Billdesk Payment Gateway: インドの決済が従来の銀行業務をどう変えるか？

インドの決済が従来の銀行業務をどう変えるか

インドの決済業界の急成長は、従来の銀行のビジネスモデルを以下のように大きく変えつつある：

  1. デジタル決済の台頭
  • UPIシステムがリアルタイム決済の世界的ベンチマークに、2023年までに月間100億トランザクションを超える
  • 第三者決済プラットフォーム（例：Paytm、PhonePe）は、銀行の小口送金業務の多くを流用している。
  • QRコード決済の普及が87%に達し、現金依存度が低下

  1. 口座構成の変更
  • ゼロ・バランス口座の急増（PMJDYスキームでは4億8000万口座以上）
  • 電子財布の利用者が3億5000万人に達し、普通預金口座の機能を一部代替
  • 競争激化で最低残高の引き下げを余儀なくされる銀行

  1. クレジット・サービスの革新
  • BNPL（後払い）商品は年率160%で成長する。
  • UPIベースの即日融資モデルの台頭

  1. 銀行支店の変革

    • 実店舗を15%削減し（2020-2023年）、「デジタル支店」モデルに移行する。
    • 従来の窓口取引がモバイルバンキングアプリに取って代わられる（例：SBI Yonoが60%のベース業務を処理）
    • ATMでの現金引き出しが22%減少、スマートなセルフサービス端末が支持される

  2. テクノロジー・アーキテクチャー・リエンジニアリング

    • コア・バンキング・システムのクラウドへの移行（ICICIのようなヘッドバンクは70%ロードを移行した）
    • APIオープンプラットフォームが標準化され、サードパーティが口座サービスに直接アクセスできるようになった（OCENフレームワークは32の銀行を接続した）
    • AIリスクコントロールが従来の与信モデルを置き換え、85%のマイクロローン承認を処理

  3. 収益モデルの逆転

    • 決済処理手数料の収入シェアは12%から6%に縮小（RBIの義務税率は1.1%に引き下げ）
    • 保険・金融商品のクロスセルにおけるデジタルチャネルの貢献が41%に増加
    • 「Eコマース／ソーシャル・プラットフォームの付加価値としてバンキングを活用する「エンベディッド・ファイナンス

  4. 規制裁定への挑戦
    決済銀行と小規模金融銀行に対する規制の違いは、新しいタイプのハイブリッド・ビジネスを生み出した：

  • Paytmペイメントバンク利用者の預金が年率89%で増加
  • エアテル・ペイメント・バンク、通信パッケージ・バンドルを通じて2100万人の顧客を獲得
  • 曖昧な境界線に取り組むため、RBIはデジタルバンキングのフレームワークに取り組んでいる

8.消費者行動の変化
若い世代の間で「バンクレス・バンキング」の傾向が現れている：
- 35歳以下のユーザーは、月平均0.3回しかアウトレットを利用しない
- ミレニアル世代の52%が金融商品の情報を得るためにソーシャルメディアを利用
- オープン・バンキングは金融サービスの断片的な利用を可能にする

この変化により、伝統的な銀行は変化を余儀なくされている：
デジタルトランスフォーメーションに年平均18億ドルを投資（2024年推計）
30-40% 従来の職務の再編成
フィンテックとの200以上の戦略的パートナーシップ（HDFCだけで37）