现金贷出海印度实操干货（一）：如何选择靠谱的支付商？www.deekpay.com

## 出海印度放贷：支付系统风险与靠谱支付商选择指南 任何生意，都不可能百分百赚钱。即使是再好的蓝海市场，也会有人攻城拔寨，有人人仰马翻。机遇与风险往往并存，天堂的背面有时候就是地狱。 近两年来，印度成为大家眼中的香馍馍，“14亿人口红利”、“仅次于中国的现金贷天堂”、“高利贷合法”、“年化1000%+”、“血赚一个亿”、“裸放都赚钱”……确实，一连串金光闪闪的字眼，刺激的大家肾上腺素狂飙，都想去印度发财。尤其是疫情期间，借着疫情红利，放贷机构在印度大赚特赚的消息，更是让禁足国内的同行心热难耐。 但越是红利在前，越不能忽视潜在的风险。这不，近日又有放贷机构被支付商卷款跑路的消息曝出，钱没赚着，数百万资金还打了水漂。继去年被NBFC卷跑资金、被中介机构坑、被系统商坑……已有十几起出海印度被骗的事件发生，相比在印度赚取的暴利，放贷机构交的学费也不遑多让。 一个企业往往会涉及多个上下游企业，每一个链条上链接点的暴雷，都有可能让企业伤筋动骨，甚至崩盘覆灭。出海印度放贷，涉及的NBFC牌照、GP上架、系统、支付、营销获客、财务法务、操盘运营、海外财税、落地催收、资金出境、利润回国等等，每一个环节都至关重要。关乎着大家能不能赚到钱，赚到钱有没有命花？花了会不会出事？所谓富贵人生，能持久的，才是真富贵；那些短暂的，都不过是浮云。 本文将重点介绍中印支付系统的区别，印度支付系统存在的风险，如何选择靠谱的印度支付商，以及目前出海放贷机构对接的支付商情况。 一、印度支付系统存在的风险？ 在放贷行业，向来是“先有支付，再有业务”。没有支付通道的加持，也就不存在线上放贷。放贷机构一旦选择和一家支付商合作，也就意味着自己的钱要在对方的通道上走，甚至要把钱汇至对方平台账户，如果支付商不靠谱，就有被卷款跑路的风险。 相比国内，在印度放贷支付商可能带来的风险要更高，主要原因有以下四点： 1. 账户权限挂在别人名下 在国内，科技公司可以直接在第三方支付平台开户，账户权限都在自己手里；在印度，只有持有NBFC牌照或银行牌照的金融公司，才能在第三方支付平台开户。放贷机构如果要开户，就必须选择持有NBFC牌照的公司合作，开的账户也是挂在NBFC公司名下。NBFC公司可以是放贷机构自己找，也可以由支付商提供。放贷机构和NBFC可以通过协议，规定第三方支付平台的账户操控权是否掌握在放贷机构手中。据出海印度的头部系统商商务负责人李总透露，“大部分NBFC都不会同意”。如果NBFC不同意，则意味着放贷机构的钱要掌控在NBFC手里，风险不言而喻。 2. 技术不稳定，没有聚合支付 在国内放贷，一般是放贷机构把钱打入自己的第三方支付平台账户，然后从第三方平台账户直接打入借款人的银行卡。当然，需要是第三方支付平台指定银行的银行卡才行。为避免借款人因没有第三方支付指定的银行卡而造成的糟糕体验，放贷机构会选择多家第三方支付或聚合支付平台合作。聚合支付，是指支付商通过集成技术，把多家第三方支付平台的支付服务，整合到一起，也被称作是“第四方支付”。通过多渠道合作和聚合支付，在国内放贷机构基本上可以直接放款至借款人的银行卡。 但是，在印度放贷机构将钱汇入合作的NBFC开的第三方支付平台账户后，放款资金会有三种走向： UPI（Unified Payment Interface）：印度政府为了推动全民数字支付，在2016年推出“废钞令”后，又通过印度国家支付公司（NPCI）推出的跨银行统一支付接口，能够实现跨银行间的实时在线转账，功能设计上有点像中国的网联。第三方支付对接UPI的好处是，无论是资金直接进入借款人银行卡，还是借款人再转账，都非常便捷。唯一的问题是，虽然政府提倡UPI，但尚未全民普及。