중동 지역의 결제 습관 공개: 해외 판매자를 위한 필독 가이드

I. 중동 결제 시장 개요

세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나인 중동의 결제 시장은 독특한 발전 궤적과 소비 특성을 보여 왔습니다. 최신 통계에 따르면 MENA 지역의 디지털 결제 시장 규모는 2025년까지 800억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 평균보다 훨씬 높은 15%의 CAGR로 성장하는 것입니다.

이러한 빠른 성장에는 몇 가지 주요 요인이 있습니다. 첫째, 이 지역에는 젊은 층의 비율이 높고(인구의 약 60%가 30세 미만), 이러한 '디지털 네이티브'는 전자 결제에 대한 선호도가 높으며, 둘째, 스마트폰 보급률이 751% 이상에 달하고, 셋째, 정부가 현금 없는 사회 구축을 적극적으로 추진하고 있다는 점 등이 있습니다. 그러나 디지털화 정도는 국가마다 크게 다르며 걸프협력회의(GCC) 국가는 일반적으로 다른 아랍 국가보다 전자결제 보급률이 높다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

문화적 관점에서 볼 때, '지금 구매 후 나중에 결제(BNPL)' 서비스는 특히 중동 지역에서 인기가 높으며, 포브스 데이터에 따르면 아랍에미리트와 사우디아라비아는 전 세계에서 가장 높은 비율의 BNPL 사용자를 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 선호도는 즉각적인 만족을 중시하는 현지 소비자 문화와 밀접한 관련이 있습니다.

II. 주요 국가/지역 상세 분석

1. 사우디 아라비아

걸프협력회의(GCC) 최대 경제대국(지역 GDP의 약 50%를 차지)인 사우디의 핀테크 발전은 괄목할 만합니다." '사우디 비전 2030' 계획에서는 비현금 거래 비중의 목표를 70%로 명시적으로 설정하고 있으며, 현지에서 가장 많이 사용되는 결제 수단은 Mada 카드 시스템(90%의 주민을 대상으로 함)이며, Apple Pay와 같은 국제 솔루션도 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 주목할 만한 점은 STC Pay가 현지 전자지갑 중 최초로 은행 라이선스를 획득했다는 점입니다.

2. 아랍에미리트

두바이와 아부다비는 지역 핀테크 허브를 형성하고 있습니다. 신용카드 보급률은 80%(비자/마스터카드 위주)이지만 Payit(퍼스트 아부다비 은행에서 출시)과 같은 현지 솔루션이 빠르게 성장하고 있습니다. "스마트 두바이" 이니셔티브는 두바이의 현금 없는 도시를 주도하고 있으며, 현재 2,000개 이상의 정부 서비스가 완전히 디지털화되었습니다.

3. 이집트

북아프리카에서 가장 큰 시장인 튀니지에서는 여전히 651조원의 거래가 현금으로 이루어지고 있지만, 모바일 지갑 사용자는 3천만 명을 넘어섰습니다(특히 미자 카드와 모바일 지갑의 결합이 큰 성공을 거두었습니다). 중앙은행의 InstaPay 즉시 송금 시스템은 2년 만에 일일 평균 처리량이 17배 증가하여 이러한 전환의 강력한 모멘텀을 반영하고 있습니다.

기타 중요한 시장

• 쿠웨이트:: KNET 청산 네트워크는 전국적으로 851 TP3T의 전자 거래를 처리합니다.
• 도하: 모바일 결제 분야에서 선도적인 입지를 다진 QPAY
• 바레인:: 베네핏페이는 성인 인구의 98%가 사용하고 있습니다.

III. 종교 및 문화적 영향 분석

이슬람 금융의 원칙은 현지 결제 시스템 구축에 큰 영향을 미쳤습니다. 코란의 이자(리바) 금지는 샤리아에 부합하는 특별한 솔루션의 출현으로 이어졌습니다.

1. "연체료 없음" 모델: 많은 BNPL 제공업체는 이자가 아닌 고정 서비스 수수료를 부과하는 방식으로 규정 준수를 운영합니다.
2. 수쿠크: 이슬람 채권은 여러 대형 디지털 인프라 프로젝트의 자금 조달에 사용되었습니다.
3. 타카풀 보험: 기존의 상업 보험 메커니즘을 대체하는 상호 보험 상품입니다.

라마단 기간에는 지출이 크게 급증하며(이커머스 매출은 일반적으로 300%까지 급증), 이때 할부 옵션이 특히 중요해집니다. 이드 전후의 황금 같은 48시간은 해외 판매자에게 놓칠 수 없는 마케팅 기간입니다.

걸프 국가에서는 영어를 주로 사용하지만 아랍어 인터페이스를 제공하면 전환율을 최대 401%까지 높일 수 있습니다. UI 디자인은 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 습관과 문화적으로 민감한 색상 선택(예: 이슬람에서는 녹색)에도 민감하게 반응해야 합니다.

IV. 혁신 동향 및 향후 전망

생체 인증게임의 규칙이 다시 쓰이고 있습니다.

• 에미레이트 NBD 은행은 홍채 인출을 시행하고 있습니다.
• 사우디 중앙은행, 최초의 안면 인식 결제 시범 서비스 승인 .
  2026년까지 30%의 중동 POS 단말기는 생체 인증을 지원할 것으로 예상됩니다.

블록체인 기술 도입이 예상을 뛰어넘습니다.

