Easebuzz ペイメントゲートウェイ：海外決済の新章：3つの巨人が1つのウォレットで世界へ

国境を越えた観光が海外決済ネットワークの拡大を牽引した過去とは異なり、現在の国境を越えたQRコードスキャンは、中国の決済技術と標準の輸出がより深いレベルに達したことを示している。決済システムの統合の背景には、世界的なQRコード標準の構築がある。

--タン・ジュン・チャン・ウェイ

編集者 チャン・ウェイ・ユアン・マン

マレーシア人が中国へ旅行するために準備すべきことは？

以前であれば、倪翔は少なくとも2つの準備を勧めていた。銀行カード用のクロスボーダー決済サービスをオンにするよう銀行に伝えることと、人民元の現金を事前に両替しておくことだ。今では理論上、必要なのはスマートフォンを携帯することだけだ。

Ni XiangはTNG DigitalのCEOで、マレーシア最大の電子財布Touch'n Go eWallet（「TNG Wallet」、マレーシア版アリペイとして知られる）を運営している。

杭州アジア大会の期間中、倪翔は1週間中国に滞在したが、スマートフォンは基本的に彼の決済ニーズを満たしていた。さらに倪翔によると、他の国ではアリペイ＋（越境デジタル決済・マーケティングソリューション）のロゴが入ったQRコードがTNGウォレットのスキャンと決済をサポートしているという。

TNGのクロスボーダー決済は、世界のデジタル決済ツールを結びつけ、「すべての人に一つの財布を」という戦略を実現しようとしている。

2023年杭州アジア大会の期間中、アント・グループは「外部カード結合」と「外部包装の内部使用」の越境モバイル決済ソリューションをアップグレードし、より多くの海外からのゲストが「手元の機械1つで簡単に中国に旅行できる」ようにした！このソリューションにより、より多くの海外からのお客様が「携帯電話を片手に簡単に中国へ旅行する」ことができる。

世界の決済ネットワークに接続しようとしている中国企業はアント・グループだけではない。

2024年10月13日、銀聯国際はハノイでベトナム国家支払公社（NAPAS）と覚書を締結し、国境を越えたQRコード相互接続協力を深め、銀聯QRコードウォレットと互いのネットワークにあるローカルウォレット間のスキャンと決済を促進することに合意した。

2024年9月13日、WeChat PayはPayNet Malaysiaとの提携を発表し、200万以上のマレーシアの加盟店がWeChat Payにアクセスできるようになった。WeChat Payでは、WeChatユーザーが現地のDuitNow QRコードを直接スキャンして支払いを完了することができる。

国境を越えた決済ネットワークの相互接続の背景には、より高いレベルからの推進力がある。

これまで中国人民銀行（「PBOC」）は、「外部パッケージの内部利用」と「外部カードバインディング」を通じて訪中外国人のモバイル決済ニーズを満たすよう決済機関を指導し、訪中外国人の決済体験の最適化を積極的に推進してきた。中国中央銀行（「中銀」）は、訪中外国人のモバイル決済ニーズを「外包の内部利用」と「外カード結合」で満たすよう決済機関に指導し、訪中外国人の決済体験の最適化を積極的に推進している。

明らかに、Payments Abroadが推進する現在の国境を越えたQRコードスキャンは、国境を越えた旅行が推進する以前の決済ネットワークのフルカバレッジに比べれば、中国の決済企業からの技術輸出である。

ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）が発表したレポートによると、東南アジア諸国は現在、二国間および多国間の国境を越えたQRコード決済の協力を通じて、より統合された決済環境を構築しつつある。

Caijingは、銀聯がQRコード規格を積極的に開発・推進しており、他の決済大手と協力して世界的に適用可能なQRコード規格を推進しようとしていることを知った。

新たな外部環境と政策指導の下、中国の海外支払いは新たな局面を迎え、いくつかの新たなビジネスストーリーに直面している。

タイ旅行から帰国したばかりのジアは、中国の決済エコシステムはシームレスに海外に移行していると考えている。「WeChatのコード注文、オンラインタクシー呼び寄せ、オンラインチケット購入などのモバイル決済サービスは、特にバンコクのような大都市では非常に一般的で、ライフスタイルが中国に非常に近くなっている。

