印度四方支付怎么接入：印度第三方支付市场分析（一）

（一）人口概况：2016年，我国人口达到13.68亿，位居世界第二。

（二）经济总量：2016年，印度国内生产总值（GDP）达到2.6074万亿美元，全球排名第六。根据世界银行预测，印度GDP增长率预计将保持在约7.8%，直至2019年。

（三）政策环境：

基本信息：

印度货币改革：2016年11月8日，印度总理纳伦德拉·莫迪在电视特别演讲中宣布，自11月9日起，取消500和1000卢比面值的马哈特玛·甘地系列纸币，午夜后失效，并发行新的500和2000卢比纸币。民众可以在银行将旧币兑换为新币。此举旨在废除用于资助恐怖主义和国内洗钱活动的纸币，减少腐败（现金囤积）、毒品威胁和走私。

无现金经济：印度政府希望在未来的10-12年内将印度转变为无现金经济。为实现这一目标，政府推出了支付银行和印度账单支付服务（Bharat Bill Payment Services）等措施，鼓励民众通过移动支付进行服务和便利费用的支付。

统一支付接口（UPI）：2016年4月，印度国家支付公司（National Payments Corporation of India）推出统一支付接口（UPI），为公众提供与银行账户关联的虚拟支付账户，使用基于UPI的支付应用大大简化了支付过程。

国家支付二维码：在此基础上，印度国家支付公司去年向公众推广了国家移动钱包BHIM。2017年3月，推出了国家支付二维码。

存在问题：

政府过度干预互联网创新。

印度金融科技公司必须像传统行业一样获得支付许可。

印度储备银行公开反对放宽对初创企业的监管。

移动支付基础设施尚未完善。

（四）移动互联网环境：

1. 网上银行：

根据世界银行数据，在拥有超过10亿人口的国家，印度仅有125,000家银行。近一半的人口（47%）没有银行账户，许多二线和三线城市甚至没有银行。

存在问题：

由于银行和信用卡普及率极低，现金支付已成为印度网上购物的主要支付方式。

由于基础设施不足，印度长期依赖现金支付。

2. 总网民数：截至2017年3月31日，印度拥有4.6亿网民，互联网普及率为34.4%，增长率为9142.5%。

3. 智能手机市场：

根据国际数据公司（IDC）季度移动追踪报告，印度智能手机市场保持14%的年增长率，成为全球第三大智能手机市场。2017年，总出货量达到1.24亿部，在排名前20的全球智能手机市场中增长最快。印度智能手机用户排名第二，用户数为5.3亿。在排除中国的情况下，印度Android使用时长达到1480亿小时，位居全球第一。印度Google Play商店的下载量也创全球最高，达到62亿次，超过美国。

（五）结论：

印度的互联网和移动市场起步较晚，基础设施仍在改善。然而，凭借庞大的人口基数和快速的经济增长，互联网和移动用户数量逐年增加，使印度成为一个具有巨大潜力的市场。

印度政府政策在互联网金融发展中起到了决定性作用。一方面，货币改革政策极大地推动了在线支付和信贷的发展；另一方面，政府实施统一支付渠道和对银行牌照发放的限制，阻碍了印度第三方支付初创企业的增长。建议考虑与联合国支付合作的三方支付公司，与印度银行建立合作关系并获取必要的银行牌照。

（六）电信运营商：

作为世界第二人口大国，截至2017年5月，印度拥有12.498亿电信用户。

1. Bharti Airtel：

Bharti Airtel是印度最大的运营商，也是发展中国家中重要的跨国电信运营商，在20多个国家运营网络，用户数超过3亿。Bharti Airtel也是印度首个部署4G网络的运营商，目前在15个城市提供4G服务。

2. Vodafone和Idea Cellular：

Idea Cellular的用户数从2016年9月的1600万增长到2017年5月的1.17亿，增长了六倍。英国电信公司Vodafone周一宣布，同意支付230亿美元，将其在印度的子公司与印度第三大电信服务商Idea Cellular合并，成立印度最大的通信服务商。

