레이저페이 결제 게이트웨이: 인도의 3자 결제, 중국 교반기를 맞이하여 중국 해외 기업에 새로운 기회 제공

중국 기업의 해외 진출로 인해 중국 시장의 경쟁 환경이 변화하면서 중국 기업이 성장할 수 있는 새로운 기회가 생겼습니다.

1년 전, 인도 시장에 진출한 중국 인터넷 기업들은 여러 가지 어려움에 직면했습니다. 인도 정부는 2020년 6월과 9월에 인도에서 큰 인기를 끌고 있는 TikTok, PUBG, ClubFactory, BigoLive 등 118개의 인기 중국 앱을 금지했습니다.

금지 조치에도 불구하고 중국 인터넷 기업들은 여전히 규제가 풀릴 것이라는 희망을 버리지 않고 있습니다. 일부 기업은 인도 시장을 포기하고 중동, 아프리카, 라틴 아메리카에 집중하기로 결정한 반면, 다른 기업은 방향을 전환하여 인도에 계속 투자하기로 결정했습니다. 이러한 새로운 방향에는 현금 대출, 데스크톱 게임, 라이브 소셜 스트리밍 및 금융 투자가 포함됩니다.

놀랍도록 많은 수의 중국 인터넷 팀이 인도에 유입되어 업계의 빠른 성장과 번영을 촉진하고 있습니다. 그러나 이로 인해 경쟁이 치열해지고 일부 팀이 불법적인 활동을 벌이면서 인도 당국이 중국 인터넷 기업에 대한 조사를 시작하게 되었습니다. 많은 기업이 은행과 결제 회사의 자금이 동결되어 합법적으로 운영되는 기업에도 영향을 미쳤습니다.

최근 중국 기업에 더 나은 솔루션을 제공하기 위해 OnionPay라는 타사 결제 회사가 인도 시장에 조용히 진출했습니다.

알리페이 베테랑, 인도 인터넷 시장에 뛰어들다

루오밍은 중국에서 여러 회사를 창업한 알리페이 출신의 베테랑 기업가로, 2019년 알리바바 동료와 친구들이 인도 인터넷 시장에 진출하는 것을 보고 알리페이와 야우잔 출신인 루오밍과 그의 파트너들은 이전 B2B 프로젝트를 중단하고 인도에서의 새로운 벤처에 집중하기로 결정했습니다.

루오밍과 그의 팀은 올바른 방향을 선택하는 데 많은 시간이 걸렸습니다.2019년 중국 기업이 인도 인터넷 시장에 진출한 가장 인기 있는 분야는 현금 대출이었습니다. 하지만 2020년 초 인도를 강타한 신종 크라운 전염병 이후 현금 대출 업계는 예스뱅크의 파산과 공식적인 상환 기간 연장 등 여러 위기에 직면했습니다. 그 결과 루오 밍과 그의 팀은 사업 방향에서 현금 대출을 제외했습니다.

2020년 3월, 인도 중앙은행(RBI)이 발표한 규제 정책이 이들의 관심을 끌었습니다. 이 정책은 결제 게이트웨이와 결제 애그리게이터를 규제 대상에 포함시켜 결제 회사의 기능, 책임, 의무를 명확히 했습니다. 루오 밍과 그의 팀은 높은 규정 준수 요건에도 불구하고 기회를 발견했습니다.

4월에 루오 밍은 데스크톱 게임, 라이브 소셜 스트리밍, 라이브 비디오 스트리밍 등 결제 기능을 갖춘 순수 온라인 애플리케이션이 인도 시장에 다수 진출하고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 그리고 결제에 대한 전문성이 인도에서 핵심 성공 요인이 될 수 있다는 사실을 깨달았습니다.

루오밍은 결제에 집중하기로 한 결정에 대해 "중국은 결제 시나리오, 적용 가능한 산업, 확장된 서비스 및 사용자 경험 측면에서 인도의 여러 기존 기업보다 결제 분야에서 5~10년 앞서 있다"고 말했습니다. 하지만 인도의 중국 기업들은 아직 제품을 개선하고 결제 니즈가 명확하지 않은 사용자들의 습관에 적응하는 초기 단계에 머물러 있습니다. 우리는 여기에 큰 기회가 있다고 믿습니다."

코로나19의 확산은 인도와 중국 인터넷 기업 간의 지식 교류도 자연스럽게 방해했습니다.2019년 이전에는 많은 인도 인터넷 기업의 창업자와 임원들이 중국 앱 서비스를 배우고 시장을 탐색하기 위해 중국을 방문했습니다. 주마오만 해도 2017년부터 2019년까지 약 250명의 인도 인터넷 기업 경영진이 중국을 방문했습니다. 중국 최고의 비즈니스 모델 중 상당수가 인도 시장에 소개되었거나 인도 현지 기업이 모방했습니다. 하지만 코로나19의 확산으로 이러한 교류가 급격히 중단되면서 중국 결제 업체들은 더 많은 개발 시간을 확보할 수 있게 되었습니다.