お金を払って海外に行く話は、東南アジアから始まる。

成都天府空港からバンコク・スワンナプーム空港まではわずか3時間。

飛行機が着陸した瞬間、シャオ・ジアはこう思った。

地理的な近さなどの要因から、中国の住民は東南アジアへの旅行に非常に熱心だ。タイ観光スポーツ省が発表したデータによると、2024年1月1日から10月6日までにタイが受け入れた外国人観光客は2,664万人を超え、そのうち中国人観光客は539万人近くで1位だった。

2023年初頭、大流行の影響が薄れると、決済の巨人たちは再びシンクロし、中国人観光客の足跡を追って東南アジアに集結する。

2023年2月3日、WeChat Pay東南アジアのディレクターであるEtienne Ng氏は、"WeChatにとってシンガポールは戦略的な市場だと考えている "と電子メールで述べたと報じられている。中国人居住者向けのアウトバウンド旅行が再開されたことで、同社は "中国人観光客が地元の商店を利用しやすくなる "ことを目指している。

10日後の2023年2月13日、WeChat Payは東南アジアの大手ライドヘイリング会社Grabとの提携を発表し、ユーザーはWeChatアプリを通じて東南アジアのライドヘイリングサービスを予約できるようになった。

同年7月、タイ国政府観光庁（TAT）とアリペイは杭州で記者会見を開き、「アリペイが同行する本物のタイを体験しよう」と題し、戦略的パートナーシップの確立と共同マーケティング・プログラムの開始を発表した。

2023年以降、銀聯国際は「ネットワーク相互接続」協力の展開を加速し、マレーシア、カンボジア、タイ、インドネシアを含む多くの東南アジア諸国とのQRコードネットワークの国境を越えた相互接続を実現した。

ある決済業界のオブザーバーはCaijingに対し、流行後、関連決済機関は再び東南アジア決済市場への取り組みを強化したと語った。この市場は彼らにとって馴染みのないものではなく、流行病はレイアウト計画の一部に影響を与えたに過ぎないが、新たなビジネスチャンスももたらしたからである。

"東南アジア市場に馴染みがないのは、東南アジアのレイアウトが長い間続いているからだ"とオブザーバーは言う。

銀聯は設立から2年後の2004年には早くも国際化を模索し始め、中国人の海外渡航の足跡を追うように受け入れネットワークを拡大した。2015年頃までに、銀聯は基本的に「銀聯カードは中国人が行くところならどこでも使える」ことを実現し、さらに「銀聯カードサービスは世界の観光客が行くところならどこでも提供できる」ことに移行した。

2013年頃、アリペイとウィーチャットペイはアウトバウンド旅行事業に注力し始め、東南アジア市場に参入してQRコードの受け入れネットワークを敷いた。中国人の現地での支払い習慣と加盟店側のコスト優位性により、アリペイとウィーチャットペイのQRコードは東南アジアで急速に普及した。

中国が世界最大のアウトバウンド旅行市場になったことで、中国人はますます海外旅行にお金を使うようになり、それは特に流行前に顕著だった。

世界観光機関（WTO）によると、中国は2012年以降、何年も連続で世界最大のアウトバウンド観光消費国となっている。

2018年、中国人観光客の海外での年間消費額は2773億ドルで、2012年の1020億ドルから約1.7倍に増加した。

外国為替管理局（AFE）が発表した2019年中国国際収支報告書によると、2019年上半期、中国の国外旅行支出は1,275億米ドルに達し、その半分以上がアジア太平洋地域で発生した。

