2025年马来西亚支付用户行为调查报告：数字支付的崛起与未来趋势

引言：马来西亚支付市场概览

随着数字经济在全球范围内的蓬勃发展，马来西亚作为东南亚重要的新兴市场，其支付行业在2025年呈现出前所未有的增长态势。本报告基于对5000名18-65岁马来西亚用户的深度调研数据，全面剖析了当前该国支付用户的行为特征、偏好变化及未来发展趋势。

数据显示，2025年马来西亚数字支付渗透率已达到惊人的89%，较2020年的48%实现了近乎翻倍的增长。这一飞跃式发展背后是政府政策推动、金融科技企业创新以及消费者习惯转变的多重因素共同作用的结果。

一、主流支付方式市场份额分析

1.1 电子钱包的统治地位

调查显示，电子钱包已成为2025年马来西亚最受欢迎的支付方式，占据日常交易量的43%。其中：

• Touch ‘n Go eWallet以28%的市场份额领跑
• GrabPay占比19%
• Boost和ShopeePay分别占15%和13%

值得注意的是，"先买后付"(BNPL)功能已整合进所有主流电子钱包平台，使用该服务的用户比例高达62%。

1.2 银行卡支付的演变

尽管面临电子钱包的激烈竞争，银行卡(包括借记卡和信用卡)仍保持35%的交易份额。关键发现包括：

• Visa和Mastercard共占银行卡交易的87%
• "无卡交易"通过手机NFC功能完成的占比达59%
• QR码绑卡支付的接受度提升至78%

1.3现金使用的持续萎缩

现金交易比例首次跌破20%，仅占所有交易的17%，主要集中于：
-农村地区(63%)
-老年人群体(58%)

二、用户支付行为深度解析

2.1 高频使用场景分析

2025年，马来西亚用户的支付行为呈现出明显的场景化特征：

• 零售购物（38%）：电子钱包成为线下便利店、超市的首选支付方式，其中小额交易（RM50以下）占比高达72%。
• 餐饮消费（25%）：QR码点餐+无接触支付在快餐店和咖啡厅的渗透率达89%，年轻用户更倾向于使用GrabPay或ShopeePay获取返现优惠。
• 交通出行（18%）：Touch ‘n Go eWallet在高速公路收费、公交地铁等场景占据垄断地位，日均交易量突破500万笔。
• 线上电商（12%）：Lazada和Shopee平台中，分期付款选项的使用率增长至45%，尤其是电子产品和高单价商品。

值得注意的是，"社交商务"（如WhatsApp/Facebook Marketplace交易）催生了P2P即时转账需求，DuitNow QR在此类交易中的占比达34%。

2.2 用户忠诚度与平台切换行为

尽管电子钱包普及率高，但用户对单一平台的依赖度正在下降：

• 平均每个用户同时使用2.3个电子钱包应用；
• 51%的用户会根据商家优惠活动切换支付方式；
• GrabPay因积分兑换灵活性强留存率最高（68%），而Boost因政府补贴计划在农村地区保持稳定增长。

三、影响支付选择的四大关键因素

(1) 便利性 (42%)

“一键支付”和面部识别认证成为核心需求：