루오 밍과 그의 팀은 OnionPay라는 인도 결제 상품을 개발하기 시작했습니다. 제품 이름에 대한 질문에 루오 밍은 중국에서는 돼지고기 가격이 생활비를 나타내는 지표인 것처럼 인도에서도 양파 가격이 같은 역할을 한다고 설명했습니다. 양파는 인도의 모든 가정에서 기본적인 식재료이며, OnionPay가 인도의 인프라 결제 도구가 되기를 바란다고 합니다.

규정 준수가 가장 큰 과제

루오 밍과 그의 팀은 인도 결제 분야에서 사업을 운영하는 것이 얼마나 어려운지 과소평가했습니다. "실제로 저희의 제품인 OnionPay는 2020년 말까지 개발되었지만 규정 준수 문제로 인해 출시되지 못했습니다."

RBI 규정에 따라 판매자 자금은 회사 자체 경상 계좌가 아닌 인도 통합 결제의 규제 대상 계좌를 통해 처리해야 합니다. 많은 '4중 결제' 업체는 후자를 선택하여 대형 판매자 계정으로 가장하여 규정을 준수하지 않는 다른 판매자에게 결제 채널을 임대하고 있습니다.

규정을 준수하지 않는 업체들의 무분별한 성장으로 인해 현금 대출 업계에서 폭력적인 추심과 불법 대출이 발생하고, 테이블 게임에서 도박과 사기가 발생하고 있습니다. 인도의 피해자들이 이러한 문제를 신고하면서 인도 당국은 중국 기업을 추적하기 시작했습니다. 이로 인해 인도 결제 회사와 은행은 중국 기업을 경계하고 있으며, 합법적으로 기업을 운영하는 데 어려움이 가중되고 있습니다.

루오 밍은 비슷한 문제에 직면했습니다. "인도에서 처음 거래한 은행에서 당좌 계좌를 개설해 주었지만 중국인이라는 이유로 계좌 개설이 지연되었고, 이것이 RBI의 거절 사유가 되었습니다." 이후 팀은 은행 자체의 위험 회피 성향으로 인해 RBI의 우려가 증폭되었다고 분석했습니다. 루오 밍과 그의 팀은 마지못해 "다른 은행을 찾아보겠다"고 말합니다.

루오밍은 그들의 경험을 통해 배웠고 새로운 은행과 소통할 때 잘 준비했습니다. 이때 OnionPay는 델리 인근 구루그람에 인도 사무소를 개설하고 인도 현지 직원이 은행과의 커뮤니케이션에 참여했습니다. 결국 OnionPay는 RBI의 현장 실사를 성공적으로 통과하고 정식 계좌를 개설했습니다.

다양한 결제 방법

규제된 계정을 통해 OnionPay는 공식적으로 인도 은행과 전자지갑에 연결할 수 있습니다. "우리는 인도 전체 인터넷 결제 거래의 약 701조 3,000억 달러를 차지하는 UPI 결제를 지원하는 것으로 시작했으며, 이는 확실히 가장 먼저 확립된 결제 수단입니다."

루오밍은 "또한 곧 PayTM 및 PhonePe와도 연결할 예정입니다."라고 말했습니다. 그에 따르면 최근 몇 달 동안 거래량 측면에서, 특히 오프라인 매장 결제에서 PhonePe가 PayTM을 추월했습니다. 하지만 라이브 소셜 스트리밍과 같은 특정 산업에서는 여전히 PayTM이 유일한 결제 수단은 아니더라도 지배적인 결제 수단입니다.

루오 밍은 "9월 중순까지 인도에서 인터넷 뱅킹, 신용카드, 여러 지갑 상품과 연결할 수 있을 것으로 예상합니다. 이를 모두 합치면 약 991 TP3T의 결제 옵션을 제공할 수 있을 것입니다."

또한 OnionPay는 인도 은행 및 지갑에 직접 연결되어 있기 때문에 업스트림 수수료가 더 유리하고 판매자에게 결제 수금에 대한 더 유리한 수수료를 제공할 수 있습니다. 따라서 OnionPay는 4자간 결제보다 더 안전하고 비용 효율적이며 장기적인 규정 준수 비즈니스에 적합합니다.

국경 간 결제가 가능해집니다.

루오 밍은 특히 국경 간 결제에 대해 기대가 큽니다. "인도의 제3자 결제에 직접 연결하고자 하는 중국 기업은 반드시 인도 법인이 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우 규정을 준수하지 않고 불안정하며 안전하지 않은 4자 결제 옵션만 남게 됩니다. 이러한 제한으로 인해 규정을 준수하는 일부 기업은 규정을 준수하지 않는 결제 채널을 사용해야 합니다."

