필리핀의 결제 습관 및 사용자 프로파일링

필리핀의 결제 습관과 사용자 프로필은 현금 의존도, 모바일 결제의 증가, 젊은 인구, 지역적 특성이 복합적으로 작용하여 독특한 특징을 보입니다. 자세한 분석은 아래에서 확인할 수 있습니다:

I. 필리핀 결제 습관의 핵심 특징

현금이 지배적이지만 디지털화가 가속화되고 있습니다.
- 특히 은행 보급률이 낮은 티어 2 및 티어 3 도시와 농촌 지역에서는 여전히 현금이 지배적이며(거래의 70% 이상), 성인 중 은행 계좌를 보유한 비율은 35%에 불과합니다.
- 전자지갑 사용 급증: GCash와 PayMaya(Maya)의 합산 사용자가 5천만 명을 넘어 인터넷 사용자의 절반 이상을 차지합니다. 소액 송금, 전화 요금 충전, 청구서 결제는 사용 빈도가 높은 시나리오입니다.
특파원 뱅킹 모델의 인기
- '디지털 지갑 + 오프라인 대리점'의 하이브리드 모델은 편의점(예: 세븐일레븐)과 송금 센터(팔라완 전당포)를 통해 현금을 재충전하거나 인출하여 금융 포용 문제를 해결합니다.
국경 간 송금은 전자
- 해외 노동 송금은 GDP의 101%(2022년까지 366억 달러)를 차지하며 국제 송금 서비스(예: Western Union과 GCash의 파트너십)에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
소셜 이커머스로 계층형 결제 도입
- 페이스북/왓츠앱 쇼핑은 대금결제(COD)가 60% 이상을 차지할 정도로 널리 사용되고 있으며, 중상위 소득층은 신용카드 할부나 전자지갑 선결제를 사용하는 경향이 더 높습니다.

II. 일반적인 사용자 프로필

1. 젊은 도시 근로자(25~35세)

행동 특성:: 정기권 코드 결제(예: 지프니), 테이크아웃 주문, 소셜 봉투에 GCash/Maya 의존도가 높으며, "지금 구매하고 나중에 결제하는" 서비스(예: 텐도 페이)를 선호합니다.
아픈 지점거래 수수료에 민감하고 오프라인과 온라인 시나리오를 원활하게 통합해야 하는 경우.

2. 소기업, 중소기업(MSME)/자영업자(SEP)

행동 특성POS 비용을 피하기 위해 PayMaya 판매자 QR 코드를 통해 결제를 받고, 급여 지급을 위해 BDO와 같은 은행의 일괄 이체 기능을 자주 사용합니다.

3. 해외근로자 가구 및 지방 사용자

행동 특성해외에 있는 친척으로부터 송금을 받기 위해 MLhuillier와 같은 오프라인 매장에 의존하고, USSD 코드를 통해 기본적인 금융 서비스를 운영합니다.

III. 주요 과제와 기회

규제 환경중앙은행이 디지털 뱅킹 라이선스 발급을 추진하고 있지만(2021년 6개 → 2023년 25개), AML 준수 요건이 강화되고 있습니다.
인프라군도의 지형으로 인해 네트워크 커버리지가 고르지 않습니다. 라자다와 같은 플랫폼은 여전히 민다나오에서 주로 COD를 사용합니다.
혁신적인 방향::
- "그랩이 택시에서 그랩페이 + 대출로 확장하는 등 '슈퍼앱' 통합에 대한 분명한 추세가 있습니다;
- 약 40%의 소비자가 할부 결제에 대한 의사를 밝혔습니다;
  4.바다로 나가기 위한 제안:
  로컬라이제이션 필수 사항.
  ✅'무계정' 임시 거래 지원(휴대폰 번호로 송금 가능)
  ✅통합 다단계 상담원 시스템
  순수 온라인 모델 피하기(OTC 채널 유지 필요)

IV. 데이터 살펴보기

표준	숫자 값
인터넷 보급률	73%(2023)
GCash 월간 활동	5100만 명(전국 인구 45% 이상)
인기 전자상거래 결제 수단	COD>전자지갑>은행 카드

특정 세그먼트(예: 무슬림 친화적인 금융 또는 암호화폐 애플리케이션)에 대한 심층 분석이 필요한 경우 추가 타겟팅 분석이 가능합니다.

V. 심층 세분화 분석: 무슬림 친화적인 금융 및 암호화폐 애플리케이션

1. 무슬림 친화적 금융(이슬람 금융)

필리핀의 무슬림 인구는 약 1,100만 명(전체 인구의 101%)이며, 주로 민다나오에 집중되어 있습니다. 이 그룹은가르침금융 서비스에 대한 수요는 상당하지만 공급은 턱없이 부족합니다.

