Razorpay 支付网关：印度三方支付迎来中国搅局者，给中国出海公司带来新机遇

中国市场的竞争格局因中国企业的出海而发生了变化，为这些企业带来了新的发展机遇。

一年前，进入印度市场的中国互联网公司面临了诸多挑战。2020年6月和9月，印度政府禁止了118个流行的中国应用程序，其中包括TikTok、PUBG、ClubFactory和BigoLive等在印度广受欢迎的应用。

尽管面临禁令，中国互联网公司对于解除限制的希望仍然渺茫。一些公司选择放弃印度市场，转而聚焦中东、非洲和拉丁美洲市场，而另一些公司则选择转变方向，继续在印度投资。这些新的发展方向包括现金贷款、桌面游戏、社交直播和金融投资。

令人惊讶的是，大量中国互联网团队涌入印度，推动了行业的快速发展和繁荣。然而，这也导致了竞争加剧，一些团队从事非法活动，引发印度当局对中国互联网公司的调查。许多公司的资金在银行和支付公司中被冻结，甚至影响了合法运营的公司。

近期，一家名为OnionPay的第三方支付公司悄然进入印度市场，旨在为中国企业提供更优质的解决方案。

支付宝资深人士投身印度互联网市场

Luo Ming，一位来自支付宝的资深创业者，在中国曾创办过几家公司。2019年，在看到前阿里巴巴同事和朋友进入印度互联网市场后，Luo Ming和他的合作伙伴，同样来自支付宝和有赞背景，决定关闭他们之前的B2B项目，专注于在印度的最新创业项目。

选择正确的方向花费了Luo Ming和他的团队大量时间。2019年，中国公司进入印度互联网市场最热门的行业是现金贷款。然而，2020年初新冠疫情袭击印度后，现金贷款行业面临多重危机，包括Yes Bank的破产和官方延长还款期限。因此，Luo Ming和他的团队将现金贷款排除在业务方向之外。

2020年3月，印度储备银行（RBI）发布的一项监管政策引起了他们的兴趣。该政策将支付网关和支付聚合器纳入监管视野，明确了支付公司的功能、责任和义务。尽管合规要求较高，但Luo Ming和他的团队看到了机会。

4月，Luo Ming注意到，一些具有支付功能的纯在线应用，如桌面游戏、社交直播和视频直播，正在进入印度市场。他们意识到，他们在支付领域的专业知识可能是他们在印度的关键成功因素。

回忆起决定聚焦支付，Luo Ming说：“中国在支付领域远远领先于印度现有的几家公司，比他们在支付场景、适用行业、延伸服务和用户体验方面领先5-10年。然而，在印度的中国公司仍处于产品精炼和适应用户习惯的早期阶段，他们的支付需求尚未明确。我们相信这里有很大的机会。”

疫情也自然阻碍了中印互联网公司之间的知识交流。2019年之前，许多印度互联网公司的创始人和高管曾前往中国学习和探索市场以及中国应用程序产品。仅Zhumao公司一家就在2017年至2019年间组织了约250名印度互联网公司高管访问中国。许多优秀的中国商业模式要么被引入印度市场，要么被当地印度公司复制。然而，疫情使这种交流戛然而止，给了中国支付公司更多的发展时间。

Luo Ming和他的团队随后开始开发印度的支付产品OnionPay。当被问及产品名称时，Luo Ming解释说，正如在中国猪肉价格是生活成本的指标一样，在印度洋葱价格也有同样的作用。洋葱是每个印度家庭的基本食品，他们希望OnionPay能成为印度的基础设施式支付工具。

合规是最大的挑战

Luo Ming和他的团队低估了在印度支付领域运营的难度。“实际上，我们的产品OnionPay在2020年底已经开发完成，但由于合规问题，无法推出。”

根据RBI的规定，在印度的聚合支付中，商户资金必须通过监管账户处理，而不是通过公司自己的当前账户。许多“四方支付”公司选择后者，通过大型商户账户的伪装，将支付渠道租借给其他不符合规定的商户。

不符合规定的业务的鲁莽增长导致了现金贷款行业的暴力催收和非法借贷，以及桌面游戏中的赌博和欺诈行为。印度的受害者报告了这些问题，导致印度当局追踪到中国企业。这使得印度支付公司和银行对中国公司持谨慎态度，增加了合法运营公司的挑战。