如果借款人未注册UPI账户，就需要借款人先注册UPI账户才行。若第三方支付平台未开通UPI通道，则无该选项。 电子钱包：资金打入借款人电子钱包，这是目前放款资金最普遍的走向。有些电子钱包可以直接消费，借款人无须将资金提现至银行卡；如果借款人电子钱包内有钱，也可以直接通过电子钱包还款，操作体验都非常便捷。但有些电子钱包不能直接消费，需要借款人提现至银行卡；还款时，也需要借款人先把钱通过银行卡充值到电子钱包，操作非常繁琐。所以，如果甲方选择的第三方支付平台，资金是通向电子钱包的，就需要对它们的市场占有、使用场景、合作电商平台等等，好好调研一下。 网银：区别于另外两种走向，通向网银并非第三方支付账号的资金汇至网银，而是第三方支付账号资金发出汇款至借款人所使银行的银行卡后的申请，由网银（机审）将该申请对接至相对应的银行资金清算中心，由该银行资金清算中心处理后，资金直接汇至借款人银行卡。因不同银行资金清算中心所需处理时间不同，所以通过网银放款就有快有慢。据使用该通道的甲方透露，放贷走网银通道，长的需要一两个小时，慢的也需要十几分钟。相比UPI和电子钱包高效时的实时到账，走网银通道无疑是最费时的。 据一位月放款量已破5亿的甲方风控负责人王总吐槽，“无论是像Paytm这样的大平台，还是Razorpay这样中不溜的平台，无论通道是通向电子钱包、网银，还是UPI，操作都比国内繁琐，用户体验较差，而且还都不稳定，说崩就崩。”很容易出现“放款放不出去，收款收不回来”的情况。 3. 无法“代扣”，借款人需主动还款 在国内，支付商是可以直接从借款人绑定的银行卡里扣钱的。无论借款人有没有还钱意愿，只要绑定的银行卡里有钱，支付商就能帮忙把钱给“扣”了。“代扣”功能，虽然帮放贷机构减少了坏账，但也滋生了不少乱扣费的黑产，像一些网络诈骗，就比较喜欢打着赌博、色情的幌子，诱导用户绑卡。一旦绑卡，根本就不需要用户充值消费，直接借助第三方支付“代扣”功能，就能将用户银行卡洗劫一空。在放贷领域，也有不少黑心机构，在用户绑卡成功后，无论贷不贷款，都会默认贷款成功，不放贷，却按正常还款一样从用户银行卡里扣 money. 该技术印度已有，但未被政府批准使用。 4. 契约精神差，道德风险高 放贷机构的资金放在NBFC开的第三方支付平台账户上，可能会被NBFC或支付商黑掉。首先有一点，大家一定要先核实支付商的支付牌照，千万不要被打着支付商旗号却没有支付牌照的忽悠给坑了。其次，印度支付牌照，因为注册资金高且需实缴，不能转让、被收购，无论国人还是外资入股都需要经过严格的资质审查等原因，导致印度支付牌照申请困难，但拿到手里若没有合适的项目变现，又不能出手，也会变得很鸡肋。现在有不少早期拿到支付牌照的小支付公司，穷的只剩牌照，苟延残喘。这时候中国放贷机构的出现，让他们两眼放光，想要狠宰一笔。一旦中国人把钱打入他们账户，立马卷款跑路。还有一些呢，会选择细水长流的薅羊毛，在使用过程中，偷偷的今天划一笔，明天划一笔。已有不少甲方抱怨，支付商不靠谱，已经在跑的业务，财务数据和支付平台数据不匹配，一查流水，发现有不少资金去向不明。想要和支付公司对峙，对方根本就不承认、不理会。 二、如何选择靠谱支付商？ 在了解中印支付系统的区别及印度支付存在的系统风险后，大家都很关心如何选择靠谱的支付商，如何规避支付风险，以及涉及的相关通道费用。 什么样的支付商靠谱？仁者见仁智者见智，需求不同，要求自然不同。有人看中支付通道的稳定性，代付、代收成功率高；有人看中支付系统用户基数，用户体验好，获客成本低；还有人看中支付商的胆色，是否可以“黑放”？ 在咨询了大量甲方和系统商后，我们发现不少人认为支付商用户基数越大，相对来说信用评级就会高些。