핵심 수요 시나리오::
- 무이자 대출전통적인 은행 이자(리바)는 금지되며 이익 공유(무다라바) 또는 임대(이자라) 모델이 필요합니다.
- 할랄 인증 결제전자지갑은 비할랄 상품 거래(예: 돼지고기, 주류 소비)와 분리해야 합니다.
- 자카트 자동화GCash는 사용자가 앱을 통해 직접 2조 5,100만 달러의 자산을 기부할 수 있는 "자캇 계산기"를 시범적으로 도입했습니다.
시장 격차::
- 알-아마나 이슬람 은행은 디지털 서비스 보급률이 낮은 유일한 인가 기관입니다;
- Grab은 현지 이슬람 위원회와 제휴하여 '할랄 모드' 택시 서비스(술집 목적지 차단)를 출시했으며, 이를 결제 시나리오로 확장할 수 있습니다.

2. 암호화폐와 P2P 결제 혁신

필리핀은 아시아에서 가상화폐에 가장 개방적인 국가 중 하나로, 중앙은행(BSP)은 가상화폐를 합법적인 송금 수단으로 취급하고 있습니다. 2023년 온체인 거래량은 2,171 TP3T로 성장할 것으로 예상됩니다.

일반적인 사용 사례::
1. 해외 근로자로부터의 암호화된 송금:
  - Coins.ph와 같은 플랫폼은 웨스턴 유니온보다 수수료가 601원 낮은 PHP⇄USDT 송금을 지원합니다(평균 1.5% 대 4%);
  - 아픈 지점바이낸스가 BSP의 경고를 받은 후 현지 규정을 준수하는 거래소에 대한 수요가 증가했습니다.
2. 액시 인피니티 게임 경제 서클:
  - 3백만 명의 플레이어가 플레이 투 적립을 통해 SLP 토큰을 획득하고 이를 GCash 잔액으로 전환합니다;
    노출:: NFT 거품이 꺼진 후 유틸리티 토큰(예: 이커머스 포인트 토큰화)으로 전환해야 합니다.
3. 스테이블코인 오프라인 결제 체험판:
  마닐라에 있는 일부 밀크티 매장에서는 코드 스캔을 통해 USDC 결제 및 페소 즉시 결제를 허용합니다(환율 변동폭 0.5% 미만).

VI. 향후 3년간의 주요 트렌드 전망

#	경향	영향력 수준	대표적인 기업 활동의 예
1	생체 인식 결제 인기도	⭐⭐⭐⭐⭐	음성 인증 충전 기능을 갖춘 Maya 출시
2	CBDC 파일럿	⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐	BSP, 2024년 도매 디지털 화폐 테스트 계획
3 "소셜+금융" 폐쇄형 루프 ⭐⭐⭐⭐ GChat 임베디드 대출 광고(위챗 소액 대출과 유사)
4 '지점 없는 은행' 가라앉는 전쟁 ⭐⭐⭐⭐⭐ 토닉뱅크, 순수 디지털 가구로 농촌 시장 사로잡다

VII. 실용적인 조언 - 바다로 진출하는 기업을 위한 상륙 전략

(A) 피해야 할 세 가지 주요 함정

🚫 카드 액세스에 대한 과도한 의존비자/마스터카드 적용 범위 <15%, 전자지갑 API 도킹에 집중해야 합니다.
🚫 에이전트 네트워크의 가치 무시: 마야는 SM 슈퍼마켓 매장을 통해 7일 만에 40%의 타운십 커버리지 상승을 달성했습니다.
🚫 조화로운 가격 전략: 루손 사용자들은 편의를 위해 기꺼이 비용을 지불하는 반면, 비사야스 지역에서는 초저가 앵커가 필요합니다.

(B) 전환율이 높은 운영 기법

✅ "변화에 투자" 기능: GCash의 GInvest 펀드는 최저 1페소부터 시작하여 학생에게 적합합니다.
✅ '공과금 연체 보험' 부가 서비스: 라자다가 알리안츠와 손잡고 공과금 연체에 대한 보상 서비스를 시작합니다.)
✅ 방언 고객 서비스 입력:세부아노 언어 지원으로 고객 서비스 만족도 향상 28%.

특정 버티컬 트랙(예: 라이브 스트리밍 포상금 공유 시스템 또는 오토바이 주유 모바일 결제)에 더욱 집중할 경우, 보다 세분화된 데이터 모델과 경쟁사 벤치마킹 분석을 제공할 수 있습니다.