그러나 루오밍이 이미 중국 크로스보더 이커머스 기업이 인도에 직접 진출하지 않고도 OnionPay를 통해 계좌를 개설하고 인도 소비자로부터 루피 대출을 받아 중국 본토나 홍콩의 판매자 은행 계좌로 직접 결제할 수 있는 '수입 영수증 계좌'라는 특별 청산 계좌를 신청하기 시작했다고 밝히면서 일부 업계는 곧 인도에 직접 국경 간 지불을 위한 합법적인 채널을 확보할 수 있을 것으로 보입니다. 중국 크로스보더 이커머스 기업은 인도 법인 없이도 OnionPay를 통해 계좌를 개설하고 인도 소비자로부터 직접 루피 대출금을 수금하여 중국 본토 또는 홍콩의 판매자 은행 계좌로 정산할 수 있습니다.

간단해 보이는 이 요구사항은 이전에는 마땅한 해결책이 없었습니다. 인도 시장을 타겟으로 하는 일부 크로스보더 이커머스 판매자는 PayPal 계좌만 개설했지만, PayPal 계좌를 보유한 인도 소비자는 거의 없었습니다. 다른 판매자들은 4자 결제를 선택하여 결제 비용을 8%-10%로 높였는데, 이는 지속 가능하지 않습니다. 일부는 인도 기업을 중개업체로 이용해야 했기 때문에 금융 및 운영 비용이 증가했습니다. 기존의 국경 간 수금 회사는 이상적인 인도 수금 솔루션을 도입하지 않았습니다.

지난 몇 달 동안 아마존은 수만 개의 중국 셀러 계정을 정지시켜 중국 크로스보더 이커머스 셀러들이 아마존 플랫폼에서 벗어나 자체 독립형 웹사이트를 구축하는 데 박차를 가하고 있습니다. "OnionPay India 크로스보더 수금 솔루션을 사용하면 많은 판매자가 매우 가벼운 운영 모델과 낮은 결제 채널 비용으로 자체 독립형 웹사이트를 통해 인도 소비자에게 직접 판매할 수 있습니다."

장기적인 서비스 제공을 위한 지속적인 규정 준수 개선

중장기 계획에 대한 질문에 루오 밍은 인도 규정을 완벽하게 준수하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 올해 인도에서는 모든 결제 게이트웨이와 애그리게이터가 2021년 12월 31일까지 사용자의 개인 정보를 보호하는 메커니즘을 구축해야 한다는 규정이 시행되고 있습니다. "이는 사용자의 개인정보 보호를 강화하는 세계적인 추세에 부합할 뿐만 아니라 금융 결제 회사가 반드시 구현해야 하는 메커니즘입니다."

루오 밍은 "실제로 올해 PCI-DSS 보안 인증을 완료할 계획입니다."라고 설명합니다. "PCI-DSS 보안 인증은 Visa와 Master카드가 승인하고 주로 독립적인 검토 업체에서 완료하는 매우 엄격한 검토 프로세스입니다. 이는 결제 회사의 온라인 결제 시스템에 대한 포괄적인 보안 검토로, 약 200개의 검토 항목을 포함합니다. PCI-DSS 보안 인증을 통과하는 것은 인도에서 장기적으로 규정을 준수하는 결제 운영을 위해 매우 중요합니다."

인도-중국 관계가 비즈니스에 미치는 영향

"중국 기업으로서 OnionPay는 불안정한 중국-인도 관계의 영향에 대해 걱정하고 있나요? 예를 들어 인도 정부가 갑자기 운영을 중단하면 어떻게 되나요?" 이것이 저자가 가장 걱정하는 질문입니다.

루오밍은 잠시 고민한 후 "이런 가능성이 있는 것은 사실이지만 모든 일에는 위험이 따르기 마련입니다. 현재 RBI는 저희의 중국 배경을 알고 있지만 여전히 저희의 규제 계정을 승인했습니다. 우리는 인도 현지 팀을 더욱 확대하고, 인도인 임원을 다시 채용하고, 자체적으로 규정 준수 업무를 수행하며, 인도 은행 및 금융 규제 기관과 정기적으로 소통할 것입니다. 인도 금융 결제 산업 발전에 기여하고자 하는 개방적이고 투명한 마음가짐으로 이 산업에 헌신적으로 기여한다면 쉽게 금지되지 않을 것입니다."

루오밍은 OnionPay가 인도에서 중국 인터넷 제품의 신뢰할 수 있는 결제 파트너가 되어 인도에서의 비즈니스 운영을 보호해 주기를 희망합니다.