CCAvenue 支付网关：墨西哥为什么复制不了“印度支付宝”的成功？
在线支付已成为许多国家最普遍的支付方式之一，印度的Paytm便是其中的佼佼者。然而，同样的商业模式在墨西哥却难以取得成功。这是为何呢？本文以墨西哥为案例，探讨海外在线支付行业的发展。让我们深入分析。
2021年11月18日，被誉为“印度支付宝”的印度支付巨头Paytm在孟买证券交易所和印度国家证券交易所上市。这家成立于2009年，于2014年经历快速扩张的公司，从不到20人的小团队发展成拥有数千人的企业，为许多有抱负的创业者提供了成功的路径。
Gupta是Paytm在2014年上市前的一名产品经理，他受到Paytm成功故事的启发。他移居墨西哥，与同学共同创立了UnDosTres，希望让墨西哥人能够快速进行在线支付。在墨西哥，即使是日常任务如支付水费，人们也常常需要从ATM机取款，然后在外面的办公室排队数小时。
除了日常购物需要现金外，墨西哥人即使在电子商务平台上购物时，也犹豫使用在线支付。
根据2020年麦肯锡全球支付报告，墨西哥近86%的交易是以现金进行的。即使是那些在亚马逊或Mercado Libre等平台上订购产品的在线购物者，也更愿意在最近的OXXO支付。
OXXO在墨西哥拥有17,000家门店，既是传统的墨西哥连锁店，也是墨西哥电子商务增长的关键推动力。超过60%的当地人口没有银行账户，不得不在OXXO存入现金才能进行在线购物。居住在偏远地区的人们，由于无法接收送货上门，需要等待货物到达OXXO后才能取货。
这些偏远居民还面临另一个挑战。Gupta表示：“在中型墨西哥城市，OXXO并不随处可见；你必须至少走十个街区。” “一个四口之家每月需要充值八次；他们每月支付两到三个账单。因此，他们每月需要走十到十二次，这消耗了大量时间和精力。”
尽管使用现金不便，墨西哥人仍然偏好现金支付。
在印度，政府多变的政策、缺乏统一的身份识别系统以及“数字印度”计划、货币改革和电子支付等举措推动了数字支付的普及。许多印度人没有银行账户，一些聪明的人通过帮助他人开户和下载应用赚钱。这反映了政府对应用开发的政策支持，即使面临重大阻力。
虽然落后的银行基础设施是阻碍在线支付增长的一个因素，但数字欺诈也是一个持续的问题。根据墨西哥金融消费者监管局的数据，该国每小时平均发生463起数字交易欺诈。
在印度，如果信用卡欺诈金额超过一定数额，将会受到处罚。然而，在墨西哥，处理这些欺诈就像是在玩“踢皮球”游戏，个人需要自己找到减少欺诈风险的方法。
UnDosTres在2015年成立时，其平台上每100美元的交易中有40%受到欺诈影响。为了缓解这一问题，Gupta采用了第三方检测工具，通过延迟交易或检测身份验证问题手动审查用户信息。最终，欺诈率降至12%至15%。然而，这些数字对于一个在线支付应用来说仍然不尽如人意，并未解决信任危机。
尽管现金和欺诈是因素，但让我们回到根本问题。在墨西哥使用在线支付应用需要做些什么？
你需要将其与你的银行账户关联，或者直接存入现金。然而，如果你去OXXO完成这一步骤，你不妨直接在那里完成购买并取货，这些“重复”的步骤使得在线支付变得不那么吸引人。
无论是购买OXXO的商品还是使用现金，都归结于“很少有人拥有信用卡”的问题。墨西哥人“喜欢”现金的普遍观念隐藏了更深层次的银行信任危机。他们不信任银行，因此不开设银行账户。
在Sandra L. Suárez的论文《穷人的钱：墨西哥和肯尼亚移动货币的政治》中，她分析了肯尼亚和墨西哥的移动支付情况。尽管肯尼亚超过50%的人口使用移动支付平台，但在墨西哥这一比例仅为2%。两个国家都有利于移动支付起飞的相似条件——高金融排斥率（只有富人拥有银行账户）、高手机使用率和高汇款率导致对金融服务的潜在需求。然而，墨西哥的增长受到抑制，她认为银行应负责任。
移动货币的监管路径可以反映在两种不同的模式中：移动网络运营商（MNO）主导模式（肯尼亚）和银行主导模式（墨西哥）。由于监管障碍，银行主导模式无法刺激移动货币的快速增长，银行对“穷人”（高金融排斥率）不感兴趣。
金融专家Barbara Magnoni认为，缺乏信任不仅来自银行一方。“我不相信我能准确无误地使用这个应用——如果我按错了按钮，我的钱可能就消失了。”对于UnDosTres来说，50%的用户从未在该平台上进行过数字交易。
为了使“在线钱包”真正有价值，“印度支付宝”Paytm涉足了电子商务、保险和游戏等多个领域。在吸取教训后，UnDosTres认识到“大多数墨西哥人没有银行账户”的现实，停止尝试迎合低收入群体，转而专注于墨西哥的中产阶级。
同时，为了应对信任危机，UnDosTres采取了一种“极端”的方法。它收集用户数据以提供更多“个性化”提醒，例如账单是否按时支付。通过个性化的推送通知，Gupta认为这减少了客户对UnDosTres的信任。
当然，这只是他个人的观点。墨西哥用户是否真的愿意为了更多个性化的推送通知而交换他们的信息？也许他们还没有意识到信息泄露的严重性。一些评论家认为，UnDosTres的方法只会进一步降低对平台的信任。
在大流行病之前，墨西哥中央银行推出了Cobro Digital（CoDi），这是一个使用QR码的实时移动支付平台。在实施的第一年内，它吸引了640万用户，远低于目标的1800万。截至目前，平台的交易量仅超过100万，仅为预期目标的30%。在这种情况下，墨西哥的数字支付似乎是一个遥不可及的梦想。
本文最初由@InpanderChurn在人人都是产品经理上发表，未经许可不得转载。配图来自Unsplash，授权方式为CC0。