VIII. 버티컬 트랙 심층 분석: 라이브 리워드 경제와 교통 및 에너지 결제 혁신

1. 라이브 방송 보상 및 소셜 엔터테인먼트 결제 생태계

필리핀은 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 라이브 스트리밍 시장 중 하나로, 2023년 시장 규모가 1조 4,000억 2,000만 달러에 달하고 일일 평균 사용자 바운티가 300만 페소 이상에 달할 것으로 예상됩니다. 필리핀의 결제 체인은 다층적인 특징을 보입니다:

주류 실현 모델 비교
| 플랫폼 | 핵심 그룹 | 결제 방법 | 불만 사항 분할
|—————|—————-|——————————|————————–|
쿠무(필리핀) | 현지 웹 마스터 | GCash 다이렉트 | 가상 다이아몬드 (1:100 환율) | 출금 수수료 최대 15% | 출금 수수료 최대 15%
| 비고 라이브 | OFW 주부들 | 페이마야 → 로켓 프롭 | 국경 간 결제 24시간 지연 + |
| 틱톡 라이브 | Z세대 학생 | COD 세대 충전 카드(7-11에서 판매) | 암시장 할인 카드의 확산으로 현금화가 이루어지고 있습니다.
혁신적인 솔루션 등장
- 길드 진급 시스템:: 예를 들어, 쇼비트는 '재능 지갑'을 개발하여 길드에서 보상금을 미리 선지급하면 다음 날 앵커의 몫이 자동으로 정산되는 시스템을 구축했습니다;
- 블록체인 포인트 패스스루바이버는 현금 규제를 피하기 위해 SM몰 쿠폰으로 교환할 수 있는 V-COIN을 필즈에서 팬 보상으로 테스트합니다;
- 주요 인사이트약 62% 앵커는 암호화폐 바운티를 수락하지만 중간 교환 계층이 필요합니다(예: PDAX 거래소는 PHP 스테이블코인에 게이트웨이를 제공합니다).

2. 오토바이 주유 모바일 결제 현장 혁신

필리핀에 등록된 오토바이는 570만 대(전체 자동차의 761%)에 달하지만 주유소의 디지털화 비율은 81% 미만으로 쉘과 페이마야의 파트너십 사례는 업계의 변화 경로를 보여줍니다:

사용자 여정 재구성의 예

그래프 TD

    A[라이더 앱에서 주유소 선택] --> B{결제 방법}

    B --> C [전자지갑 스윕 사전 승인]

    B --> D [SMS 출금 인증 코드]

    C --> E [급유를 위해 펌프 건이 자동으로 잠금 해제됨]

    D --> E

    E --> F [라라무브 드라이버 터미널로 푸시된 전자 인보이스]

주요 데이터모바일 결제를 도입한 라이더의 1회 주유 시간이 12분에서 3분으로 단축되었으며, 주유소 회전율이 401% 향상되었습니다;
숨겨진 요구 사항'연료 탱크 비움 경고 예측' 기능 - 주행 거리에 대한 빅 데이터를 기반으로 연료 부족 시 자동 충전이 트리거되는 기능(Petron에서 테스트 중).

IX. 정책 민감도 레이더 차트(2024 경고)

              중앙 은행 자금 세탁 방지 업그레이드 

                 ▲

                 │ 디지털 화폐 시범사업 가속화 ←──┐

신용 점수 법규 ◀───┼ô──── ▶ BNPL 금리 상한 │   

                 │ │ 

                 ▼ ↓    

             전자 상거래 플랫폼, 세금 조정 강제 ─────────> CBDC 소매 상륙을 위한 12개월 카운트다운

⚠️ 고위험 지역게임 토큰이 보안 기반 패스스루로 인정되는지 여부(SEC는 Axie Infinity의 SLP에 대한 조사를 시작했습니다);
💡 기회의 창핀테크 법안 초안에서는 비은행 기관도 소액보험 라이선스를 신청할 수 있도록 허용하고 있습니다.

X. 현지화 체크리스트

▢ [채널] 민다나오의 무슬렘 페이와 같은 할랄 결제수단에 대한 액세스;
▢ [규정 준수] OFW 비즈니스를 위한 VASP 라이선스 신청(최소 자본금 $500k);
기술] 글로브 텔레콤의 USSD 코드 #123# 방식의 무매체 결제를 지원합니다;
운영] '사리사리 가게 주인 크래킹 플랜' 설계 - 전자지갑 사용자 5명당 무료 방송 시간을 보상합니다.

특정 ROI 모델을 측정하거나 주요 비즈니스 연락처 풀에 액세스하기 위해 맞춤형 파생 보고서를 사용할 수 있습니다.

필리핀의 결제 습관 및 사용자 프로파일링