑 결제 수단을 지원하며, 코로나19 발생 이후 소비 습관을 유지해 온 사용자 중 72%(BSP 조사 데이터)가 오프라인 쇼핑이 재개되더라도 계속해서 모바일 결제 도구를 사용해 거래를 완료하겠다고 응답하는 등 가맹점 수용도가 크게 증가한 점이 주목할 만합니다.

GCash와 마야의 경쟁 시장 환경

경쟁이 치열한 시장에서 GCash 운영자 Mynt(글로브 텔레콤과 앤트 그룹의 합작사)는 선발 주자의 이점을 바탕으로 활성 사용자 수가 7,600만 명(전국 7,161만 명에 해당)을 돌파하고 일 평균 거래량이 1,800만 건 이상에 달하는 등 선두를 달리고 있습니다. 성공의 비결은 기본적인 송금 기능 외에도 투자(GInvest), 신용(GCredit), 보험 등 부가가치 서비스를 통합한 완벽한 생태계 구축에 있으며, 특히 세븐일레븐 등 편의점과의 협력을 통해 대규모 현금 충전 및 인출 네트워크를 구축함으로써 '마지막 1킬로미터'의 문제를 해결한 점이 주목할 만합니다.

주요 도전자로서.Maya(구)PayMaya/Voyager Innovations의 브랜드는 전면적인 업그레이드를 통해 강력한 성장세를 보이고 있으며, 사용자 기반이 1년 만에 47% 확장되어 3,200만 명에 달한다는 보고가 있습니다. 차별화 전략으로는 1) 소기업 및 중소기업에 초점을 맞춘 솔루션 확보, 2) 디지털 뱅킹과 전자지갑 기능의 혁신적인 결합(마야 뱅크), 3) 젊은 직장인들 사이에서 인기를 얻고 있는 BNPL(Buy Now Pay Later) 상품이 있습니다.

그랩페이와 코인스(Coins.ph)와 같은 다른 업체들은 틈새 영역에서 입지를 유지하고 있습니다: 그랩은 슈퍼 앱 전략을 사용하여 여행 및 테이크아웃 고객 기반을 전환하고, 코인스는 특정 그룹의 사람들을 유치하기 위해 암호화폐 관련 서비스에 집중합니다.토닉과 우노뱅크 같은 디지털 은행도 고수익 저축 계좌를 통해 시장 점유율 경쟁을 시도하고 있지만 전반적으로 그 영향력은 제한적입니다. 토닉과 유노뱅크와 같은 디지털 은행도 고수익 예금 계좌를 통해 시장 점유율 경쟁을 시도하고 있지만 전반적인 영향력은 제한적입니다.

신규 진입자는 높은 장벽에 직면 - 규제 허가(BSP가 엄격하게 통제하는 EMI 라이선스 발급 수와는 별개로) 외에도 고객 확보 비용이 다음과 같이 상승했습니다.15-20명/명 범위와 리텐션이 문제가 되고 있습니다. 업계 평균 다음 달 리텐션은 611명/3천만 원으로 인도네시아, 베트남 및 기타 국가 수준보다 낮아 서비스 품질 개선의 여지가 여전히 남아 있음을 나타냅니다.

향후 개발 동향 예측 및 분석

기술 융합은 다음 단계의 발전을 위한 핵심 동력이 될 것입니다. 2025년 말까지 거래의 40%-45%가 비밀번호 없이 생체 인증을 통해 완료될 것으로 예상되며, 블록체인 기술을 적용하면 해외 송금 비용이 기존 방식의 1/3 이하로 줄어들어 사용자 기반이 더욱 확대될 수 있습니다. AI 고객 서비스 시스템의 구축은 언어적 다양성으로 인한 지원 문제를 해결하는 데 도움이 되고 있으며, 필리핀관에서는 180개 이상의 방언을 지원합니다.

규제 환경은 계속 진화할 것입니다 - BSP는 1) 자금세탁 방지를 위해 더 엄격한 KYC 규정을 시행하고 2) 소비자 분쟁 해결 메커니즘을 구축하며 3) 상호운용성을 촉진하기 위해 오픈뱅킹 표준을 도입함으로써 단순히 혁신을 촉진하는 것에서 리스크 관리 프레임워크 개선으로 초점을 전환할 계획이라고 밝혔습니다. 이러한 조치는 장기적으로는 업계의 건전한 발전에 도움이 되지만 단기적으로는 일부 공격적인 확장 전략을 억제할 수도 있습니다.