因为大的支付商，一般都开通了UPI，放/还款体验也会比较好，借款用户已在使用的概率也高，技术也会更完善。所以得出结论，支付商越大越好。 目前，印度支付市场第一梯队的支付商有Paytm、PhonePe、BHIM、Google Pay以及准备入局的WhatsApp。这几家背后要么是国际巨头，要么是印度政府，用户数量数以亿计，自然满足大的要求。但它们看中的都是万亿量级的电商和正规的支付市场，对合作小规模的放贷机构意愿不大。唯有Paytm因本身就有Paytm Postpaid在做信贷业务，对放贷机构持开放态度。据一位已在印度落地的甲方透露，他们接触的系统商印牛科技、星合科技和MAD-ELEPHANT都已对接Paytm。 但也有不少甲方和系统商吐槽，这些大的支付商合作门槛高，资质评估审核材料多，若评估不合格，费时费力还费钱。而且，相比一些小的支付商对接要求低、审核快，大支付商的通道费用还高。 2019年底已落地印度的甲方CPO尚总透露，不少支付商通道费用是按阶梯收取，常规分四级： 月放款额0-2亿卢比 月放款额2-10亿卢比 月放款额10亿-15亿卢比 月放款额50亿+ 当然，也有按单笔放款额度来计算的，阶梯划分一般是： 单笔放款量低于1000卢比 单笔放款量1000卢比-10000卢比之间 单笔放款量在10000卢比以上 两者的区别在于，如果是按月放款量来计算，月放款量金额越高，则单笔收费越低；如果是按单笔放款量来计算，单笔放款量越高，则费用越高。大家可以根据自己的月放款量、单笔放款量来计算选择哪种比较合适。 本文主要以月放款量来做示例。 根据月放款量梯度，代放时，对应的UPI通道费用一般是6-8卢比/笔，5-7卢比/笔，4-6卢比/笔，3-5卢比/笔。月放款量越好，单笔费用越低。以第一梯度为例，能低破6卢比/笔的比较少，基本上都在7-8卢比/笔之间。也有的达到10卢比/笔，破10卢比/笔的也有不少。对应的电子钱包通道费一般是按照交易额的0.8%-1.5%收取，收1%的居多。有些也会按笔收费，相比UPI，通道费用会便宜不少。验卡，一般是3-6卢比/笔。低点的也有收2.5卢比/笔。 代收时，UPI通道费一般和代付相差无几。电子钱包、网银的通道费相差比较大，电子钱包一般是按照交易額的0.8%-1.5%收取；网银一般是按照交易额的1.5%-3%收取。 收费标准的不同，支付通道成本也就千差万别。有时候，支付商选择不对，仅支付通道这一项的成本支出，就可能要翻倍。所以，虽然大家口头上都说大的支付商好，但真正做选择的时候，往往又是另一回事。真正愿意和Paytm合作的放贷机构并不多。 三、目前出海印度放贷机构合作的支付商情况 现在与中国放贷机构合作比较多的支付商是Razorpay，像Epoch、印牛科技、星合科技、Getrupee、MAD-ELEPHANT、OFG（闪云金科）、亚飞数科等系统商，对接的支付商里都包含Razorpay。 经调研发现，Razorpay在印度支付市场，无论是市场占有、业务模式，还是用户数量，都不具备明显优势，为什么它会深得出海机构的喜欢呢？ 据出海圈人脉甚广的系统商商务负责人李总向我们揭秘，“Razorpay虽然在印度支付市场不算头部，但其在出海人群中却颇有人脉。”不少出海印度的系统商和甲方都表示，自己在寻找支付商合作时，往往会被中介或朋友推荐至Razorpay。说明其已打入当地的中国人圈子。还有甲方向我们透露，Razorpay有着经纬创投和红杉资本背景，熟悉中国资本和现金贷玩法，愿意让一些中国玩法在其通道流通。而在其他支付系统，可能就不被允许。毕竟，印度金融监管相比国内要成熟的多，也严的多。 虽有如此优势，但也不是所有的合作方都对Razorpay满意。在业内线下沙龙时，就有不少甲方和系统商抱怨，Razorpay的通道稳定性和代付成功率让其失望。 