孟加拉电子支付渗透率有多高？

孟加拉国的电子支付渗透率近年来增长显著，但仍处于中低水平，具体现状和关键数据如下：

1. 整体渗透率

  • 账户覆盖率：根据世界银行2021年数据（Findex），约21%的孟加拉成年人拥有银行账户，但仅10%使用移动支付或互联网银行。
  • 活跃用户规模：截至2023年，孟加拉国约有4,000万电子支付用户（包括移动钱包、银行卡等），占总人口（约1.7亿）的23%-25%。

2. 主要支付方式

  • 移动钱包（Mobile Financial Services, MFS）:
    • 主导平台：bKash（市占率超80%）、Nagad、Rocket。
    • 用户量：bKash注册用户超7,000万（含重复注册），月活用户约3,500万。
  • 银行卡与POS机:
    • 借记卡发行量约2,800万张，信用卡仅200万张左右。
    • POS终端不足20万台，集中在大城市商户。

3. 增长驱动因素

  • 政策支持:
    政府推动“数字孟加拉”战略，要求公务员薪资通过电子支付发放；央行批准28家MFS运营商。
  • 普惠金融需求:
    农村地区银行网点稀缺（每10万人仅8.5个分支），促使移动钱包普及。

4.挑战与瓶颈

  • 现金依赖: 90%以上交易仍以现金完成。
  • 基础设施限制:
    网络覆盖率虽达70%，但4G速度慢且不稳定；农村地区代理网点不足。

5. 电子支付增长的关键趋势（续）

(1) 政府与央行推动数字化

  • 强制电子化政策:
    • 2023年起，孟加拉政府要求所有公用事业账单（水电、燃气等）必须通过电子支付缴纳。
    • 公务员薪资数字化: 90%以上的政府工资和补贴已通过bKash或银行账户发放。
  • 监管框架完善:
    • 央行（Bangladesh Bank）推出《支付系统法案2024》，加强对移动钱包的合规管理，同时鼓励创新（如开放API）。

(2) QR支付的快速普及

  • 商户端推广:
    主要城市达卡、吉大港的零售店、餐馆已广泛支持bKash/Nagad的QR码支付，但小商户仍依赖现金。
  • 跨平台互通性:
    2023年央行推出“Bangla QR”，统一标准以实现不同钱包间的扫码互认，但目前渗透率不足30%。

6.细分市场表现

领域 电子支付渗透率 主要玩家/模式
零售消费 ~15%-20% bKash, Nagad, POS刷卡
电商 ~35%-40% bKash,信用卡(仅限高端用户),货到付款(仍占60%)
跨境汇款 ~50%+ bKash与Western Union合作,占正规渠道主导地位
农村地区 <10% 代理网点现金充值为主,MFS用于小额转账

7.未来增长潜力与挑战

(1)机会点

  • 普惠金融缺口: 仍有6,000万成年人无银行服务，MFS可填补需求。
  • 电商带动: 预计2025年电商市场规模达70亿美元，将推动预付卡和分期付款需求。
  • 跨境支付整合: 沙特、阿联酋等海外劳工汇款占GDP超5%，数字化通道效率提升空间大。

(2)核心瓶颈