비즈니스 모델의 진화는 주목할 만합니다. 현재 대부분의 플랫폼은 거래 수수료에 주요 수익원을 의존하고 있지만, 시장이 성숙함에 따라 구독 기반의 부가가치 서비스 및 데이터 실현 방안이 모색될 것이며, 최근 출시된 GCash의 프리미엄 멤버십과 같이 독점 혜택과 더 높은 이체 한도를 제공합니다. 지점 네트워크 없이도 예금을 받고 대출을 받을 수 있는 특파원 뱅킹은 새로운 수익 창출의 기회를 열어줍니다.

지역 통합으로 새로운 기회 창출 - 아세안 내 QR코드 결제 상호운용성 프로젝트 점진적 안착으로 필리핀 전시관 방문객이 현지 앱을 직접 사용해 싱가포르, 말레이시아 등에서 코드를 스캔해 소비할 수 있고, 그 반대의 경우도 가능 이러한 원활한 경험으로 사용 고착화 더욱 강화 국경 간 시나리오가 향후 3년간 사용자 증가에 기여할 것으로 예상 12%-15%로 추정.

필리핀의 전자지갑 사용자 프로필 및 사용 행태 분석

일반적인 사용자 특성

필리핀의 전자지갑 사용자 수는회춘 기능데이터에 따르면 18-35세 연령층이 전체 사용자 중 631 TP3T를 차지했으며, 이 연령층은 월 평균 11.2건의 거래로 가장 활발하게 활동하는 것으로 나타났습니다. 지리적 분포를 보면 메트로 마닐라(NCR)의 사용자 수가 무려 421 TP3T로 가장 많았지만, 비사야와 민다나오 지역의 연간 성장률이 각각 391 TP3T와 341 TP3T로 더 빠르게 성장했습니다.

월 소득이 15,000~30,000페소(약 US$270~540)인 중산층이 38%를, 월 소득이 10,000페소 미만인 풀뿌리 근로자가 41%를 차지하는 등 소득 수준별 '모래시계' 분포를 보이고 있습니다. 여성 사용자의 비율이 남성보다 약간 높고(53% 대 47%), 여성 사용자의 평균 거래액이 남성보다 17% 높다는 점도 주목할 만합니다. 47%), 여성 사용자의 평균 거래 금액은 남성보다 17% 더 높습니다.

사용 빈도가 높은 시나리오

일일 소비 결제는 여전히 핵심 애플리케이션 시나리오입니다:
- 소매 쇼핑:: 62% 사용자는 일주일에 3번 이상 전자지갑을 사용하여 소규모 상점에서 구매합니다.
- 청구서 결제유틸리티 그리드 요금 지불이 전체 거래의 231 TP3T를 차지했습니다.
- 대중 교통지프니, 지하철 등 코드 스위핑 결제 보급률이 51%인 현장
- 소셜 전송'레드 패킷' 기능은 연말연시 시즌에 하루에 최대 5백만 건의 거래가 이루어질 수 있습니다.

신흥 애플리케이션의 괄목할 만한 성장:

• 온라인 교육 비용 결제2023년 전년 대비 성장률: 217%
• 의료 서비스 결제1,200개 이상의 클리닉 및 병원 이용 가능
• 소액 투자2백만 명의 사용자가 펀드 상품을 체험하는 GCash의 GInvest 기능

도전 과제 및 개발 병목 현상

인프라 제약

필리핀 전자지갑은 빠른 성장에도 불구하고 여전히 여러 가지 문제에 직면해 있습니다. 필리핀의 평균 모바일 데이터 다운로드 속도는 25.6Mbps(전 세계 86위)에 불과하고 외딴 섬 지역의 4G 신호 커버리지는 601 TP3 T 미만입니다. 이로 인해 네트워크 문제로 인해 약 191 TP3 T의 거래가 실패하거나 지연되는 경우가 발생하고 있습니다.

현금에 의존하는 문화는 여전히 뿌리 깊게 자리 잡고 있습니다. BSP 설문조사에 따르면 성인 43%가 여전히 전자지갑을 사용하지 않는 가장 큰 이유로 "동전에 대한 신뢰가 더 커서"를 꼽은 것으로 나타났습니다. '디지털 격차'는 특히 지방에서 두드러지게 나타나 55세 이상 중 전자지갑을 사용하는 비율은 전국 평균보다 훨씬 낮은 28%에 불과했습니다.