Luo Ming面临着类似的挑战：“我们在印度的第一家银行为我们开了一个当前账户，但监管账户被延迟，原因是我们的中国背景，这是RBI拒绝的原因。”团队后来分析认为，RBI的担忧被银行自身的风险规避放大。“我们会尝试其他银行，”Luo Ming和他的团队无奈地说。

在与新银行沟通时，Luo Ming总结了他们的经验并做了充分的准备。此时，OnionPay在德里附近的Gurugram开设了印度办公室，印度本地员工参与了银行沟通。最终，OnionPay成功通过了RBI的现场检查并开设了监管账户。

多样化支付方式

有了监管账户，OnionPay可以正式连接印度银行和电子钱包。“我们首先支持了UPI支付，它占据了印度互联网支付交易总额的近70%，绝对是首先要建立的支付方式。”

“此外，我们很快将与PayTM和PhonePe连接，”Luo Ming说。据他所说，PhonePe在近几个月的交易量上已经超过了PayTM，特别是在线下商店支付方面。然而，在社交直播等某些行业，PayTM仍然是主导的，甚至是唯一的支付方式。

Luo Ming表示：“到9月中旬，我们预计将与印度的网银、信用卡和多个钱包产品连接。这些加起来可以满足近99%的支付方式。”

此外，由于OnionPay直接连接印度银行和钱包，它可以享受更有利的上游费用，并为商户提供更优惠的收付款费用。这使得OnionPay比四方支付更安全、更具成本效益，适合长期合规业务。

跨境结算成为可能

Luo Ming对跨境结算特别兴奋。“希望直接连接印度第三方支付的中国公司必须有一个印度实体。如果没有，他们只能选择四方支付，这是不符合规定的、不稳定的、不安全的。这些限制迫使一些合规公司使用不符合规定的支付渠道。”

然而，一些行业很快将有合法渠道进行直接跨境支付到印度。Luo Ming透露，他们已经开始申请一种名为“进口收款账户”的特殊结算账户，允许中国跨境电子商务公司在没有印度实体的情况下通过OnionPay开设账户，直接从印度消费者那里收取卢比贷款，并将其结算到商户在大陆中国或香港的银行账户。

这个看似简单的要求之前没有好的解决方案。一些针对印度市场的跨境电子商务卖家只开设了PayPal账户，但很少有印度消费者拥有PayPal账户。其他人选择了四方支付，将支付成本提高到8%-10%，这是不可持续的。一些人不得不使用印度公司作为中介，增加了财务和运营成本。传统的跨境收款公司没有引入理想的印度收款解决方案。

在过去几个月里，亚马逊暂停了数万中国卖家账户，加速了中国跨境电子商务卖家从亚马逊平台转向建立自己的独立网站。“我们的OnionPay印度跨境收款解决方案允许许多卖家通过自己的独立网站直接向印度消费者销售，具有非常轻量级的运营模式和低支付渠道成本。”

持续提升合规性以提供长期服务

当被问及中期和长期计划时，Luo Ming强调了完全遵守印度法规的重要性。今年的一项RBI政策要求所有支付网关和聚合器在2021年12月31日前完成用户个人信息保护机制。“这不仅符合加强用户个人信息保护的全局趋势，也是金融支付公司应该实施的机制。”

“实际上，我们今年已经计划完成PCI-DSS安全认证，”Luo Ming进一步解释说。“PCI-DSS安全认证是由Visa和Mastercard授权的非常严格的审查过程，主要由独立审查公司完成。它是对支付公司在线支付系统的全面安全审查，涵盖了近200项审查内容。通过PCI-DSS安全认证对于在印度长期合规支付运营至关重要。”

中印关系对业务的影响

“作为一个中国公司，OnionPay是否担心不稳定的中印关系影响？例如，如果印度政府突然停止你的运营怎么办？”这是最让作者担忧的问题。

Luo Ming沉思了一会儿，说：“确实存在这种可能性，但任何事情都有风险。目前，RBI知道我们的中国背景，但仍然批准了我们的监管账户。我们将进一步扩大我们的印度本地团队，重用印度高管，做好我们自己的合规工作，并与印度银行和金融监管机构保持定期沟通。以开放和透明的心态参与印度金融支付行业的发展，如果我们是这一行业的坚定贡献者，就不会轻易被禁止。”

Luo Ming希望OnionPay能成为在印度的中国互联网产品的可信支付合作伙伴，保障他们在该国的业务运营。