除Razorpay外，还有一家名“Mpurse”的支付商在圈子里也比较活跃。不同于Razorpay的投资方有和中国人打交道的经验，据说Mpurse的实控人就是中国人，运营团队分别在古尔冈和深圳。和其他的印度支付商相比，在语言、距离和时差方面，Mpurse还是蛮有优势的。但也有合作方吐槽：同为中国人，关系虽亲近，但价格可一点都不亲近！ 经调研，现在出海印度的中国机构合作的支付商有Paytm、Mobikwik、Razorpay、Mpruse、Yes Bank、ICICI、Cashfree、Dokypay……等十几家，每家支付商都有其优势，也有其劣势。没有哪一家敢保证，能够符合所有出海机构的需求，甚至大多数出海机构的需求都未必能提供。各个支付商之间，其实半斤八两，难言谁出类拔萃。对此，甲方和系统商又何尝不是心似明鏡。虽然表面上大家都低者姿态佯装懵懂，实际上有胆子出海捞金的哪个不是风月老手。大家都明白，从自己接触到的这些支付商中，随便选择一个，都能帮忙搭建基础通道功能；但难得是，怎么才能找到那个願意帮自己搭建特殊功能或专有功能的支付商。 如果是在国内，这当然不是问题，只要有这样的支付商，自己通过各种关系，总能找到。但出海印度，人生地不熟，语言还不通，资源着实有限，知道的印度支付商寥寥，能够联系得上的支付商更少，无法对支付商进行尽调和对比。有时候，能找到一家愿意和自己合作的就已经不错了，哪还有心思考虑支付商的合作模式是否适合自己，通道费用是否合理，是否有暗箱解决“黑放”问题？ 所以，大家面临的支付商选择问题，归根结底是能够接触的支付商太少了。如果你有机会直接接触几十家支付商？如果你可以将几十家支付商的服务方案进行细致对比？如果你能够和几十家支付商协商开发自己的特殊需求？是不是你面临的支付商选择问题，就不是问题了？ 四、总结 之所以大家会纠结，“如何选择靠谱的支付商”这种问题，是因为没得选，或是可选择的太少。本质上来讲，就是资源匮乏，没有信息渠道。 为了能让大家拥有更多选择，获得更多信息渠道，并能够更加全面的了解印度支付商、企业注册、海外财税、资金出境、利润回国、系统、贷超、GP上架、牌照、系统风控、落地催收、代运营等相关问题，我们建立了专业的服务社群——见时社，聚焦消金出海，在群里分享实操干货，并将不定期举办线上和线下沙龙，邀请各路专家大咖，就大家关心的问题，进行专题分享和实操培训，并提供相应的资源对接。 为保证社群质量，避免沦为“广告基地”，我们对社群设置了一些群规，希望大家申请入群时能够知晓并遵守。 本群为实名社群。入群后，需将群名改为“姓名+公司+业务”。 本群不对外开放。如您的朋友需要入群，麻烦添加“见时君”微信（微信号：kstd09527），由其邀请入群。 本群为业务交流群。禁止广告、谣言、扰乱社会秩序、违法违规内容。如有违规，一次警告，二次清退。 本群为资源对接群。如有NBFC牌照、企业注册、系统、支付、GP上架、催收、代运营、推广获客……等需求，可联系“见时君”微信（微信号：kstd09527），由其为您匹配相应资源。 本群存在只为提供价值，会根据具体情况做调整，升级或解散。 因文章篇幅有限，本期关于支付商的问题，我们就讲到这里，如果大家想了解更多内容。请扫码下图二维码，添加“见时君”微信，由其邀请您加入“见时社”，更多实操干货内容，我们将先在群中发布。 推荐阅读： 为什么印度仍被看做是全球最好的放贷市场！解读蝗灾、暴乱、战争之下的印度2020！ 爆单、暴富、诈骗、崩盘、进监狱……武汉疫情对现金贷出海印度的深远影响！ （请根据实际情况添加图片、二维码或其他相关信息） 希望以上内容能够帮助您更好地了解出海印度放贷的支付系统风险和选择靠谱支付商的技巧。