말레이시아 결제 산업이 폭발적으로 성장하는 이유는 무엇인가요?

말레이시아 결제 산업은 몇 가지 주요 요인 덕분에 최근 몇 년 동안 폭발적인 성장을 거듭하고 있습니다:

1. 디지털 경제 발전을 위한 정부 정책 및 전략

  • 전자 결제(전자 결제)를 위한 국가 청사진은행 네가라 말레이시아(BNM)는 현금 없는 사회와 전자 결제 보급을 명시적으로 장려하는 '금융 부문 그랜드 청사진 2022-2025'와 같은 핀테크 정책을 추진하고 있습니다.
  • 디지털 뱅킹 라이선스 발급2022년 5개의 디지털 뱅킹 라이선스 승인(Grab-Singtel, Shopee 등), 금융 포용성 및 디지털 서비스 범위 확대 가속화.

2. 모바일 인터넷 및 스마트폰의 높은 보급률

  • 말레이시아의 스마트폰 보급률은 80% 이상이고 인터넷 사용자는 전체 인구의 90% 이상을 차지하여(We Are Social 데이터) 모바일 결제(예: Touch 'n Go eWallet, GrabPay)를 위한 인프라가 지원되고 있습니다.

3. 지역 및 글로벌 기업 간의 경쟁으로 혁신을 주도하는 기업

  • 지역 거인의 레이아웃앤트 그룹이 지분을 보유한 터치앤고와 액시아타가 소유한 부스트와 같은 로컬 지갑은 보조금과 시나리오 통합을 통해 빠르게 고객을 확보하고 있습니다.
  • 해외 선수 출전쇼피페이, 그랩파이낸셜 등 동남아시아 메가 앱에 결제 기능을 탑재하여 시장 경쟁과 서비스 업그레이드를 촉진하고 있습니다.

4. 소비자 행동 변화

  • 코로나19 확산으로 현금 없는 습관화 가속화, 2021년 전자지갑 거래량 전년 대비 1,441조3천억 원 증가(BNM 데이터)
  • Z세대와 젊은 사용자들은 스와이프 결제와 소액 고빈도 거래를 더 선호하는 경향이 있습니다.

5. 국경 간 결제 촉진

아세안 지역 협력 프레임워크에 따라 말레이시아는 싱가포르 및 태국과 QR코드 상호 연결(예: DuitNow-Thailand PromptPay)을 촉진하여 국경 간 비즈니스 흐름을 원활하게 하고 있습니다.

6. 기술 중심 시나리오 확장

소매업에서 교통(지하철 코드 스캔), 공공 서비스(세금 납부), 소셜 송금(DuitNow 송금에는 휴대폰 번호만 필요)으로 확장하여 긴 꼬리의 수요를 충족합니다.

향후 과제에는 규제 준수, 사용자 데이터 보안, 지방 시장 진출 방안 등이 있습니다. 하지만 전반적으로 정책적 혜택과 생태계의 개선이 겹쳐지면서 말레이시아의 디지털 결제 점유율은 2025년까지 501조 3,000억 달러(현재 약 401조 3,000억 달러)를 넘어설 것으로 예상됩니다.

말레이시아 결제 산업의 폭발적인 성장은 계속 심화되고 있으며, 다음과 같은 트렌드와 과제를 앞두고 있습니다:

1. 기술 기반 결제 시나리오의 추가 확장

  • 임베디드 금융(EF)::
    예를 들어 결제 서비스는 더 많은 비금융 시나리오에 통합되고 있습니다:

    • 소셜 이커머스TikTok Shop, 라자다 라이브 및 기타 라이브 스트리밍 쇼핑을 통해 '종량제'를 홍보합니다.
    • 지금 구매 후 결제(BNPL)말레이시아에서는 패션 전자제품과 같은 단가가 높은 품목을 취급하는 Atome, Split과 같은 플랫폼이 빠르게 성장하고 있습니다.
    • 사물 인터넷(IoT) 결제스마트 자동차 및 스마트 홈 구독 서비스를 위한 자동 청구서 결제와 같은 새로운 사용 사례가 등장하고 있습니다.
  • 생체 인식 결제일부 은행에서는 편의성을 높이기 위해 지문/얼굴 인식 인증(예: 메이뱅크의 FacePay)을 시범적으로 도입했습니다.

2. 규제 업그레이드 및 오픈 뱅킹

  • API 경제 가속화::
    말레이시아 네가라 은행이 추진하는 오픈 뱅킹 프레임워크는 금융 기관이 데이터를 공유(사용자 승인 하에)하고 타사 개발자가 API를 기반으로 통합 결제 애플리케이션을 개발할 수 있도록 요구합니다.
  • 자금 세탁 방지(AML) 규정 준수 강화::
    전자지갑 KYC 프로세스 개선은 일부 사용자 경험에 영향을 미칠 수 있지만 장기적으로는 업계 건전성에 도움이 될 것입니다.

3. 지방 및 해외 시장에서의 점진적인 기회 확대

  • 가라앉는 금융 포용성::
    디지털 뱅킹 라이선스 보유자는 지방 지역을 커버하기 위해 노력해야 합니다(예: Boost Bank는 대리점을 통해 동부 말레이시아의 원격 사용자에게 서비스를 제공할 계획입니다).
  • 아세안 통합 결제 네트워크::
    듀잇나우는 인도네시아와 필리핀에서 테스트를 마쳤으며, 향후에는 '아세안 전체를 위한 하나의 QR코드'를 실현할 수 있을 것입니다.

4. 보조금에서 에코캐시로 전환하는 수익 모델

고객을 확보하기 위해 돈을 태우는 것에 의존했던 초기 전자지갑은 지속 가능한 길을 모색하기 시작했습니다:

  • 부가 가치 서비스 유치(예: 보험, 자산 관리).
    –판매자 SaaS 도구청구 + 재고 관리 기능을 통합합니다.
    예를 들어 터치앤고 전자지갑은 판매자의 정밀 마케팅을 지원하는 광고 전달 플랫폼을 추가했습니다.

주요 과제

  • 碎片化问题 ：20+个电子钱包共存导致商户需支持多套系统。
  • 现金惯性 ：小摊贩和老年群体仍依赖现金(约35%交易量)。
  • 盈利压力 ：多数钱包尚未盈亏平衡(除GrabPay等头部玩家)。

[未来展望]

到2026年可能出现：
✅ 行业整合 （中小钱包被收购或退出）；
✅ *央行数字货币(CBDC)*试点推进；
✅ 超级App主导 ，Grab/Shopee等通过消费生态垄断入口。

需要关注政策是否继续鼓励创新与企业能否找到差异化定位。