3. Reliance Communications

4. Jio

Jio去年以免费模式进入市场，标志着印度电信市场的一次重大变革。半年的免费模式为Jio赢得了1.08亿用户，免费期结束后，67%（约7000万用户）转为付费用户。

（七）印度五大银行：

1. 印度中央银行：印度中央银行是印度政府拥有的国有银行，是印度最古老、最大的商业银行之一，总部位于孟买。该银行在印度的27个州和3个联邦属地上拥有4100家分支机构，以及海外的270家分支机构。

2. 印度联合银行：印度联合银行成立于1919年11月11日，总部位于孟买。该银行的信贷来源包括现金、储蓄、定期存款以及海外再融资和借款。该银行拥有超过2400万客户。

3. 印度海外银行：提供商业银行业务、零售银行业务、外汇及资金市场运营的服务行业公司。

4. 印度清算公司：印度清算公司在市场设计上独具特色。通过更新合约，成功地将交易所交易和场外市场的集中净额结算相结合，为会员提供资金和债券的多边净额结算服务，并在各个层面严格控制风险。这对中国金融市场的发展与建设具有很好的参考意义。

5. 印度联合商业银行：印度联合银行成立于1919年11月11日，总部位于孟买。该银行的信贷来源包括现金、储蓄、定期存款以及海外再融资和借款。该银行拥有超过2400万客户。

（八）电商平台：

1. 背景：

印度电商市场正处于成长阶段，近年来发展迅速。根据Euromonitor数据，2016年印度电商市场达到216.5亿美元，全球排名第八，占全球电商市场的1.9%。在线零售占印度零售市场的4.1%，在新兴市场中处于中等水平，与发达国家相比有较大的提升空间。得益于智能手机的快速普及，印度电商市场自2014年开始迅速增长，2016年增长率达到80.9%，在全球二十大电商市场中位居第一。

2. Flipkart：

Flipkart是印度最大的电商平台，也是当地电商企业的代表印度三方支付公司。由两名前亚马逊员工于2007年创立，Flipkart从模仿亚马逊的在线图书销售模式起步，后来扩展到其他产品。其模式类似于亚马逊和京东，专注于构建销售物流系统。2016年，腾讯控股、微软和eBay共同向Flipkart投资14亿美元，软银在8月对Flipkart投资约25亿美元。

3. Snapdeal

4. Amazon：

亚马逊非常重视印度市场。在中国遭遇阿里巴巴和京东的阻力后，亚马逊选择专注于印度市场。

亚马逊于2013年正式进入印度市场，2016年市场份额达到12.1%。尽管Flipkart的市场份额大于亚马逊印度，但其整体表现不如后者。

5. Paytm Mall：

2017年3月，阿里巴巴集团进一步投资其子公司电商平台Paytm E-commerce，并获得了公司的控股权。作为印度最大的电子钱包平台，Paytm借鉴了阿里巴巴的模式，从“支付”拓展到“电商”。One97 Communications将电商网站与支付业务分离，成立了Paytm E-commerce Company，并推出了购物应用Paytm Mall，拥有14万名卖家和超过6800万种产品，涵盖电子产品、耐用消费品、家具和时尚。借助阿里巴巴的优势，Paytm Mall进入了跨境电商领域，向印度电商市场引入了价值十亿的产品，形成了与亚马逊和Flipkart的竞争优势。

（九）结论：

在第三方支付渠道方面，银行、电信和电商行业已形成垄断格局。目前，印度代表性的第三方支付平台已与主流印度银行和运营商建立了合作关系。Flipkart作为印度最大的电商平台，拥有强大的消费者用户基础，支持其衍生的电子钱包业务，成为潜在的合作伙伴。Paytm的模式从支付拓展到电商，尽管进入电商市场较晚，但知名产品的存在以及阿里巴巴的技术和业务支持，可以帮助Paytm在更短的时间内进入市场。其他与Snapdeal和Amazon建立合作关系的第三方支付平台也可以考虑。

印度三方支付有哪些