同時に、シンガポール、タイ、ベトナム、インドネシアを筆頭に、「一帯一路」沿線国の住民の消費量も伸びている。

2020年代初頭、新型インフルエンザが世界中を席巻し、国境を越えた人々の交流が劇的に減少した。"ほとんど一夜にして、東南アジアは中国人観光客を失った"。マレーシアのクアラルンプールにあるシーフードレストランのオーナーは、中国人観光客の減少により、レストランの1日の売上が10万リンギット以上あったのが500リンギットにまで落ち込んだと、その状況を振り返る。

東南アジアに進出する決済機関にとって、アウトバウンド旅行ビジネスとクロスボーダー決済は大きなプレッシャーとなっている。

"失ったものは得る"東南アジアでは、流行期に現地でのモバイル決済の普及が加速し、コードオーダーなどのデジタルサービスが普及した。

BCGが発表したデータによると、東南アジアの消費者の半数以上（56%）が、今回の流行後に現金での支払い頻度を減らしており、その3分の2近くがインドネシアとベトナムに集中している。「これは、この地域で最も人口の多い2カ国における大きな変化である。

一方、この変化はデジタル決済ソリューションの急速な普及にも反映されている。消費者の3分の1（33%）が流行期に初めて電子財布を利用し、4分の1以上（26%）が初めてQRコード決済ソリューションを利用した。QRコード決済は現在、東南アジアで最も普及しているモバイル決済手段の一つである。

WorldpayのGlobal Payments Report 2024によると、2023年には北米と欧州以外でQRコード決済が広く利用され、特に東南アジア市場が好調だった。ジュニパーリサーチは、東南アジア市場におけるQRコード決済は2028年までに5,90%以上成長すると予測している。

東南アジアの一部の加盟店にとっては、モバイル決済を受け入れることはコスト削減だけでなく、多くの中国人観光客に現地で快適に過ごしてもらうことでもあると認識しつつあると、同地域で事業を拡大する決済プロバイダーは述べている。

市場調査によると、今回のテロ発生後、利用者の旅行、観光、考え方にはいくつかの変化が見られた。その中で、安全性、親しみやすさ、ビザの利便性が、利用者の旅行におけるトップ3の指標となった。現在の緊迫した世界情勢において、国境を越えた旅行者からは親しみやすさが大いに期待されているが、安全性という要素は依然としてトップである。"これには現地情勢の安全性だけでなく、決済や資金の安全性も含まれる"ある決済機関関係者は率直にこう語る。

2023年以降、東南アジアの数カ国が中国人に対するビザ免除措置を導入している。現在までに、シンガポール、マレーシア、タイ、ラオスが中国人旅行者に対する段階的または恒久的なビザ免除政策を発表している。

携帯電話1台で旅行することから、1台を海外に持ち出すことまで、モバイル決済に慣れている中国人は、東南アジアの一部の国々で、自分たちのライフスタイルがあまり変わっていないことに気づくことが増えている。

なぜペイパーは東南アジアを海外進出の主要地域にしているのか？

一方では、東南アジアは地理的に中国に近く、他方では、中国は地理的にASEAN10カ国に近い、と金融業界のコンサルティングを行うシニアアナリストのワン・ペンボーは言う。

"RCEP貿易協定の実施のおかげで、東南アジアの中国との経済・貿易交流は急速に加熱しており、現地の電子商取引やモバイル決済産業は急成長している。"ブロードコムコンサルティングの調査によると、2023年初頭から2024年にかけて、国境を越えた決済組織は東南アジアへの投資を増やしており、これには東南アジア各国の決済手段間のコードスイープの相互承認や、マーケティングソリューションによる現地の生活サービスへのアクセスが含まれるが、これに限定されるものではない。

注目すべきは、決済大手が東南アジア市場で海外進出しているだけではないことだ。例えばアリペイは、南アフリカのボーダフォン・グループと提携し、アリペイが基盤技術を提供するモバイル決済ウォレット「VodaPay」を立ち上げている。

