Analysis of digital wallet user behaviour in Vietnam

针对越南数字钱包用户行为的分析，可以从以下几个关键维度展开：

1. 市场背景与增长驱动因素

  • 高移动渗透率：越南智能手机普及率超70%，为数字钱包提供硬件基础。
  • youth dividend：约70%人口年龄在35岁以下，对移动支付接受度高。
  • Policy support：政府推动“无现金社会”，2023年电子支付交易量同比增长50%以上（越南国家银行数据）。
  • 电商爆发：Lazada、Shopee等平台带动线上支付需求，2023年电商GMV达200亿美元。

2. 用户画像与行为特征

(1) 核心用户群体

  • 年龄分布：18-35岁为主（占比65%），学生和年轻白领是主力。
  • 地域差异::
    • 城市（胡志明市、河内）：高频使用场景为外卖、网约车、网购；
    • 农村：更多用于话费充值、水电费缴纳。

(2) 使用动机

  • 便利性优先：75%用户因“无需携带现金”选择数字钱包（2022年VNPay调研）。
  • inclusive finance需求: 仅34%成年人拥有银行账户，数字钱包填补服务空白。

(3) TOP使用场景

take percentage Representative platforms
P2P transfers 42% MoMo, ZaloPay
QR码线下支付 38% ViettelPay, VNPay
游戏/娱乐充值 15% Airpay

3.竞争格局与平台策略

(1)头部玩家对比

norm MoMo(市场份额45%) ZaloPay(30%)
cutting edge -早期先发优势
-整合Grab生态		 -绑定Zalo社交App(6000万用户)
短板 -商户覆盖率低于VNPay -农村渗透不足

(2)新兴趋势*

4. 用户行为深度洞察与新兴趋势

(1) 高频低额交易主导

  • 小额支付偏好：平均单笔交易金额约120,000越南盾（约5美元），70%的交易低于200,000越南盾（2023年MoMo年报）。
  • 日活驱动场景::
    • 早餐/街头咖啡：QR码支付占比超60%（尤其城市）；
    • 摩托车加油：VNPay通过Petrolimex合作渗透加油站场景。

(2) 社交裂变效应显著

  • 红包与奖励机制::
    • ZaloPay春节红包活动带动单日新增用户破百万；
    • MoMo“摇一摇免单”线下转化率提升25%。
  • KOL影响：TikTok网红推广#CashlessChallenge话题，相关支付量增长3倍。

(3) “超级App”整合需求上升

  • 非支付功能粘性::
    用户使用数字钱包的TOP附加服务：

    1. 电影票购买（64%）
    2. 保险分期（如MoMo与保诚合作）
    3. P2P借贷（年轻用户接受度达40%）

5.痛点与挑战

Type of problem concrete expression 案例数据
barrier of confidence -农村用户担忧资金安全
-老年人操作障碍		 仅28%50岁以上人群使用数字钱包
商户覆盖不均 -小摊贩拒收因手续费高
-现金返现竞争		 胡志明市便利店覆盖率82% vs农村35%
跨境支付短板 -难以满足越侨汇款需求
-缺乏多币种支持		 年跨境汇款需求超30亿美元

6.未来机会点建议

(1)下沉市场攻坚策略

  • Agent Point Network：复制ViettelPay的“邮局+便利店”代理模式（已覆盖98%县域）；
  • 方言语音助手：针对中部山区推出岘港口音识别功能。

(2)场景创新方向