보안 및 사기

사이버 보안 위협은 점점 더 심각해지고 있습니다:
→ 2023년 SIM 스왑 사기 사건 급증 78%
→ 피싱 공격으로 인한 피해액 2억 3천만 페소/분기 추정
→ 매일 50만 건 이상의 비정상적인 로그인 시도를 차단하는 것으로 나타났습니다.

규제 대응에는 다음이 포함됩니다:
2단계 인증 표준을 시행하는 BSP
EMI는 사기 방지 투자를 매출의 51%~71%까지 늘릴 것을 요청했습니다.
고액 송금 시에는 "냉각 기간" 메커니즘(냉각 기간)을 사용해야 합니다.

포스트 코로나 시대의 지속적인 영향력과 혁신 방향

전염병은 디지털화를 가속화하고 지속적인 변화를 남겼습니다. 오프라인 상거래가 완전히 회복되더라도 68%(BSP 데이터에 따르면 소비자들은 전염병 기간 동안 개발 한 비접촉 결제 습관을 유지하겠다고 답했으며 특히 프리랜서와 마이크로 및 소규모 사업자 부문은 83 %가 현재 모바일 현금 수집 도구를 사용하여 다음을 수행합니다. 비즈니스 현금 흐름 관리는 2019년 31%에서 비약적으로 성장했습니다.

타갈로그어와 세부아노어 등 주요 방언을 지원하는 AI 기반 음성 인식 결제, 컴퓨터 비전 기술로 제품 바코드를 찍어 온라인에서 가격을 비교할 수 있는 기능, 네트워크가 불안정한 지역에서 오프라인 거래를 동기화하는 문제를 해결하는 엣지 컴퓨팅 솔루션 등 기술 혁신이 경험의 경계를 재편하고 있습니다. 이러한 발전으로 인해 현재 평균 22분인 첫 사용자들의 사용 시간이 향후 2년 내에 8분 이내로 단축될 것으로 예상됩니다.

제품 디자인에 지속가능성 통합 - 주요 플랫폼은 현금 거래에 비해 각 디지털 결제가 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 탄소 발자국 추적 기능을 출시하고, 일부 서비스 제공업체는 완전한 디지털 프로세스를 장려하기 위해 종이 영수증을 선택하는 사용자에게 추가 요금을 부과하기 시작했으며, GCash는 환경 친화적 행동(예: 걸음 수를 쌓기 위해 걷기)에 대해 사용자에게 리워드 포인트를 보상하는 메커니즘을 개발했고, 사용자가 자신의 에코 페이를 사회적 책임을 높이는 방법으로 사용할 수 있는 에코 책임 메커니즘을 개발하기도 했습니다. GCash는 환경 친화적인 행동(예: 보상 포인트 적립을 위한 걷기)을 사용하여 사용자의 고착성을 높이고 사회적 책임을 촉진하는 게임화 메커니즘도 개발했습니다.

필리핀의 국경 간 결제 및 전자지갑 국제화

지역 결제 연결의 진행 상황

필리핀의 전자지갑 통합이 가속화되고 있습니다.아세안 금융 통합process.2023 11월 필리핀은 아세안 QR코드 결제(QR Ph) 시스템에 공식적으로 가입하여 싱가포르, 말레이시아, 태국과 국경 간 스캐너 결제 상호 운용이 가능해졌습니다. 데이터에 따르면 시스템이 가동된 지 6개월 이내에:

• 국경 간 거래량은 월 평균 47% 증가했습니다.
• 단일 거래의 평균 금액은 2,350페소(약 미화 42달러)였습니다.
• 가장 많이 사용되는 시나리오는 여행 및 소비(581건), 국경 간 이커머스(231건), 노동 송금(191건) 순입니다.

GCash와 Maya는 모두 네트워크에 연결되어 있어 사용자가 참여 국가의 120만 개 이상의 가맹점에서 자국의 전자지갑으로 직접 결제할 수 있습니다. 이러한 혁신으로 2024년에는 필리핀인의 해외 디지털 결제 규모가 8억 5,000만 달러 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다.

해외 근로자의 송금 디지털화

세계 최고의 노동력 수출국 중 하나인 필리핀은 매년 총 150만 명의 근로자를 고용하고 있습니다.해외 송금400억 달러 규모에 달합니다. 전통적으로 이러한 자금은 주로 웨스턴 유니온과 같은 채널을 통해 유입되었으며, 수수료는 5-7%에 달했습니다. 이제 전자지갑 플랫폼이 이러한 상황을 바꾸고 있습니다:

- GCash 국제 송금 기능은 전 세계 34개 국가/지역과 연결되어 있습니다.
- 마야는 중국과 필리핀 간 실시간 송금을 위해 알리페이와 제휴합니다.
- 디지털 지갑 간 국경 간 송금 비용이 1.5% 이하로 떨어집니다.