マレーシアでは、アリペイ、ウィーチャット、銀聯のQRコードが並んで置かれている光景がよく見られる。3つの組織が海外で競い合うストーリーはすでに展開されている。

前述のシーフードレストランのオーナーによると、2013年末までは銀聯カードを利用する中国人観光客の割合が80%を占めていたが、その後アリペイとウィーチャットペイが登場し、あっという間にシェアの一部を奪ってしまったという。

当時、国内外の決済機関が中国人アウトバウンド観光客の獲得にしのぎを削っていた、と決済業界関係者は語る。銀聯、微信、支付宝（アリペイ）以外にも、マスターカードなどの国際的なカード組織もその一角を占めようとしていた。

市場の競争が激化する中、3大企業はいずれも、中国から旅行する中国人観光客へのサービスを手始めに、現地での変革を計画している。

アント・グループは投資で始めることを選んだ。2015年にインド版アリペイのPaytmに投資して以来、アント・インターナショナルはマレーシアの電子財布Touch 'n Go、タイのTrueMoney、フィリピンのGcash、インドネシアのDanaに投資してきた。アリペイの一括「コピー」と呼ぶ人もいる。

AntPayが海外に進出した当初は、現地のサンプルを作ることが主な目的であり、そうでなければその道が成功するかどうかわからない、と元オブザーバーは語った。"投資が主な目的ではなく、主な仕事はエンパワーメントである。"

この伝染病の流行中、東南アジア諸国では、食品注文のためのコードスキャンなどの非接触サービスの需要が大幅に増加したが、現地のサービスプロバイダーの技術力では対応が難しかった。前述の決済団体によると、当時、東南アジアの多くの加盟店はPDFファイルをスキャンすることしかできず、写真を見ることはできたが、料理を注文するにはウェイターを呼ぶ必要があった。

2020年、アント・グループの金先鋒会長は陸家嘴フォーラムで初めて「アリペイ＋」のコンセプトを打ち出し、アントがアリペイ＋ソリューションを開始したことを発表した。金先鋒は、「アリペイ＋」とは、グローバルな加盟店と電子財布ユーザーがつながりを実現できるように支援することだと述べた。

アリペイ＋の公式サイトによると、2024年10月26日現在、世界66の市場で30以上のモバイル決済パートナー、300以上のアクワイアリングパートナー、900万以上の加盟店を抱えている。

WeChat Payはまた、そのデジタル機能を海外に輸出しようとしている。

今年、WeChat Small Programsは、香港、マカオ、台湾および海外地域の企業のニーズに対応することに焦点を当てた海外Small Programs専門チームの設立を含め、インバウンドおよび海外市場への投資をさらに拡大した。データによると、2024年第1四半期から第3四半期にかけて、香港とマカオの加盟店のアプレット取引件数は前年同期比でほぼ倍増し、取引額は約70%増加した。

私たちは、加盟店やサービス・プロバイダーが開発・運用の敷居を低くできるよう、製品レベルでより多くの "プラグ・アンド・プレイ "機能やツールを提供したいと考えています。また、加盟店がデジタル化を改善し、より多くのユーザーにサービスを提供できるよう、"ギャップを埋める "ことで、より多くのエコロジーの力をつなげたいと考えています。WeChatオープンプラットフォームの胡仁傑副総経理は次のように述べた。

タイの地元スーパーマーケットBig Cを例にとると、WeChatアプリを通じて、中国人観光客に注文予約、店舗での受け取り、現地配送、セルフサービスでの税金還付、郵便返却などのサービスを提供することができる。さらに、Big Cは20以上の人気スーパーマーケットにオフラインの資料と企業のWeChat QRコードを設置し、ユーザーにグループに参加してその後の税金還付プロセスについて学んだり、継続的な業務のためのプライベート・ドメインにアクセスしたりするよう案内している。

近年、WeChat Payは、レストラン、デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、アトラクションチケットの購入に加えて、交通機関やアトラクションチケットの購入など、海外の都市サービスのシナリオをさらに拡大している。