1. UAE, 국가 차원의 디지털 통화 전략(디르함 CBDC)을 시작합니다.
2. "블록체인 두바이" 이니셔티브는 1,000개 이상의 기업을 자유 구역으로 끌어들였습니다.
   사우디 아람코의 공급망은 스마트 계약으로 완전히 정산됩니다.

국경을 넘나드는 전자상거래의 새로운 기회가 등장합니다:
물류 혁신두바이에서 의약품 배송을 위한 드론 배송이 시범 운영되고 있으며, 사우디아라비아의 새로운 NEOM 도시에는 지하 자동 화물 네트워크가 계획되어 있습니다.
관세 개혁GCC 조화 관세 정책으로 통관 효율성이 60%까지 향상됩니다.
소셜 커머스의 폭발적인 성장인스타그램 쇼핑 기능, 쿠웨이트에서 전 세계 최고 보급률 달성 32%.

맥킨지의 최신 보고서는 "향후 5년이 중동 결제의 황금 성장기가 될 것"이라고 지적합니다. 해외로 진출하는 기업은 세 가지 방향에 집중할 것을 권장합니다:
GCC 6개국을 위한 통합 구매 솔루션;
이슬람 금융과 연계한 BNPL을 위한 컴플라이언스 상품 설계;
AR/VR 쇼핑 시나리오에서 원활한 결제 경험 개발.

이러한 역학을 마스터하는 조직은 수조 달러 규모의 중동 디지털 경제의 물결 속에서 결정적인 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다!

V. 중동 지역의 결제 보안 및 규정 준수 요소

1. 데이터 주권 법안

최근 몇 년 동안 중동 국가들은 엄격한 데이터 현지화 법률을 도입했습니다:

• 사우디 PDPL모든 결제 데이터 처리가 국내 내에서 이루어져야 한다는 요건
• UAE DIFC세계 최초 '핀테크 데이터 프리존' 설립
• 이집트의 새로운 규칙국경 간 거래는 중앙 은행의 사전 승인이 필요합니다.

조직은 3DS 2.0 인증 프로세스에서 특히 생체 인식 데이터 저장에 대해 ISO/IEEE 27701 표준을 준수하는 시스템 아키텍처를 구축해야 합니다.

2. AML 특별 요구 사항

걸프 국가의 AML 규정은 크게 세 가지 특징을 보입니다:
1% 이상의 주식을 보유한 주주에게 '최종 수익적 소유자'(UBO) 공시를 정확하게 제공해야 합니다.
종교 기부(자카트) 채널은 별도로 모니터링됩니다.
하왈라의 전통적인 송금 시스템은 규제 프레임워크에 포함되어 있습니다.

두바이 금 상품 거래소의 사례를 보면 AML 규정 미준수로 인한 벌금이 연간 매출액의 3조 원에 달할 수 있음을 알 수 있습니다.

VI. 운영 권장 사항 및 성공 사례

현지화된 운영 전략

1. 사우디 시장을 위한 필수 아이템::

   • SADAD 청구 시스템 액세스(1,700만 사용자 대상)
   • 라마단 무이자 할부 + 무료 선물 포장 콤보 제공
   • SAMA 라이선스 신청에는 평균 14개월이 소요되며 사전 계획이 필요합니다.

2. UAE 차별화 프로그램::

그래프 TD.

    A[소비자] -->|선호하는 방법| B[신용 카드 45%].

    A --> C [은행 송금 23%].

    A --> D[캐시유 전자지갑 17%].

    B --> E [비자/마스터카드 이중 레이블 카드].

    C --> F [에미레이트 NBD 실시간 청산]

실패에서 얻은 교훈 분석

이집트에 진출한 한 유럽 패션 브랜드는 다음과 같은 세부 사항을 소홀히 하여 업계 평균인 50%보다 낮은 전환율을 기록했습니다:

• Meza 직불 카드가 지원되지 않음(63%의 POS 거래)
• 결제 페이지 아랍어 버튼 로딩 지연 3초
• 보조 메뉴에 숨겨진 COD(현금 결제) 옵션

VII. 인프라 비교표

참고: 별 등급은 중앙은행의 연간 지급 보고서를 기준으로 합니다.

viii. 전문가 조치 목록

✅ GCC 국가 필수 자격 체크리스트:

1. SAMA/SCB/CB UAE 라이선스 등록 번호
2. PCI DSS 레벨 1 인증
3. 샤리아 규정 준수 감사 보고서(이슬람 금융 상품에 해당하는 경우)

✅ 사용자 경험 최적화의 세 가지 원칙.
'한 페이지 결제'의 경우 필드 수를 5개 미만으로 줄입니다.
MADA/STCPay 및 기타 로컬 솔루션 프런트엔드 디스플레이
SMS 인증 코드 자동 판독 기능

✅위험 관리를 위한 특별 팁.
-이란/시리아 등 제재 대상 국가의 IP 액세스에 대해서는 특별한 필터링 메커니즘이 필요합니다 -라마단 기간에는 일반적으로 사기 거래량이 증가합니다.

이러한 핵심 사항을 숙지한 조직은 결제 성공률을 821 TP3T로 높일 수 있습니다(지역 평균은 641 TP3T). 쿠웨이트에서는 2024년부터 새로운 오픈 뱅킹 API 표준이 의무화될 예정이므로 걸프 지역 전체에서 계정 상호 운용성이 가속화될 것으로 예상되므로 분기별로 현지 규제 업데이트를 검토하는 것이 좋습니다.