BSP에 따르면 공식 디지털 채널을 통해 송금되는 자금의 비중은 2019년 121조 3천억 달러에서 2023년 291조 3천억 달러로 급증하고 2025년에는 401조 3천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 특히 주목할 점은 거래당 200달러 미만의 소액 송금을 자주 하는 '소액 송금' 현상의 증가입니다. 거래당 200달러 미만의 소액 송금을 자주 하는 '소액 송금'의 증가는 전체의 61%를 차지하며, 전자지갑이 가장 유리한 서비스 영역을 확보하고 있는 분야입니다.

규제 환경의 진화 및 정책 지원

BSP의 디지털 금융 전략

필리핀 중앙은행(BSP)이 시행하는 디지털 결제 혁신 로드맵이 2단계(2024~2026년)에 접어들었으며, 다음 사항에 중점을 두고 있습니다:

✓ 오픈 뱅킹 프레임워크금융 기관이 API를 통해 데이터를 공유해야 합니다.
✓ 계층화된 KYC 시스템계정 한도에 따라 차별화된 유효성 검사 기준 구현
✓ 상호 운용성 금지 명령2025년까지 모든 EMI는 시스템을 상호 연결해야 합니다.

새로 출시된 핀테크 규제 샌드박스 3.0에는 5개의 새로운 테스트 영역이 추가되었습니다:

1. CBDC 적용 시나리오
2. DeFi 규정 준수 솔루션
3. AI 기반 신용 평가 모델
4. BNPL 리스크 관리 시스템 검증
5. Web3 인증 메커니즘

이러한 조치는 혁신을 장려하는 동시에 위험을 통제하기 위한 것으로, 지난 3년간 신규 EMI 라이선스 발급 건수는 연평균 2~3건으로 유지되고 있습니다.

소비자 보호 강화

규제 당국은 빠르게 증가하는 불만 문제(주로 무단 거래 및 서비스 중단과 관련된)에 대응하기 위해 출범했습니다:

→ 분쟁 해결 시간표서비스 제공업체가 72시간 이내에 불만 사항에 응답해야 합니다.
→ 손실 보상 기준다양한 상황에서의 책임 분담 명확히 하기
→ 냉각 기간 조항첫 번째 대량 이체 시 24시간 지연

3년 이내에 성인 인구의 85%가 기본적인 디지털 금융 서비스 지식, 특히 사기 예방 기술을 갖추도록 하는 것을 목표로 전국적인 금융 이해력 교육 프로그램도 시작되었습니다. 교육의 첫 번째 초점은 다음과 같습니다:
- 트라이시클 운전자와 같은 현금 집약적 산업 종사자
- 바랑가이 커뮤니티 종사자
- 해외근로자복지청 등록 회원사

ESG 관행과 사회적 영향

금융 포용의 효과성 평가

전자 지갑은 금융 서비스 접근성 지표를 크게 개선했습니다:

특히 자치구와 같이 전통적인 은행 지점이 거의 없는 지역에서 계좌 보급률이 13%에서 49%로 증가한 것은 대부분 통신 은행 모델의 확산에 기인하며, 현재 전국적으로 27만 개 이상의 사리사리 점포에서 기본적인 금융 서비스를 제공하고 있습니다.

"친환경 금융"을 위한 혁신적인 시도

주요 플랫폼의 환경 친화적 관행은 다음과 같습니다:

♻️ GCash, 87만 그루의 나무를 심는 것과 같은 누적 탄소 배출량 감축을 위한 GCarbon 기능 출시
♻️ 마야, 서버를 재생 에너지 데이터 센터로 마이그레이션하여 에너지 소비를 32% 줄였습니다.
♻️ Coins.ph, 블록체인 확인 에너지 소비의 99%를 절약하는 비트코인 라이트닝 네트워크 시범 운영

예를 들어, 팬데믹 기간 동안 시작된 바야니한 프로그램은 150만 가구가 줄을 서지 않고도 정부 보조금을 받을 수 있도록 지원했으며, 최근 시작된 아그리페이 프로그램은 6,500개의 농민협동조합을 연결하여 생산과 마케팅의 중간 단계에서 발생하는 손실을 간소화하는 등 사회적 프로젝트도 효과적이었습니다.