最新のデータによると、WeChat Payは海外74の国と地域にモバイル決済ツールを提供し、31の通貨での決済をサポートし、1,000以上の海外パートナー組織と600万以上の海外加盟店との取引がある。

2018年8月、WeChat Pay MY（WeChat Pay Malaysia Wallet）が開始され、マレーシアのユーザーにリンギットで決済される現地決済サービスを提供した。2020年1月、WeChat Payはインドネシア中央銀行から現地での運営承認を受けた。

しかし、2024年9月1日、WeChat Pay MYは正式にサービスを終了した。メディアに対してWeChat Payは、マレーシアリンギット建てのローカルウォレットの閉鎖はテンセントのマレーシアにおける戦略的再編成の一環であり、同社はマレーシアで「人民元建てクロスボーダー決済」の提供に注力すると述べた。

テンセントの財務報告によると、WeChatと微信の月間アクティブユーザー数は2024年6月末時点で13億7100万人に達し、前年同月比で3%増加した。しかし、Worldpayの報告によると、中国本土と香港以外の市場では、WeChat PayとAlipayは支配的な決済手段になっていない。

以前のメディアの報道によると、WeChatチームは、"今後3年間は、海外の消費者向けに現地の決済ウォレットサービスをさらに提供することは求めず、海外の人気旅行先で中国人のアウトバウンド旅行者にサービスを提供することに集中する "と述べたという。

WeChat Payチームは最近、Caijingに対し、WeChat Payの国際事業は、多様な決済技術の革新を模索しながら、中国人のアウトバウンド旅行と中国に来る外国人という2つの重要なシナリオに焦点を当て続けていると語った。

決済会社3社のうち、銀聯だけが銀行カード事業に深く根ざしたDNAを持っている。

当時、銀聯国際の事業の焦点は、海外の組織と協力して銀聯カードを発行し、現地の利用者にサービスを提供することに移った。一つは北東アジア、東南アジア、南アジアの近隣地域であり、もう一つは「一帯一路」沿線の市場である。

2024年9月末現在、銀聯は84の国と地域で銀聯カードを発行しており、海外で発行された銀聯カードは約2億5,000万枚に上る。中でもアジア太平洋地域は、累計発行枚数の80%以上を占めています。

近年、モバイル決済の利用は世界的に徐々に増加しているが、決済手段の主流は依然として銀行カードである。前述のGlobal Payments Report 2024によると、ヨーロッパでは銀行カード（デビットカードとクレジットカード）がオフラインの消費者決済の60%以上を占め、北米ではさらに70%以上を占めている。東南アジアでも、シンガポールでは主流の決済手段は銀行カードである。

このような状況下、銀聯は「1枚のカード」＋「1つのコード」という海外カード発行戦略を打ち出している。つまり、銀聯カードを発行しながら、銀聯標準QRコードを発行銀行のアプリに設定するか、銀聯標準QRコード以外のQRコードを国境を越えたQRコード決済相互接続サービスに設定することで、利用者のモバイル決済のニーズをカバーする。国境を越えたQRコード決済の相互接続サービスに標準QRコードを設定することで、利用者のモバイル決済のニーズをカバーする。

また、カード発行の効率化を図るため、銀聯国際は海外の銀行や電子財布と協力し、銀行や電子財布の利用者がそれぞれのアプリで銀聯デジタルカードを申請できるようサポートしている。現在、銀聯海外提携ウォレット利用者は、銀聯標準QRコードまたはモバイルフラッシュ決済をスキャンすることで決済を完了することができる。

銀聯が以前に発表したデータによると、2022年に海外で新たに発行された銀聯カードのうち、デジタルカードの比率は40%を超え、国際ビジネスの現地化の重要な推進力となっている。2024年6月時点で、銀聯が海外で発行するデジタルカードは5,000万枚に達する。

ペイメント企業が海外に進出するにつれ、クロスボーダーに関連する規制コンプライアンスリスクがますます顕在化している。